AgeClub-新老人、新需求、新生态-2024年银发健康经济趋势与展望报告

1新老人、新需求、新生态2024 年银发健康经济趋势与展望AgeClub | 段明杰 2024/08/1322024年中国银发经济发展趋势013一、政策趋势：从发展养老服务为主转向全面促进银发经济增长，释放银发市场消费• 2024年国家层面重新校准了产业发展方向，各地政府踊跃跟进，同时，多方面信息渠道显示，长照险开始进入全面实施阶段，银发产业进入发展快车道！01轻度老龄化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）中度老龄化2021-2029年（ 60+老人比例18.9% → 26%）重度老龄化2030-2039年（ 60+老人比例26% → 30%）0203201020202030201520182040十二五规划十三五规划20222024十四五规划长期规划养老医疗资本养老体系规划初步形成政策密集出台行业初步细分行业进一步细分鼓励多样化银发经济发展新老年市场爆发迎来集群式发展2022年国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》顶层设计健全养老服务体系20132011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》35号文放开准入，鼓励社会资本入场百花齐放、产业链成熟鼓励发展、大量收并购2020年长期照护保险政策在49个城市落地试点2024年国务院印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》4（1）政策趋势：2024年1月国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见产业重要性全面提升从单一满足养老服务需求 转向 发展银发经济成为国民经济新增长动力！产业推动力全面提高从民政主导推动 转向 发改委+民政/商务/财政/科委/文旅/教育等等多部门配合！产业内涵全面扩大向老年人提供产品或服务以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，包含“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”！老年消费品银发文娱旅游养老服务老年医疗健康养老金融银发智能科技最新政策方向5（2）政策趋势：各地政府银发经济政策最新动态趋势—成都市金融政策大力引进银发企业总部、国际银发品牌、银发研发机构等具有全局带动和重大引领作用的重大产业项目，支持国有企业结合主责主业，积极发展银发医疗、银发金融、银发旅游等相关业务，积极利用产业基金投资银发经济高成长团队、高技术企业。加快聚集银发经济VC、PE、CVC等风险资本，支持银发经济企业IPO和公开发债并给与奖励资金支持。养老政策完善社区养老服务设施。加快15分钟公共服务圈建设，在社区商超、药店开设老年用品专区、老年便利窗口，发展线上购买、快递到家的社区便民购物模式，提升老年人日常消费品供应便利度。发展目标加快打造1个国家级高水平银发经济产业园区，培育8个以上具有较强竞争力的重点产业，培育15家以上具有全国影响力的银发经济品牌企业。文旅政策引导旅行社、酒店、民宿、餐饮企业等相关运营主体聚焦老年人关注的行程、保险、投诉等重点内容制定老年人旅行项目；重点发展“银发+”新消费业态，着力构建银发康养、银发旅游、银发文创等新消费模式，推动养老产业与其他产业融合发展。6母婴市场食品营养市场医疗健康市场个护美妆银行保险市场文娱旅游市场中老年消费市场：新人群/新市场大公司第二增长曲线2017年：1723万2023年：902万二、消费市场趋势：各个行业都在为老年群体进行细分，大公司布局第二增长曲线雀巢、蒙牛、伊利、娃哈哈、良品铺子、洽洽食品、农夫山泉、安踏、美的、格力…..中信银行、中国银行、大家保险、泰康保险、太平保险、中国人寿…..云南白药、维达集团、宝洁公司、欧莱雅、资生堂、立白、上海家化、洁柔纸巾…..飞鹤、美赞臣、汤臣倍健、同仁堂、达能、亨氏集团…..婴儿出生率大幅下降7（1）银发消费趋势：人口增长与细分市场增速老年奶粉市场规模成人纸尿裤市场规模老年鞋市场规模助听器市场规模2022年2019年200亿2022年42亿2022年2019年50亿120亿2019年2022年2013年73亿164亿64亿23亿银发消费不同细分领域都进入高速增长阶段！8三、资本市场趋势：资本市场低潮阶段，银发经济投资迎来新局面国有产业基金上市公司布局市场化VC未来1-2年，各地政府/国企为了争取国家级银发经济产业园会成立大量银发产业基金，核心目的是以投资促进招商引资，初期单笔基金在3-5亿人民币！未来5年，大量上市公司会布局银发业务，除了成立银发产业相关业务/子公司，这些上市公司会积极进行产业并购或者成立产业资本，投资布局！未来5年，由专业风险投资机构管理的银发赛道主题基金会增多，这些基金重点投资银发智能制造、银发医疗健康、银发食品营养以及旅游旅居等方向！9中国新老年群体消费行为变化趋势0210中老年群体分类标准：年龄大小、身体健康、生活状态用户运营+生命周期50岁~60岁~70岁~80岁~90岁~去世userid:532115,docid:172753,date:2024-08-23,sgpjbg.com11201776%202320178110 万3.2亿202319.9%50+互联网渗透率 50+网民规模 信息传递改变流量重新划分不同内容形式不同使用行为•抖音/视频号•B站/小红书•美篇/今日头条报 纸电 视互联网中老年群体触达媒介变化：报纸-电视-互联网12中老年群体变化趋势：从传统老年人到新老年人关注子女关注自我收入水平变了 / 时代背景变了 / 时间分配变了/ 媒介渠道变了 / 消费心理变了 / 生活观念变了…..价格低廉品质消费单调舒服美丽时尚家庭场景社交场景大胆追梦平凡生活文化艺术新排斥科技物质追求积极拥抱勇于尝试害怕被骗13观察总结-老年群体需求核心驱动力是不满，不便、不安 现状不满：孤独寂寞、缺少娱乐未来不安：疾病、财富生活不便：上下楼、打车核心痛点14More Healthy缓解不安弥补不满解决不便安心Wellbeing享受Gratification自由Freedom“I feel good”“I’m worth it”“Frees me”拥抱健康年轻态改善现状，提升水平高品质，更舒适身体知道，掌握健康调节情绪找回有趣灵魂便捷高效，省时省力保持身心平衡获得尊重，体面生活拥抱活力，释放自我获得关心和陪伴补偿身体透支的空虚多元营养加持对抗衰老困扰抚慰身心焦虑与困扰天然无负担15.5%15.0%15.0%14.2%12.9%15.7%15.6%15.4%14.6%14.3%15.2%14.9%14.6%13.1%12.1%数据来源：AgeClub调研观察总结-老年群体需求消费核心驱动洞察15新一代老年人， 不一样的银发族！ 新知银发族# 要学就得有模有样 #超级梦想家# 全世界都是我的游乐场 #乐活银发族# 终于可以放下压力，做我自己 #自律银发族# 真正的自由我主宰 #护巢银发族# 家人在哪儿家在哪儿 #财富银发族# 最可怕的是人活着钱没了 #“最幸福的这几年，为自己活” ——杭州邓女士 67岁 “希望可以自驾去西藏，72岁时编制金蛇狂舞” ——杭州林先生 68岁“怎么开心怎么过”