北交所科技新产业跟踪第三十一期：产业数据彰显半导体复苏迹象愈加明显，关注北交所产业链优质公司

北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 21 2024 年 08 月 18 日 《北交所新质生产力后备军筛选系列九，本期可关注美德乐、佑威新材等—北交所策略专题报告》-2024.8.16 《新能源车与传统车业务双箭齐发，二期募投竣工为新能源车布局提速—北交所信息更新》-2024.8.16 《航空蜂窝+新能源汽车电机带动业绩增长，新型功能纸基材料项目正式封顶—北交所信息更新》-2024.8.16 产业数据彰显半导体复苏迹象愈加明显，关注北交所产业链优质公司 ——北交所科技新产业跟踪第三十一期 诸海滨（分析师） 赵昊（分析师） 万枭（联系人） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 wanxiao@kysec.cn 证书编号：S0790122090009  全球半导体行业回暖，我国产业进出口走向高位、企业业绩处于上行阶段 在人工智能、5G 等新兴技术的驱动下，全球半导体产业受益于人工智能算力、存储的增量需求而处于复苏态势。从销售数据来看，2024 Q2 全球半导体行业销售总额为 1499 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 6.5%，季度销售额自 2023 年第四季度以来首次环比增长。其中 6 月全球半导体销售额为 499.8 亿美元，我国半导体销售额更是达到 150.9 亿美元（+22%）。从进出口数据来看，2024 年 7月，我国集成电路出口额为 138.49 亿美元（+28%），出口额已连续 9 个月同比增长，进口金额为 330.24 亿元（+15%）。从科创板和创业板半导体相关企业数据来看，收入、利润、产能利用率等改善中。晶圆代工龙头中芯国际和华虹半导体业绩亮眼产能利用率持续提升，设计龙头澜起科技和乐鑫科技中报保持高增等等。整体来看，产业数据彰显半导体复苏迹象愈加明显，关注北交所产业链优质公司。北交所相关公司从事半导体材料、设备、测试领域多个细分赛道，其中半导体材料领域公司较多，包括凯德石英、天马新材、凯华材料等等，还包括高性能计算的公司并行科技。北交所一方面涵盖集中在半导体领域的公司，如华岭股份从事集成电路第三方测试服务，凯德石英深耕晶圆制程用石英器具、正推进各大头部客户认证，晶赛科技专注石英晶振、实现细分赛道领先等等；另一方面也包括较多正在开拓半导体业务的厂商，如连城数控、硅烷科技、东方碳素、佳先股份等公司目前半导体收入占比较低、正从新能源赛道向半导体进军，未来有望实现第二曲线；还包括同惠电子、创远信科等用于半导体器件测试的仪器厂商。  本周北交所科技新产业股价整体维稳，涨跌幅中值为+0.22% 本周（2024 年 8 月 12 日至 8 月 16 日），北交所科技新产业 141 家企业整体维稳，区间涨跌幅中值为+0.22%，其中上涨公司达 72 家，纬达光电（+40.96%）、利尔达（+14.08%）、则成电子（+13.54%）、豪声电子（+10.76%）、同辉信息（+10.38%）位列涨跌幅前五。北证 50、沪深 300、科创 50、创业板指周度涨跌幅分别为-1.98%、+0.42%、-0.05%、-0.26%。本周 141 家企业市盈率中值由 18.7X 升至 19.1X，总市值由 1508.04 亿元升至 1513.22 亿元，市值中值由 8.11 亿元降至 8.08 亿元。  本周本周三产业市盈率 TTM 中值回升，信息技术产业降至 25.4X（-5%） 智能制造 PE TTM 中值由 17.3X 升至 17.6X，利尔达（+14.08%）、五新隧装（+7.93%）市值涨跌幅居前。电子 PE TTM 中值由 19.2X 升至 19.5X，纬达光电（+40.96%）、则成电子（+13.54%）市值涨跌幅居前。汽车 PE TTM 中值由14.8X 升至 14.9X，大地电气（+4.66%）、易实精密（+4.05%）市值涨跌幅居前。信息技术 PE TTM 中值由 26.7X 降至 25.4X，同辉信息（+10.38%）、铁大科技（+6.41%）市值涨跌幅居前。本周除信息技术产业外，其他三产业市盈率 TTM中值均有回升，信息技术产业市盈率 TTM 中值下滑 5%至 25.4X。  莱赛激光拟设立香港子公司和越南孙公司，旨在开拓开外市场 莱赛激光：拟设立香港全资子公司，并进一步拟在越南投资设立越南全资孙公司。  风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险 相关研究报告 北交所研究团队 北交所研究 北交所策略专题报告 开源证券 证券研究报告 北交所策略专题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 21 目 录 1、 全球半导体行业回暖，多数产业链企业经营业绩改善 ......................................................................................................... 4 1.1、 中观：消费电子等领域持续复苏，全球半导体行业企稳 .......................................................................................... 4 1.2、 进出口：我国半导体进出口均处高位，出口额连续 9 个月同比增长 .................................................................... 11 1.3、 微观：半导体产业链各环节企业高增，行业持续回暖复苏 .................................................................................... 12 1.4、 北交所半导体公司分布在各细分领域，受益 AI、消费电子等 ............................................................................... 13 2、 总量：本周北交所科技新产业股价整体维稳，涨跌幅中值为+0.22% .............................................................................. 15 3、 行业：本周三产业市盈率 TTM 中值回升，信息技术降至 25.4X（-5%） ....................................................................... 17 4、 公告：莱赛激光拟设立香港子公司和越南孙公司开拓开外市场 ....................................................................................... 19 5、 风险提示 ......................