计算机行业点评报告：AI赋能工业软件，产业发展现新形态

计算机 / 行业点评报告 / 2025.03.05 请阅读最后一页的重要声明！ AI 赋能工业软件，产业发展现新形态 证券研究报告 投资评级:看好(维持) 最近 12 月市场表现 分析师 杨烨 SAC 证书编号：S0160522050001 yangye01@ctsec.com 分析师 王妍丹 SAC 证书编号：S0160524040002 wangyd01@ctsec.com 相关报告 1. 《DeepSeek 开源六连击，尽显极客风采》 2025-03-02 2. 《再提加强平安中国建设，重视“AI+公共安全”》 2025-03-02 3. 《 英 伟 达 业 绩 指 引 均 超 预 期 ，Blackwell 增长强劲》 2025-02-27 核心观点 ❖ 英伟达布局工业人工智能，物理 AI 领域迈入新纪元。2025 年 1 月，英伟达发布新一代工业仿真平台 Cosmos，首次将物理引擎与生成式 AI 深度融合，标志着 AI 的工业软件应用进入新阶段。区别于传统的仿真模型，它专注于处理视频数据并理解视频中动态的场景、物体的运动，这有助于机器理解现实世界并实现交互。据英伟达技术报告显示，Cosmos 基于 2000 万小时视频数据训练，涵盖扩散模型与自回归模型两大架构，支持文本生成视频（Text2World）及视频增强生成（Video2World）两种模式，其 GitHub 项目上线首日即获 2k星标。英伟达 Cosmos 平台赋能自动驾驶、机器人、工业数字孪生等领域，实现增强训练。 ❖ 海内外发力，实现多维度、多层次的 AI+工业应用生态。根据 Gartner 的数据显示，至 2025 年，80%的工程和制造企业将会在其项目中集成 AI 技术。这一趋势表明，AI 大模型将成为提升企业竞争力的关键工具。IDC 预测，2024-2028 年中国 AI+工业软件细分市场复合增速将到达 41.4%，远超同期核心工业软件 19.3%的年复合增长率，到 2028 年，AI+工业软件的渗透率也将从 2025年的 9%提升至 22%。索辰科技、宝信软件、华为等均已布局 AI+工业软件产品。展望未来，我们认为 AI+工业软件的发展方向有：①生态整合加速软件的全生命周期覆盖。②生成式 AI 推动工业流程范式变革。工业软件格局或受到AI 的影响加速迭代进化。 ❖ 投资建议：建议关注索辰科技、中望软件、华大九天、概伦电子、浩辰软件、柏楚电子、宝信软件、中控技术、广立微、北路智控等工业智能化公司。 ❖ 风险提示：技术迭代不及预期；商业化落地不及预期；政策支持不及预期；全球宏观经济风险。 -29%-16%-2%11%24%38%计算机沪深300 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 2 行业点评报告/证券研究报告 1 英伟达 Cosmos 平台：物理 AI 模型与多场景应用 ............................................................................. 3 1.1 英伟达布局工业人工智能，物理 AI 领域迈入新纪元 .................................................................... 3 1.2 英伟达 Cosmos 平台赋能自动驾驶等领域，实现增强训练 ........................................................... 4 2 海内外多维度、多层次 AI+工业应用生态 ........................................................................................... 6 2.1 海外多维度、多层次 AI+工业应用生态 .......................................................................................... 6 2.2 国内 AI+工业软件发展向好，人工智能重构工业边界 .................................................................. 7 3 投资建议 ................................................................................................................................................... 8 4 风险提示 ................................................................................................................................................... 9 图 1. 现实工业场景与物理 AI 平台对比 ...................................................................................................... 3 图 2. NVIDIA Cosmos 物理 AI 模型架构示意图 .......................................................................................... 3 图 3. NVIDIA Cosmos 与视频合成的基线生成模型 VideoLDM 对比数据 .............................................. 4 图 4. NVIDIA Cosmos 平台为自动驾驶开发者构建定制数据集 ................................................................ 4 图 5. NVIDIA Cosmos 平台机器人操作场景训练结果 ................................................................................ 5 图 6. NVIDIA Omniverse 模拟 Cosmos 结果用于评估实时场景 ............................................................... 5 图 7. 中国 AI+工业软件应用场景发展趋势 ................................................................................................. 6 图 8. 华为矿山人工智能模型架构图 .............