顺为咨询：2024轮胎行业组织效能报告

顺为咨询 l 北京时间：2024/7/26—— 致：轮胎行业组织效能报告充分调研 全面对标 发现问题 探寻方向© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 2概览摘要2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元，世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势。 2023年中国汽车保有量持续提升，产量复苏，国内汽车产量达3011 万辆，同比+9.6%，预计到2024年，中国汽车轮胎市场空间将突破3000亿元。近年来，中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场，未来中国企业发展的增速将很大程度上取决于对海外市场的占有率。本次报告分析选出11家国内标杆企业：华谊集团、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山、贵州轮胎、森麒麟、风神股份、通用股份、青岛双星、佳通进行效能对标。顺应出海大趋势，高端智造推动产能优化2023年，中国轮胎出口总量达4.32亿条，出口总额为1261.75亿人民币，同比增长19%。近年来，国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时纷纷在海外建厂，由美国《轮胎商业》组织的2023年度世界轮胎75强排行榜中，中国企业占据35家随着国家环保政策的不断深入，淘汰落后轮胎产能已成为全国化趋势。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，这要求企业具备灵活的人才战略，能够迅速响应市场变化，调整人才结构，提升组织效能。高盈利与高效能并存，研发销售结构微调轮胎样本企业平均ROE达到10.6%，ROI达到97.9%，元均营收、EBITDA、毛利、净利均呈上升趋势，行业整体健康度很高； 3年净利润增长达到17.2%，EBITDA增长率9.7%，说明行业依然处于快速发展阶段，市场前景看好。2023年，样本企业人均薪酬13.5万元，3年CAGR为5.3%，低于人均营收（9.1%）与人均利润（14.8%）近三年涨幅水平，近三年研发与销售人数有所下降，样本企业在对人才的激励方面仍有较大空间© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 3目录/CONTENTS01轮胎行业简析02轮胎行业组织效能分析03主要发现与标杆研究04关于顺为人和© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 4产业链：轮胎是典型的中游行业，全球市场规模超1800亿美元，相较于下游汽车行业需求偏刚性，且受益于汽车保有量提升，长期需求有支撑资料来源：公开资料查找、 顺为分析上游中游下游原材料供应轮胎交通工具天然橡胶合成橡胶钢丝帘绳炭黑合成纤维半钢胎全钢胎斜交胎特种轮胎工程轮胎乘用车载重汽车工程机械车农林业机械车工业车辆特种车辆/飞机轮胎按结构斜交胎子午线胎（全钢/半钢）按市场配套市场替换市场按用途轿车轮胎(PC)轻型载货汽车轮x胎(LT)载货汽车及大客车胎(TB)农用车轮胎(AG)工程车轮胎(0TR)工业用车轮胎(ID)飞机轮胎(AC)摩托车轮胎(MC)© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 5市场规模：世界轮胎生产及销售形势继续向好，增长为主流趋势，2023年全球轮胎市场销售额1870亿美元15131870-15%-10%-5%0%5%10%15%20%10001100120013001400150016001700180019002000201520162017201820192020202120222023全球轮胎市场销售额增速YOY15.7717.85-15%-10%-5%0%5%10%15%12.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.00201520162017201820192020202120222023全球轮胎市场销量增速YOY轮胎主要分为乘用车及轻卡车胎、卡客车胎，作为汽车用户的必选消费品（轮胎的需求刚性大于汽车），同时受益于全球汽车保有量规模的稳定扩大和出行带来的刚性消费，轮胎产品的需求仍将向好； 2023年全球轮胎消费量17.85亿条，同比+2.3%。2015-2023全球轮胎市场销售额（亿美元）2015-2023全球轮胎市场销量（亿条）资料来源：《轮胎商业》、 顺为分析© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 6市场规模：2023年，中国汽车保有量持续提升，产量复苏，未来中国汽车轮胎市场空间广阔保有量稳步提升：保有量影响替换需求，2023 年中国千人保有量达 238 辆，与欧美日等发达国家 400-800 辆仍有差距，预计未来国内汽车保有量仍将稳步提升。汽车产量回暖：产量影响配套需求，车市逐渐回暖，2023 年国内汽车产量达3011 万辆，同比+9.6%。2018-2026中国汽车轮胎市场空间预测（亿元）资料来源：中泰证劵、 顺为分析19602131231825192743294631553381362200.010.020.030.040.050.060.070.080.09050010001500200025003000350040002018201920202021202220232024E2025E2026E轮胎市场配套轮胎市场YOY© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 7竞争格局：全球轮胎市场主要被亚洲、北美洲和欧洲所占据，中国胎企多数位于第三梯队轮胎行业前期需要密集的资本、技术和人力投入，具有较强的规模经济特点。目前第三梯队为中国轮胎企业的主要代表由美国《轮胎商业》组织的2023年度世界轮胎75强排行榜中，中国大陆企业31家，中国台湾企业4家，印度企业8家，美国企业4家，日本企业4家；中国胎企在前10强中占2席，前20强占4席资料来源：《轮胎商业》、 顺为分析等级品牌市占率配套第一梯队米其林、固特异、普利司通35%配套法拉利、保时捷、玛莎拉蒂等豪车及世界著名品牌高端车型第二梯队马牌、住友、韩泰、倍耐力优科豪马等25%部分配套奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、现代、路虎、福特等著名品牌第三梯队中策、玲珑、三角、双钱、赛轮、风神、贵州、森麒麟等20%少部分配套外资车企如大众、通用、福特等:大部分配套吉利、东风、五菱、比亚迪等国产品牌第四梯队其他中低端品牌20%基本没有配套业务，市场占有率低，无三包政策欧洲27%北美洲、中美洲24%中国18%亚洲其他地区14%非洲、印度、中东11%南美洲6%全球轮胎市场占比结构© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 8竞争格局：中资胎企占有率持续提升，潜力巨大，未来中国企业发展的增速将很大程度上取决于对海外市场的占有全球75强轮胎企业中中国大陆企业销售额占全球的比例 资料来源：《轮胎商业》、华鑫证劵、顺为分析中国大陆轮胎企业在全球的市占率变化大致经历了以下三个阶段： 快速扩张阶段（1991-2013）：大陆轮胎企业依靠成本费用优势快速抢占全球市场，市占率一路攀升至15.2%； 去产能阶段（2013-2016）：由于贸易摩擦加剧，中国大陆轮胎企业出口受阻，轮胎产业进入去产能阶段；  海外建厂阶段（2017-今）：中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场。 © 2024。欲了解更多信息，请联系北京