2025年中国银行业展望报告

攀高不惧履践致远2025年中国银行业展望报告目录01问卷调研分析 06引言02综述 18宏观经济趋势展望 192025年银行业风险雷达图 26监管趋势观察 2903热点话题 35新质金融:赋能实体经济,谱写高质量发展新篇章 36“新要素” - 算力智能硬件:银行业新质生产力的革新引擎 43- 金融算法要素:激活模型动能,引领场景智能化演进 47- 产业金融要素:促进产融深度结合,激发经济增长活力 53“新范式”- 科技金融:融入新质生产力,驱动科创企业成长 59- 绿色金融:商业银行如何打造绿色金融业务发展体系 68- 普惠金融:深度嵌入普惠场景,创新推动金融惠民 72- 养老金融:把握银发经济趋势,助力养老产业发展 77- 数字金融:数据资产高效运营决胜新质生产力 82© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。“新机遇”- “道阻且长,行则将至”—— 人民币国际化的机遇和挑战 86- 中小金融机构的改革以及不良处置 92- 优化收入结构,提升中收以应对息差收窄的挑战 102“新挑战”- 低利率环境下我国商业银行资产负债管理的应对策略 106- 以体系化建设为依托,形成业数融合的数据安全管理模式 113- 零售转型下一站:数智化驱动、全渠道协同、生态化经营 116- 资本新规在中国银行业的实施和影响分析 121- 预期信用损失法实施迎来后评估时代 12404附录126热点话题建议关注部门 127金融行业研究中心课题研究计划 128© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。中国的银行业进入了一个较长的低利率周期。当前银行净息差已经处于历史低位,但仍在不断收窄。国内银行营收普遍高度依赖利息收入,如果收入结构不做出调整,未来绝大多数银行将无法保持当前营收增长速度和盈利水平。同时由于房地产市场和地方政府债问题,企业和个人客户违约率上升也将使银行的资产质量进一步承压。我们横向对比分析了其他经济体在低息差周期中银行业的表现,包括日本90年代开始的低息差周期、以及美国上世纪70年代及本世纪2008-2015年低息差周期,发现面对资产收益率下降、信贷需求放缓,或风险上升的多重挑战,多数能最终成功穿越周期的银行都采取了如下的战略举措:一是积极主动地调整资产负债表,通过优化收入结构和加强风险控制等手段保证稳健经营;二是聚焦核心客户,提升核心业务竞争力,通过多元化、国际化等业务手段保持当前的收益水平和寻求新的业务增长点,这可以为国内银行如何转型提供一定的借鉴意义。面对新挑战,国内银行需要制定切实可行的转型方针和实施计划以穿越周期,毕马威建议从以下四个方面出发采取行动:一、制定底线战略,腾出空间谋转型规模扩张是过去二十年银行的发展主基调,过去银行重点关注的是资产规模和增速等上限目标。积极扩张、做大规模在宏观经济高速发展的背景下对银行的确是非常重要。但随着新周期来临,毕马威建议银行必须在构筑底线战略的基础上谋化转型发展。底线战略要求银行更关注持续稳健的经营能力和资本回报。底线战略不是简单的消极防御,而是要求银行放弃规模崇拜,基于对市场进行的情境分析,如经济环境变化对客户结构和需求的影响、各类资产价格走向、风险变化的分析等,讨论各种情况下银行的业务表现,并在此基础上重新思考资产规模、营收、利润的关系和战略优先级,探索战略转型的空间和资源需求,并制定战略转型方案,以引领银行实施对银行未来生存和发展有决定意义的行动。底线战略不是要求银行放弃发展目标,简单地收缩防御。恰恰相反,底线战略的目的是给银行转型发展腾出更大的战略空间,帮助银行采取更有前瞻性、更积极主动的战略行动方案,成功穿越周期。引言金融业主管合伙人毕马威亚太区及中国张楚东金融业审计主管合伙人毕马威中国陈少东银行业主管合伙人毕马威中国史剑© 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。二、专业创造价值,模式升级谋发展当前无论是全国性银行还是区域性银行,核心业务的发展都承受着巨大压力:零售业务资产荒现象持续加剧,存款定期化趋势愈发显著;对公业务资产收益率持续下降,存款增长乏力;资本收益率下滑也对金融市场资产配置能力遭遇新考验。围绕客户经营、风险管理、人才队伍的专业化能力建设成为银行跳出竞争红海,实现差异化优势、稳住业绩和寻求增长的不二选择。在过去二十年,部分银行已经通过专业化建设,在同业竞争中脱颖而出。客户经营的专业化,要求银行聚焦深化对市场和客群的专业研究,精准定制产品和服务体系,紧密围绕市场和客群特征做好产品和服务的交付,提升定价能力或提高综合收益水平。风险管理的专业化除了要求银行在风险管理过程中,通过建立专业化的组织架构、方法和工具,以及人才来提升风险管理的效率和效果以外,更要求银行能针对当前的市场环境和客户变化,提升“经营风险”的能力。银行未来的竞争核心是人才的竞争,银行需要构建全面的人才发展机制,投入更多资源发现和培养专业人才。未来银行需要重点补充研究、数字化、产品经理等关键岗位,并需要配套更灵活的、市场化的人才选聘、薪酬体系和考核机制。三、理性降本控费,聚焦增效谋优化毫无疑问,国内银行需要转向一种更为注重成本效益的经营战略,通过实施一系列成本优化的举措,优化负债结构,维持风险抵补能力。虽然存在工资结构差异和统计口径的细微差别,但国内银行的成本收入比较全球其他国家而言仍然较低,当前我国商业银行的成本收入比约为34%,而欧美及日本银行成本收入水平约为60-70%。在此情形下“简单粗暴”的控费和成本削减势必对业务发展与客户体验造成一定程度影响。所以我们建议国内银行不应仅局限于财务角度的成本压缩,而要能更多从提效的角度降低单位产出的成本支出,并将其作为一项体系化建设的持续工作,维系好资源配置、业务发展与客户体验三者间的平衡。此外,银行需要设置量化性指标来衡量增效工作成功与否。为了更全面地评估银行效率的表现,就不应只盯着传统的成本收入比等财务指标,而是应将多维度指标纳入考量范围,例如加入客户相关的成本指标,包括单个有效客户的服务成本、单个FTE(Full-time Equivalent,全职等量)服务的客户数量等。金融行业研究中心

立即下载
综合
2025-01-09
毕马威
132页
20.84M
收藏
分享

[毕马威]:2025年中国银行业展望报告,点击即可下载。报告格式为PDF,大小20.84M,页数132页,欢迎下载。

本报告共132页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
本报告共132页,只提供前10页预览,清晰完整版报告请下载后查看,喜欢就下载吧!
立即下载
回顶部
报告群
公众号
小程序
在线客服
收起