海博思创:招股说明书

1 北京海博思创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1869号）。《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；中证 网 ， www.cs.com.cn ； 证 券 日 报 网 ， www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， www.jjckb.cn；中国日报网， https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中泰证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。 发行人基本情况 公司全称 北京海博思创科技股份有限公司 证券简称 海博思创 证券代码/网下申购代码 688411 网上申购代码 787411 2 网下申购简称 海博思创 网上申购简称 海博申购 所属行业名称 电气机械和器材制造业 所属行业代码 C38 本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（万股） 13,329.7611 拟发行数量（万股） 4,443.2537 预计新股发行数量（万股） 4,443.2537 预计老股转让数量 （万股） 0.00 发行后总股本（万股） 17,773.0148 拟发行数量占发行 后总股本的比例 （%） 25.00 网上初始发行数量 （万股） 1,133.2500 网下初始发行数量 （万股） 2,644.3411 网下每笔拟申购数 量上限（万股） 1,300.00 网下每笔拟申购数 量下限（万股） 100.00 初始战略配售数量 （万股） 665.6626 初始战略配售占拟 发 行 数 量 比 （%） 14.98 保荐人相关子公司初始跟投股数 （万股） 222.1626 高管核心员工专项 资管计划认购股数/ 金额上限（万股/万 元） 443.5000/8,595.03 是否有其他战略配售安排 否 本次发行重要日期 初步询价日及起止 时间 2025 年 1 月 13 日（T-3 日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2025 年 1 月 15 日（T-1 日） 网下申购日及起止 时间 2025 年 1 月 16 日（T 日）9:30-15:00 网上申购日及起止 时间 2025 年 1 月 16 日（T 日）9:30-11:30 13:00-15:00 网下缴款日及截止 时间 2025 年 1 月 20 日（T+2 日）16:00 网上缴款日及截止 时间 2025 年 1 月 20 日（T+2 日）日终 备注：无 发行人和联席主承销商 发行人 北京海博思创科技股份有限公司 联系人 高书清 联系电话 010-89388989 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-59013948 010-59013949 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3 联系人 资本市场部 联系电话 010-88085885 发行人：北京海博思创科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年 1 月 8 日 4 （此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页） 发行人：北京海博思创科技股份有限公司 年 月 日 5 （此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页） 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日 6 （此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页） 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日