中国汽车出口与投资国别指南-墨西哥

中国汽车工业协会 产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司 国际化工作组2024 年 11 月墨西哥篇Mexico————中国汽车出口与投资国别指南COUNTRY GUIDE FOR CHINESE AUTOMOBILE EXPORTS AND INVESTMENTS目 录一、宏观环境................................................................................. 1（一）经济............................................................................. 1（二）政治体制....................................................................11（三）社会文化....................................................................13（四）经贸合作....................................................................18二、 汽车市场............................................................................. 21（一）市场规模....................................................................21（二）分车型市场情况........................................................25（三）级别........................................................................... 30（四）品牌及当地建厂情况................................................ 32三、 政策法规............................................................................. 38（一） 汽车进口条件..........................................................38（二） 准入政策..................................................................39（三） 投资政策..................................................................42（四） 销售及购置政策......................................................44四、 相关机构............................................................................. 45（一） 中国驻当地机构......................................................45（二） 当地机构..................................................................451一、宏观环境（一）经济1. 宏观经济(1)GDP国际货币基金组织公布的《世界经济展望》报告显示，2023 年拉丁美洲地区经济复苏受到多重因素影响，经济增速整体放缓，区域内各国复苏势头分化明显。其中，墨西哥经济表现势头良好、保持稳定增长，相比区域内其他国家来说增长优势明显。2023 年墨西哥 GDP为 17889 亿美元，同比增长 3.2%。其中，工业生产增长 3.5%，建筑业领域表现突出，增长 15.6%；农牧业增长 1.9%；服务业增长 3.1%。图 1. 1 墨西哥 1961-2023 年 GDP（单位：亿美元）数据来源：世界银行，GDP 按现价墨西哥经济增长主要受到对外投资和民众消费能力提升的双重驱动。2023 年墨西哥外国直接投资额达到 360.58 亿美元，同比增长2.2%，创历史新高，其中，50%的投资集中在制造业，包括交通运输2设备制造业、金属工业、电子产品制造业、化学工业等；另一方面，2023 年墨西哥劳动生产率增长 14%，贫困率下降近 4%，进一步拉动国家内需扩大。(2)人均收入墨西哥为中高收入国家，2023 年人均国民总收入为 11,380 美元。数据显示，墨西哥低收入阶层月收入为 721 美元，占比 20%；中产阶层月收入 1303 美元，占比 71%（其中 20%为上层中产阶级，51%为下层中产阶级）；高收入阶层月收入为 4321 美元，占比 9%。与此同时，收入低于基本价格水平的贫困人口比例在 2020 年第三季度达到46%的峰值，并在 2022 年第二季度下降至 38.3%。图 1. 2 墨西哥 1961-2023 年人均收入（单位：美元）数据来源：世界银行2. 主要产业墨西哥的主要支柱产业包括石油化工业、汽车制造业、家电产业、电子产业、电气产业和矿业。3(1)石油化工业墨西哥是拉丁美洲石油开发最早的国家之一，20 世纪 20 年代初曾是仅次于美国的世界第二大石油生产国。2023 年，墨西哥每天向美国出口 53.6 万桶原油，从美国进口 170 万桶成品油和 57 亿立方英尺的天然气，两国之间的能源贸易额高达 819 亿美元，为历史最高水平。墨西哥对能源产业的管理有独到经验。1937 年，墨西哥时任总统卡德纳斯宣布将石油业收归国有，成立了墨西哥国家石油公司，使墨西哥成为世界石油开发史上第一个将石油资源收归国有并独立自主经营的国家，如今墨西哥国家石油公司已发展成为世界第七大石油公司。2013 年，墨西哥进行了能源行业市场化改革，允许国外资本、私人资本进入能源行业。墨西哥能源改革对墨西哥在国际石油和天然气勘探方面产生了显著影响，大幅提高了墨西哥国家石油和天然气生产平台，使得墨西哥国家天然气产量增加了 7.5％。(2)汽车制造业墨西哥是世界汽车产业投资的一片热土，2023 年墨西哥汽车产量突破 380 万辆，同比增长 13.5%，销量达到 136.1 万辆，已成为世界第七大汽车生产国和第四大汽车出口国，汽车制造业创造产值占墨西哥国内生产总值（GDP）的 4％，直接带来了近 100 多万个就业岗位。墨西哥本土轻型车辆主要出产至美国，由于其与美国汽车市场的地理距离优势，从墨西哥向客户运输货物所需的时间相较于亚洲减少了 75%，因此，不少美国经济界人士甚至称墨西哥为“南部底特律”4“北美后花园”。2020 年，墨西哥、加拿大、美国签订新的贸易框架协定，当年 7月生效的《美墨加协定》（USMCA）进一步助推墨西哥汽车业驶上快车道。2022 年 8 月，美国出台《通胀削减法案》，在