汽车行业ESG白皮书

目录第一章中国汽车行业概况01产业发展情况02产业链概述第二章行业 ESG 发展05ESG 报告披露与评级情况08ESG 相关政策09核心 ESG 进展第三章关键 ESG 议题11产品质量与安全13供应链管理14产品全生命周期减碳16网络数据安全管理第四章专题篇19专题篇：新能源汽车出海27专题篇：零碳工厂30专题篇：循环经济研究员赵文卿CFA ESG 证书：0000000100312171史婧雪CFA ESG 证书：0000000102874920宋冬铭高级注册 ESG 分析师：24RZQLKC000323Z季承UESG 高级分析师：NO.SH9135FBA0124严紫荆UESG 高级分析师：No.SH6025FBA0127庞珺文CFA ESG 证书：0000000336859王京东高级注册 ESG 分析师：QLKC2023002545A王泽森中级注册 ESG 分析师：24RZQLKC000936B李玉杰CFA ESG 证书: 0000000102484578王斯孟CFA ESG 证书: 0000000102621500ESG 智库研究中心汽车行业 ESG 白皮书序言01/02前言近年来，全球对可持续发展的探讨和关注达到前所未有的高度。ESG（环境、社会和治理）理念的兴起，反映了公众和投资者对企业社会责任的日益重视，也标志着一种新的、更加全面地衡量企业长期价值的方法的出现。推进环境、社会和治理融入企业长期战略发展已成为多数国际头部企业的共识，并逐渐传导至中国企业。回顾过去几年，绿色低碳转型发展是汽车行业最核心的 ESG 机遇。我国的“双碳”目标推动了汽车产业向电动化方向转型。在一系列绿色政策的加持之下，新能源汽车一路高速发展，甚至实现了弯道超车。除了电动化转型之外，头部车企的脱碳行动也不再只是停留在投资光伏和储能设施。他们开始研究和公布达成企业运营和价值链“碳中和”目标的具体实施路径，为此尝试与供应链上下游达成协作，甚至为供应商提供系统性的培训和数字化技术辅助。虽然汽车行业一直保持高速发展，但过去几年行业在供应链管理方面经历了巨大考验，越来越多车企以及产业链上下游认识到高质量和可持续发展的重要性，对 ESG 的重视程度与日俱增。新一代消费者对汽车智能化也提出了较多技术需求，如高阶辅助驾驶、自动驾驶、智能座舱等。这不仅对企业研发能力提出了要求，也延伸出智能汽车数据安全管理等一系列企业需着手完善的 ESG 问题。目前，中国汽车在智能化、自动驾驶、车联网和新能源技术等方面在国际上具有先发优势，未来汽车行业如何充分利用和保持现阶段积累的优势，高质量、可持续地发展，是中国车企需要面对的课题。本报告将聚焦于在汽车行业占主导地位的整车制造商，部分案例及分析会延伸至产业链上下游环节。我们将深入分析汽车行业的关键 ESG 议题，并选取与 ESG 紧密相关的行业趋势做专题探讨。ESG 智库研究中心汽车行业 ESG 白皮书第一章中国汽车行业概况03/04经过 60 多年的发展，汽车行业已经成为我国国民经济的重要支柱产业之一。目前，中国汽车在智能化和新能源技术等方面在国际上具有先发优势，未来汽车行业如何充分利用和保持现阶段积累的优势，高质量、可持续地发展，是中国车企需要面对的课题。荣续 ESG 智库研究中心汽车行业 ESG 白皮书第一章中国汽车行业概况 01/021.1 行业发展情况中国汽车产销总量连续 15 年稳居世界第一。我国汽车工业相对其他汽车工业发达国家发展相对较晚，但经过 60 多年的发展，汽车行业已经成为我国国民经济的重要支柱产业之一。2009 年，中国汽车产销量首次双突破 1000 万辆大关，一跃成为世界汽车产销第一大国。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023 年汽车制造业完成营业收入 100975.8 亿元，同比增长 11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为 7.6%。2023 年，我国汽车产销量再创历史新高，首次突破 3000 万辆。这意味着每销售 3 辆新车，就有一辆是中国制造。中国新能源汽车产销连续 9 年世界第一。在我国“双碳”目标的推动下，中国汽车行业正在经历从燃油时代向电动时代的转型。过去几年，我国新能源汽车产销量一路飙升。根据中国汽车工业协会发布的数据，2023 年，中国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和37.9%，创历史新高。2023 年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达 31.6%，高出 2022 年同期接近 6%。新能源汽车渗透率稳步提升。中国汽车出口量全球第一。2023 年中国汽车出口量首次超越日本，成为全球汽车出口第一大国。根据中国汽车工业协会的数据，2023 年中国汽车出口量达到 491 万辆，同比增长 57.9%，对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。经过 60 多年的发展和追赶，中国汽车实现了年出口总量从零到近 500 万辆的突破。根据中国汽车工业协会的预测，2024 年中国汽车出口总量有望达到 550 万辆。新能源汽车和出口是行业增长的主要驱动力。过去一年中国汽车产销量增长，离不开新能源汽车高速发展的拉动作用。在全球汽车电动化的进程中，我国汽车产业把握住了先发优势，国产新能源汽车开始受到全球消费者的认可，出口规模逐年提升。目前新能源汽车已经成为拉动中国汽车出口高质量增长的核心引擎，国产新能源汽车在全球新能源汽车产销量中占比约三分之二。根据《2024 中国汽车市场发展预测峰会》的预测，新能源汽车和出口仍将是未来几年汽车行业发展的主要驱动力。图 1：2008-2023 年中国汽车出口量来源：中国汽车工业协会1.2 产业链概述1.2.1 传统燃油汽车产业链传统燃油汽车产业链覆盖的范围非常广，但基本上由五大部分构成：以汽车整车制造业为产业核心，向上延伸至汽车零部件制造业和零部件相关原材料制造；向下延伸至包括汽车销售、维修、金融等服务领域。同时在传统燃油汽车产业链的各个环节都有包括法规标准体系、试验研究开发体系、产品认证检测体系等完善的配套。在传统燃油汽车产业链当中，整车厂占据行业主导地位。传统燃油车的零部件种类非常多，而且是整车制造的主要成本来源。上游零部件厂商主要围绕整车厂的要求开展设计、研发、制造和销售等全流程服务，与整车厂形成金字塔式的配套关系。整车厂位于金字塔的顶部，然后是具备与整车厂联合研发能力的一级供应商（Tier1），其次是规模小、数量多的二级供应商（Tier2）和三级供应商（Tier3）。Tier1 厂商大多为跨国集团。中国零部件厂商虽然数量多，但是多为Tier2 和Tier3，附加值较低，规模较小，竞争力弱，缺少行业头部公司。由于新能源汽车所需的零部件与传统燃油车不同，在中国汽车产业电动化快速转型的过程中，加速了汽车零部件厂商的洗牌进程。不仅如此，随着汽车电动化、智能化的高速发展，汽车产业链也正在被重构。荣续 ESG 智库研究中心汽车行业 ESG 白皮书第一章中国汽车行业概况 03/04图 2：传统燃油汽车产业链来源：六合咨询1.2.2 新能源汽车产业链新能源汽车产业链的上游包括关键原材料和“三电系统”等核心零部件，中游为整车制造厂商，下游则包括销售、充电及汽车金融