航运低碳发展展望2025

12航运低碳发展展望2025前言国际航运业迈向2050年净零排放的步伐正在提速：技术能效与营运能效措施广泛应用，清洁能源及新能源船舶订单稳步增长。然而，国际海事组织净零框架草案推迟表决，全球统一减排规则未能如期确立，政策不确定性削弱了行业绿色转型的信心与投入。与此同时，区域性减排法规加速实施、绿色燃料供应链瓶颈凸显、新兴技术安全风险叠加、港口基础设施滞后等多重挑战交织，航运脱碳进程面临系统性阻滞。在此关键节点，业界亟需一份立足全球视野，为船东、港口、能源供应商、金融机构及监管方提供科学决策依据的报告。中国船级社在延续《航运低碳发展展望2021》《航运低碳发展展望2023》研究框架的基础上，编制发布《航运低碳发展展望2025》。本报告聚焦净零框架推迟对产业预期的深远影响，剖析行业面临的系统性挑战，提出规则统一、产业协同、安全治理、数字赋能及企业策略的综合性解决方案。中国船级社始终秉持“安全、环保，为客户和社会创造价值”的服务宗旨和价值追求，长期深耕船舶减排技术与规范标准研究。我们谨以此报告与全球伙伴共享洞见、共商对策、共筑绿色航运新生态，为如期实现国际海事组织2050净零愿景贡献中国智慧与中国方案。1 目 录1一 、航运减排政策持续演化 2 （一）国际海事组织净零框架表决推迟 2 （二）欧盟航运减排政策正式落地实施 4 （三）中国系列新政促进能源转型发展 5二 、航运减排进程稳步推进 7 （一）新能源清洁能源船舶市场订单快速增长 7 （二）新能源清洁能源船舶动力技术取得突破 9 （三）船舶技术能效与营运能效措施广泛应用 10 （四）船载碳捕集技术开拓低碳转型创新路径 11三 、航运绿色转型面临挑战 12 （一）市场机制与经济激励的不确定性 12 （二）绿色燃料成本和供应的双重瓶颈 13 （三）新兴技术和装备产生的全新风险 13 （四）港口配套基础设施建设进度滞后 14四 、航运净零排放破解之道 15 （一）建立全球统一的国际航运业减排规则 15 （二）推动产业协同共建绿色燃料供应体系 15 （三）多方合作保障船舶绿色技术安全应用 16 （四）应用数字智能技术助力航运低碳转型 16 （五）增强企业应对政策规则不确定性能力 17 （六）引领航运业绿色低碳转型的中国实践 182航运低碳发展展望2025在 全 球 气 候 治 理 进 入 关 键 阶 段 的 背 景 下 ， 航 运业 作 为 国 际 贸 易 的 核 心 动 脉 ， 正 面 临 前 所 未 有 的 减排 压 力 与 政 策 牵 引 。 欧 盟 率 先 构 建 碳 市 场 与 燃 料 排放 强 度 双 轨 机 制 ， 形 成 “ 先 行 先 试 ” 的 区 域 性 减 排机 制 ； 国 际 海 事 组 织 （ IMO） 力 图 通 过 制 定 具 有 法律 约 束 力 的 全 球 统 一 规 则 ， 推 动 航 运 能 源 结 构 根 本性 转 型 ； 中 国 立 足 “ 双 碳 ” 战 略 ， 密 集 出 台 顶 层 设计 、 财 政 激 励 与 产 业 引 导 政 策 ， 推 动 绿 色 船 舶 制 造与 清 洁 能 源 应 用 协 同 发 展 。 作 为 航 运 减 排 的 第 一 推动 力 ， 稳 定 、 明 确 的 减 排 政 策 是 航 运 低 碳 发 展 的 核心 引 擎 。