25年智驾年度盘点

25年智驾年度盘点核心发现城市NOA市场分析CONTENT目录010203高阶智驾芯片市场分析04激光雷达市场分析05关于我们01核心发现核心结论Ø 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%Ø 车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想Ø 车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5%Ø 第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11%Ø 高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位Ø 分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限Ø 2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗。其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库02城市NOA市场分析2025年城市NOA销量突破两百万辆Ø 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率为16.2%Ø 排名靠前需满足两个条件：销量高+车型智能化程度高Ø 归属其他的品牌中，主要是岚图、魏牌、腾势、智己、智界等Ø 共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55%注：除特殊说明，本PPT单位都是万（万辆、万颗）；数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库37.031.330.528.918.617.817.610.28.665.40.010.020.030.040.050.060.070.0问界小鹏理想小米比亚迪极氪蔚来领克阿维塔其他2025年车企子品牌城市NOA销量排行14%12%11%11%7%7%7%4%3%25%2025年车企子品牌城市NOA销量占比问界小鹏理想小米比亚迪极氪蔚来领克阿维塔其他第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%Ø 头部第三方供应商和新势力自研交织Ø 车企自研占据城市NOA销量51.5%份额，第三方供应商占据48.5%份额Ø 华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三26.9%14.9%11.8%11.5%10.9%10.5%6.6%5.3%2025年智驾方案城市NOA销量占比华为Momenta小鹏理想小米极氪蔚来元戎启行文远知行+博世卓驭地平线长安71.639.731.330.528.928.017.614.11.51.30.90.50.010.020.030.040.050.060.070.080.0华为Momenta小鹏理想小米极氪蔚来元戎启行文远知行+博世卓驭地平线长安智驾方案城市NOA销量排行华为第三方供应占比超50%Ø 第三方供应来看，华为占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3%55%31%11%1%1%2025年第三方智驾供应商市占率华为Momenta元戎启行文远知行+博世卓驭地平线车企品牌车型车企品牌车型车企品牌车型赛力斯问界问界M5东风集团岚图岚图FREE长安集团阿维塔阿维塔06问界M7岚图知音阿维塔07问界M8岚图追光L阿维塔11问界M9梦想家阿维塔12奇瑞汽车智界智界R7泰山深蓝深蓝S09智界S7猛士猛士M817 上汽集团尚界尚界H5捷途纵横G700广汽集团传祺传祺向往M8一汽集团奥迪奥迪Q6L e-tron北汽集团享界享界S9传祺向往S9奥迪Q6L Sportback e-tron享界S9T比亚迪方程豹豹5江淮汽车尊界尊界S800豹8华为城市NOA方案覆盖品牌及车型注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型华为方案车企销量分布Ø 华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50%Ø 鸿蒙模式销量占比为70%，HI模式为30%Ø 尾部车型贡献非常有限37.08.68.66.73.62.61.31.20.60.50.40.40.10.00.05.010.015.020.025.030.035.040.0问界阿维塔岚图智界享界方程豹尚界尊界长安猛士传祺奥迪深蓝捷途2025年华为方案车企品牌城市NOA销量52%12%12%9%5%4%2%2025华为方案车企品牌销量占比问界阿维塔岚图智界享界方程豹尚界尊界长安猛士传祺奥迪深蓝捷途问界M8、M9为问界销量主力军Ø 与多数车企低价车型销量为主不同，问界销量的大头反而来自于问界M8与问界M9两款车，而这两款车都是标配城市NOAØ 反观理想，销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6Ø 对中高价格带车型来说，车企或重要部件供应商的品牌力非常重要，如同宁德如今不断重视对C端的营销投入，智驾系统供应商也可以在B端生意的基础上重视这一块，寻求共赢16.67.94.44.51.93.02.410.05.53.54.11.93.02.40.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0理想L6理想L7理想L8理想L9理想MEGA理想i6理想I82025理想各车型销量与城市NOA销量销量城市NOA销量3.612.115.111.73.66.615.111.70.02.04.06.08.010.012.014.016.0问界M5问界M7问界M8问界M92025年问界各车型销量与城市NOA销量销量城市NOA销量Momenta城市NOA方案覆盖品牌及车型车企品牌车型车企品牌车型车企品牌车型车企品牌车型比亚迪比亚迪海豹比亚迪腾势腾势D9上汽集团智己智己L6广汽集团昊铂昊铂GT海豹07腾势N7智己L7昊铂HL海狮07腾势N8L智己LS6昊铂HT汉腾势N9智己LS7传祺传祺S7汉L腾势Z9智己LS9丰田铂智3X宋L腾势Z9 GT别克Electra L7铂智7唐方程豹钛7至境世家唐L吉利集团路特斯路特斯ELETRE奥迪奥迪E5 Sportback仰望仰望U7路特斯EMEYA北汽集团奔驰奔驰CLA300L级仰望U8领克领克Z10奇瑞集团奇瑞风云T11仰望U8L领克900一汽集团丰田丰田bZ5注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型比亚迪撑起Momenta半边天Ø 和华为类似，Momenta的大客户占比也颇高，比亚迪占据接近一半的份额；若加上腾势和仰望，那么比亚迪集团的占比超过70%Ø 智己虽是新势力，车型智能化水平也较高，但整体销量拉跨，拖累贡献度（不满足销量高+智能水平高两条件）18.68.47.31.80.80.80.50.50.40.40.20.20.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0比亚迪腾势智己丰田传祺别克奥迪仰望方程豹昊铂路特斯奇瑞2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量47%21%18%5%2%2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量占比比亚迪腾势智己丰田传祺别克奥迪仰望方程豹昊铂路特斯奇瑞元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型车企品牌车型长城集团魏牌高山蓝山坦克坦克500坦克400欧拉欧拉5吉利集团SMART精灵#5银河银河M9零跑零跑D19Ø 长城集团对元戎颇为重要Ø 银河、零跑合作开启下一极Ø 合作车型以SUV为主注：覆盖车型截止时间2025年12