恒鑫生活:招股说明书

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., Ltd. （安徽长丰双凤经济开发区双凤路 36 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号） 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股意向书 1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股意向书 2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家从事纸制与塑料餐饮具研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业，在可生物降解餐饮具领域具有优势地位。 公司上市将进一步巩固公司在餐饮具领域尤其是可生物降解餐饮具领域的竞争优势，提升公司的核心竞争能力；加快建设新产能，有效提升现有生产能力和生产智能化水平；进一步提高公司规范运作和治理能力，提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构，并制定了公司章程、三会议事规则等制度文件。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定履行职责，各尽其责、协调制衡，有效地保证了公司治理的规范运作。公司治理情况良好，不存在重大缺陷。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，拟投资于“年产 3 万吨 PLA可堆肥绿色环保生物制品项目”、“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”及“补充流动资金”。上述项目的顺利实施，将有效提升公司可生物降解产品的生产规模；提高公司生产线的智能化水平，提高生产效率；并通过长期、持续研发对主要产品予以升级迭代，持续增强竞争优势，实现公司长期健康发展。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为 71,889.57 万元、108,827.02 万元、142,507.45万元和 73,298.84 万元，2021 年-2023 年复合增长率为 40.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,662.98 万元、15,846.64 万元、21,167.61万元和 10,430.93 万元，2021 年-2023 年复合增长率为 66.20%。 未来，为实现公司的可持续发展，公司将从以下几个方面进行规划：继续坚合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股意向书 3 持以技术创新驱动产品创新，围绕境内外在可生物降解制品方面的政策导向，在新产品、新技术、新材料、新工艺等方面形成创新成果，形成具有自主知识产权的主导产品和核心技术；依托产品优势及技术优势，不断推出个性化、系列化的产品，满足现有客户的多样化需求，并多渠道继续拓展新的客户资源；引进高素质的经营管理人才和专业技术人才，完善人才激励约束机制，优化人才结构；进一步优化、完善法人治理结构，建立与现代企业制度要求相一致的决策机制。 公司实际控制人、董事长（签字）： 严德平 公司实际控制人（签字）： 樊砚茹 严书景 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股意向书 4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行新股数量为 2,550.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2025 年 3 月 7 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,200.00 万股 保荐人（主承销商） 华安证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025 年 2 月 27 日 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 招股意向书 5 目录 重要声明 ........................................................................................................................ 1 致投资者的声明 ............................................................................................................ 2 一、发行人上市的目的 .......................................................................................... 2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 .......................................................... 2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 .......................................... 2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 .......................................................... 2 本次发行概况 ..................................................................