（一）国际海事组织净零框架表决推迟2023年 7月 ， IMO海 上 环 境 保 护 委 员 会 （ MEPC）在 第 80次 会 议 上 正 式 通 过 《 2023年 IMO船 舶 温 室 气一、航运减排政策持续演化体 减 排 战 略 》 ， 提 出 “ 在 2050年 以 前 或 左 右 达 到温 室 气 体 净 零 排 放 ” 的 新 目 标 ， 将 2018年 《 IMO船舶 温 室 气 体 减 排 初 步 战 略 》 中 “ 本 世 纪 内 实 现 温 室气 体 零 排 放 ” 的 愿 景 整 整 提 前 了 约 50年 。为 实 现 2050年 净 零 排 放 的 宏 伟 目 标 ， IMO计 划通 过 制 定 一 揽 子 中 期 温 室 气 体 减 排 措 施 ， 以 刚 性 规则 撬 动 航 运 能 源 转 型 。 各 方 历 经 多 年 谈 判 、 博 弈 、妥 协 ， 最 终 形 成 多 数 成 员 国 可 接 受 的 中 期 措 施 方案 ， 完 成 净 零 框 架 规 则 草 案 。这 份 即 将 写 入 《 防 止 船 舶 污 染 国 际 公 约 》（ MARPOL） 附 则 Ⅵ 新 增 第 5章 的 草 案 ， 首 次 在 全球 层 面 为 航 运 业 设 定 燃 料 排 放 强 度 上 限 并 引 入 温 室气 体 定 价 机 制 ， 把 监 管 焦 点 从 “ 船 舶 能 效 提 升 ” 延伸 至 “ 船 用 燃 料 全 生 命 周 期 排 放 管 控 ” ， 将 “ 2050年 前 后 实 现 净 零 排 放 ” 的 战 略 目 标 转 化 为 具 有 法 律约 束 力 的 硬 指 标 。 IMO将 净 零 框 架 规 则 草 案 作 为 兑23现 航 运 净 零 排 放 承 诺 、 推 进 航 运 绿 色 化 的 里 程 碑 ，向 全 球 市 场 发 出 “ 航 运 必 达 净 零 ” 的 明 确 号 角 ， 显著 提 振 气 候 治 理 信 心 ， 并 将 撬 动 造 船 、 港 口 、 燃 料等 全 链 条 加 速 绿 色 升 级 。草 案 核 心 包 括 技 术 要 素 和 经 济 要 素 。 技 术 要 素的 核 心 为 基 于 燃 料 的 年 度 温 室 气 体 强 度 （ GFI） 目标 要 求 ， 经 济 要 素 则 是 基 于 技 术 要 素 的 船 舶 灵 活 履约 机 制 和 差 异 化 温 室 气 体 排 放 定 价 机 制 ， 配 合 GFI目 标 要 求 ， 形 成 弹 性 的 市 场 措 施 。GFI目 标 要 求 包 含 宽 松 的 基 础 目 标 （ Base target annual GFI） 和 严 格 的 直 接 合 规 目 标 （ Direct compliance target annual GFI） ， 均 以 2008年 船用 燃 料 的 平 均 全 生 命 周 期 温 室 气 体 排 放 强 度 参 考值 93.3 gCO2eq/MJ为 基 准 逐 年 收 紧 。 从 2028年 开始 ， 基 础 目 标 较 2008年 船 用 燃 料 的 平 均 全 生 命 周期 温 室 气 体 排 放 强 度 降 低 4%， 直 接 合 规 目 标 降 低17%； 到 2035年 两 个 目 标 分 别 提 高 至 降 低 30%和43%； 到 2040年 基 础 目 标 降 低 65%。当 船 舶 实 际 年 度 GFI高 于 基 础 目 标 时 ， 超 出 基础 目 标 的 部 分 计 为 二 级 合 规 赤 字 ， 介 于 基 础 目 标 与直 接 合 规 目 标 之 间 的 部 分 计 为 一 级 合 规 赤 字 ； 若 实际 年 度 GFI低 于 基 础 目 标