循势演进+重塑增长-2024年中国快消零售市场发展趋势展望报告

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.循势演进 重塑增长2024年中国快消零售市场发展趋势展望© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.5.25.34.74.620192020202120222023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3GDP较上年同期%-实际值数据来源: 国家统计局及公开数据整理; 国际货币基金组织，国家统计局，中国银行研究院，高盛，万维 GDP增幅5.0来自中国银行研究院，世界经济增幅2.9%来自IMF，中国4.2%; 高盛全球2.6%, 中国4.8%后疫情时代中国经济坚韧前行，消费成拉动经济增长主引擎+4.2%~5.0%预计中国2024年GDP增幅+2.6%~2.9%预计全球2024年GDP增幅22019-2024 国民生产总值增幅及2024预测2019-2024 国民生产总值增幅结构66.6 84.5 94.8 80.0 73.7 46.5 29.3 -20020406080100-2024681020192020202120222023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口消费支出对经济增长贡献率%© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2023-2024 中国商品零售及餐饮收入增速%数据来源: 国家统计局329.7%30.1%23.1%22.1%13.3%13.9%10.7%11.1%9.4%9.2%5.4%5.4%5.7%5.4%2.7%2.8%2023 Q1-Q32024 Q1-Q3其他用品及服务生活用品及服务衣着服饰医疗保健教育文娱交通通信居住食品烟酒2023&2024前三季度居民人均消费构成%024681012141618051015202530354045502023/22023/52023/82023/112024/22024/52024/8餐饮收入增速%商品零售增速%2024年前三季度商品零售同比增长3.0%9月商品零售同比增长3.3%2024年前三季度餐饮收入同比增长6.2%9月餐饮收入同比增长 3.1% 餐饮消费降温，商品零售震荡回升，刚需食品烟酒与出行文娱齐头并进© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.+2.9%数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据4全渠道快消品24年1-9月销额同比增幅(24年上半年+1.9%)线上：+11.1% （上半年：+9.6%）线下： -1.2% （上半年： -2.2%） 经济复苏下的快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主旋律-2.8%-2.7%-3.2%-0.7%-3.8%-5.8%-1.0%-0.3%1.9%22年3季度4季度23年1季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度价格增幅%销量增幅%销额增幅%2022年2023年2024年2022-2024前三季度快消市场额量价增幅%2024前三季度快消市场增幅%© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国消费者未来6个月最关注的问题：52024年7月调研结果2024年1月调研结果2. 食品价格上涨 (21%)1. 经济下行 (35%)3. 工作保障 (17%)8. 个人/家庭幸福感 (11%)4%30%42%19%5%1显著变糟变糟一些维持现状改善一点显著改善Q:与一年前相比，您的家庭经济状况是好还是坏？中国消费者家庭财务状况+11%-16%2. 个人/家庭幸福感(29%)68% 中国受访者表示将花费更多在有助于放松/缓解压力的商品/服务1.经济下行 (31%)47%中国受访者表示过去1年只买实用品来避免浪费3. 食品价格上涨 (20%)31% 中国受访者希望零售商提供更经济的包装来应对价格上涨Q: 未来6个月您最关心哪些方面的问题？数据来源：NIQ中国消费者洞察与展望报告–24年1月/7月中国消费者因为家庭财务上的压力，在基础生活上开始追求极致性价比但也在满足情绪价值的消费上展现出前所未有的强诉求，消费分层初显(24年7月 vs 1月)(24年7月 vs 1月)© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.休闲零食家护冲调健康宠物饮料个护酒类乳品粮油副食母婴6中国快消品价格段分布中国快消品品类价格段增长布局高端价位段经济价位段正增长快于品类正增长慢于品类负增长缓于品类消费诉求分层促使产品价位需求两极分化，多个品类务实和悦己消费共存数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据5.7%6.2%6.4%10.4%10.2%10.7%38.8%36.6%36.1%13.6%13.4%13.8%3.5%3.3%3.2%28.0%30.4%30.0%YTD 2208YTD 2308YTD 2408奢华(PI>200) 超高端(PI 161-200)高端(PI 121-160)主流(PI 81-120) 大众(PI 41-80) 经济(PI<40) © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类，拼多多/微信小程序/零食店/餐饮渠道/远西区域根据公开资料进行整理估算；分渠道购物者趋势调研2024年 7消费诉求分层将促使复杂多样的零售业态加速分化42% >>> 综合电商 价格优势、选择多样休闲选品、无需到场67% >>> 便利小店应急购买、便捷选品近场化、社区化51% >>> 卖场超市品质保障、店内体验丰富选择、集中采购16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%7.7%2.0%22.4%1.9%3.8%0.9%2.0%6.1%2.9%6.7%食杂店+4%便利店+4%小超-3%综合电商 +2%大卖场-10%内容电商+31%超市-3%折扣电商+35%*私域及其他电商+10%*零食店+20%*远西区域会员店+25%*母婴店 -11%化妆品店 -7%其他餐饮及娱乐渠道+6%*快消品全渠道重要性及增长率 | 2024年1-9月线下: 68%线上: 32%(分渠道销额占比及增幅)© 2024 Nielsen Consumer LLC.