供应链与物流软件报告 2025 年3月

(1)(1)(1)(1)(1) (2)Drake Star Securities LLC受到以下监管机构的监管： 美国金融业监管局（FINRA） 并且是成员之一 SIPC . 所有在英国的交易证券均通过Drake Star UK Limited（FRN 942020）进行，其为Kession Capital Ltd（FRN 582160）的指定代表，Kession Capital Ltd由相关授权机构授权并受其监管。 金融行为管理局 (1) 在加入Drake Star之前由合作伙伴领导 (2) Apax Digital Growth和Summit Partners牵头，DTCP Growth和Digital Transformation Capital Partners参与投资139~16.3% (1)390亿供应链软件继续推动关键进步和改进增强对中断的实时响应能力应急计划提高客户满意度和提升运营效率。数据驱动的战略决策制作和端到端可视性来源：Pitchbook，Gartner（1）SCM软件交易包括2024年完成的并购和私募股权交易。 来源：Pitchbook，IMARC Group活动在2025年年底和2026年第一季度初显著加速，众多行业情绪指向2025年交易活动的大幅增长，得益于诸多催化剂，包括似乎结束三年货运衰退和两年资本市场暂停。全球供应链软件市场预计将每年增长约16%，并于2028年达到620亿美元，这一增长动力来自于全球中断和复杂性的不断增加SCL软件在2024年，鉴于持续存在的相关不确定性，其并购和私募活动保持温和。估值、利率和全球宏观经济（在2024年第四季度末达到美国总统大选的高潮）预计SCL软件资产有大量积压需求，有望从历史水平的私募股权现金储备和受约束的战略买家有机增长中受益。$29$39$622023 复合年增长率：16.3%2025E2028E来源：Gartner, Precedence Research• 在宏观不稳定加剧、成本上升和挑战不断增长的情况下面对全球商业生态系统，对供应链和需求。物流软件解决方案仍然高于以往任何时候——推动预期市场年增长率为约16%，到2028年将达到约620亿美元。• 每年 续费价格范围 对于供应链管理（SCM）软件市场领导者来说，几乎 双重 从当前3%-5%提升至 7%-10%，2025年之后• 承诺的支出 多年供应链管理现代化项目 将略微超过 50% of the forecasted growth, or approximately $17 billion by 2028• 在新的端到端供应链管理能力上的自主性支出 和编排平台将占 ~30%of the forecast growth 互联的工厂工人供应商风险管理汽车缺陷检测预测到达时间（Estimated Time of Arrival）数据清洗库存优化来源：Drake Star 分析数字工具增强物理和虚拟环境中的人类互动，提升运营决策能力。机器学习被用于分析数据模式、预测需求和优化库存水平，从而减少浪费，提高效率。人工智能集成传感器和相机实现主动缺陷识别，缓解生产瓶颈，减少停机时间。利用通用人工智能在其中的应用 活跃的 平台协助仓库管理任务、自动化代码生成并提高效率，重点关注减少实施时间和成本。人工智能将自动化全球复杂的文档流程。航运，利用多模式大型语言模型进行文档的数字化和解析人工智能驱动的风险评估识别出供应商网络中的脆弱性，增强韧性并减轻潜在中断。人工智能驱动的到货时间预测提升供应链透明度，改善供应商与客户之间的协调。高级数据处理确保更高的准确性和完整性，从而推动更明智的决策和流程简化。利用人工智能和机器学习贯穿供应链套件并与之集成8000个工作流程，从需求预测到劳动力自动化，包括显著的能力，如先进的客户行为洞察以及其他人工智能增强的应用。增强的需求预测，利用销售数据和市场需求趋势优化实时库存，并优先处理订单。基于紧急情况、运输截止日期和客户偏好$4.0$8.62024~32%$2.4$4.12024 来源：IMARC Group、Gartner、Lazaio、WallStreet Equity 及其他第三方研究机构年复合增长率：14.3%CAGR: 16.5%在过去十年中，仓库自动化技术的采用率从约5%上升到约25%IMS预期将降低库存持有成本~30% for Tier 1 retailers in North America and Europe基于订阅的服务预计将占到2027年，三分之一的WMS部署医疗、建筑与工程行业预计将分配最大的预算用于库存管理解决方案云端部署预计将以复合年增长率（CAGR）约20%增长。在接下来5年内预测分析在云WMS中降低缺货情况2029E2029E仓储与库存管理中的低效率增加运营成本，促使需要提高自动化和优化。整合销售渠道需要提高库存可见性并优化在商店、市场及数字平台上的分配。在线零售的扩张加速了对高效仓储、实时库存跟踪和快速履行的需求。现代跨境物流和多层供应链需要先进的库存系统以满足不断增长的合规性、效率和风险缓解需求。北美市场占据最大份额（约40%）。本地部署仍然占所有库存管理系统的大约64%。 57%25%9%9%$28.8$61.02024$17.8$39.82024来源：Drake Star 分析，海峡研究及第三方研究复合年增长率：9.3%CAGR: 8.6%~1610亿美元2033E零售与电子商务食品与饮料（Food and Beverage）医疗保健其他人2033E加速采用按需货运配对解决方案，减少空车里程，提高整体效率。企业车辆车队正加速从拥有模式转向车队管理解决方案。不断上升的成本驱使承运人实施分段级配送费用，以平衡运营低效率。提升最后一公里的盈利能力实时追踪与溯源技术在确保准时交付和提升消费者收货速度方面已成为关键工具。加速物联网的采用与集成，以实现关键货运条件的持续监控（例如，温度、湿度、位置）。全球最后一公里配送市场在2024年价值1610亿美元；预计在未来八年内年增长约10%。北美车队管理系统部署预计在未来3年内增长约150%。5G网络增加，实现车辆、传感器和控制中心之间更快的数据传输和更可靠的连接。产能持续减少，同时需求总体保持一致，导致改善现货与合约价差北美车队管理系统部署预计在未来3年内增长约150%。加速对全渠道的需求，特别是推动了末端配送解决方案的采用和重视。电子商务和最后一公里配送被认为是近期增长的两个最大驱动因素。• • •• • • •••• (1)• •收购收购1,300万美元收购3,500万美元收购Veriforce 提供综合供应链风险管理管理解决方案，确保承包商安全及合规性，适用于全球组织。Sellercloud 支持多渠道电子商务中小型一体化市场企业库存与订单管理解决方案TraceGains提供基于云的软件，合规性、食品安全与追踪性饮料供应链扩展了Descartes的电子商务套件，并添加了高级库存和订单管理能力Apax对Veriforce的收购旨在扩大Ve