易车研究院-工薪车市洞察报告—（2024版）：二手车加速“卷死”入门品牌

二手车加速“卷死”入门品牌工薪车市洞察报告(2024版)团队成员行业分析师院长/首席分析师行业分析师周丽君高 英石本雅视觉设计师张 强工薪车市：由家庭年可支配收入小于15万元的购车用户组成的细分车市2023年中国人均可支配收入不足4万元人民币，远低于美国的45万元，中国社会仍由工薪阶层主导，中国车市仍属于典型的工薪车市，研究工薪购车用户仍是广大车企的核心课题；本报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份；易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。为更好赋能车企、经销商等易车的广大客户，易车研究院基于自身数据优势，尝试撰写《工薪车市洞察报告》，内容不足之处大家多指点与批评；工薪车市示意图中产车市富豪车市工薪车市01550家庭可支配收入(万元)中国工薪车市持续萎缩，2023年销量跌破1200万辆市占率跌破55%，即将失去主体地位聚焦工薪车市的广大车企何去何从？近十年(2014-2023年)，中国居民的人均可支配收入由2.02万元升至3.92万元，基于此如按三口之家推算，中国家庭的可支配收入由6.06万元升至11.76万元。持续提升的收入，助推部分中国家庭升级为中产家庭，其中大城家庭的中产化会更显著。由于社会结构影响着车市结构，近十年中国居民不断提升的收入，部分导致了中国车市的工薪占比由70%的高位降至54.87%，工薪车市离跌破50%之失去主体地位的节点仅剩一步之遥。期间工薪车市的销量高峰出现在2017年，达到1651万辆，之后快速下滑，2023年跌至1186万辆；虽然中国工薪车市在不断萎缩，但2023年1186万辆的市场规模，仍能比肩欧盟车市，且仅次于美国车市，中国工薪车市仍是全球最大细分车市，在全球地位举足轻重。大众、丰田等全球车企如能持续夯实在中国工薪车市的地位，有利于保持在全球车市的领先地位，比亚迪、吉利等本土车企如能在中国工薪车市快速脱颖而出，有利于挑战大众、丰田在全球车市的领先地位。2014-2023年中国乘用车市场的工薪车市终端销量与增长走势(万辆)2014-2023年中国乘用车市场的工薪用户市占率走势2023年全球十大汽车销量国家(万辆)数据来源：易车研究院数据说明：市占率指某变量占大盘的比例2014201520162017201820192020202120222023终端销量同比增长01000200030004000中国美国印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大中国工薪车市 （乘用车）2014201520162017201820192020202120222023-20%-10%0%10%20%30%05001000150020000%20%40%60%80%近十年，中国工薪车市不断萎缩的原因除了部分工薪家庭升级为中产家庭还有不少工薪用户涌入二手车市场 2014-2023年，中国居民收入的不断提升，促使中国车市的内部结构发生积极变化，工薪与中产的占比此消彼长，后者由不足30%到突破40%，助推中国车市消费升级，为车企创造了更大的盈利空间。除此之外，工薪用户涌入二手车市场也是导致中国工薪车市不断萎缩的关键原因。2019-2023年，中国工薪购车用户选购二手车的占比达到50%的高位，即两个购车用户，就有一个选购了二手车。同期，意向选购二手车的占比由33.98%持续升至45.75%，也快速逼近50%了；近几年，中国工薪用户选购二手车的持续增多，与选购新车比例接近平分秋色的水平，不仅揭秘了中国车市“卷”的根源，与解释了大众、日产、通用、吉利、长城、长安等聚焦中国工薪车市的车企目前步履艰难的深层次原因，而且对上述车企提出了更严峻、更具体的挑战，朗逸、轩逸、哈弗H6、帝豪等新车如何对抗二手车？车企在积极对抗二手车的过程中如何维持与提升自身的利润率？目前，吉利、比亚迪、长城等车企之间的PK已是轻车熟路，但上述车企能否卷过二手车？数据来源：易车研究院2014-2023年中国乘用车市场工薪和中产用户市占率走势2019-2023年工薪购车用户选择二手车的占比走势工薪车市中产车市已购意向0%20%40%60%80%20142015201620172018201920202021202220230%10%20%30%40%50%60%201920202021202220232023年工薪车市的核心卖点是性价比二手车也是性价比且更突出二手车有承接工薪车市价格敏感型用户的巨大潜质2023年工薪车市最关注的是价格，占比高达74.04%，其次是品质、安全，分别为66.65%和66.39%。由于价格、品质与安全都排在前列且是性价比的核心组成要素，说明工薪车市的购车用户最关注的就是性价比。对比新车用户，二手车用户对性价比更关注，2023年二手车选购原因高度聚焦性价比，占比高达73.60%，远高于了解二手车、练练手等因素，后两者的占比分别大幅降至30.40%和19%；过去十年(2014-2023年)，朗逸、轩逸、哈弗H6等主打性价比的热销车型，都积累了巨大的保有量，三者分别高达414万辆、412万辆和322万辆。截至2024上半年，上述不少车型都陆陆续续涌入了二手车市场，且二手车的整体售价远低于自身的新车指导价与促销价，如上述新车目前的核心卖点仍聚焦“性价比”，以及新车特征与过去改款或换代大同小异，其大概率会被自己曾经卖出的大量二手车按在地上疯狂摩擦。那些越号称自身品质突出的车型，越有可能被自身的二手车按在地上疯狂摩擦；车型之所以在七八年，甚至五六年的周期，就要进行大升级与大换代，就是为了避免与自身二手车发生严重冲突。新车通过引入新技术、新设计等，构建起新的差异化竞争优势，确保自身“高售价”的合理性。截至2024上半年，2008年上市的大众朗逸，2012年上市的日产轩逸，2011年上市的哈弗H6，在中国车市都摸爬滚打十多年了，期间除了不断“优化配置”与小改款外，鲜有大升级与大换代。数据说明：中位指导价、中位促销价与中位二手车价的数据采集时间为2024年7月中旬数据来源：易车研究院0%20%40%60%80%性价比突出了解二手车练练手皮实/耐用/异味少新车停产喜欢玩车收藏/情怀其它2023年中国工薪车市关注点TOP102023年中国二手车选购原因分布2014-2023年保有量TOP10车型的当下中位指导价、中位促销价与中位二手车价中位新车指导价中位新车促销价中位二手车售价近十年保有量0%50%100%价格品质安全品牌能耗口碑服务空间配置舒适05101520250100200300400500朗逸轩逸哈弗H6速腾卡罗拉英朗(停产)宝来桑塔纳(停产)本田CR-V迈腾万辆万元2023年工薪车市与二手车在小城车市的渗透都很高性价比更显著的二手车，具备承接车企“市场下沉战略”的巨大潜质对性价比更敏感的三四五线之小城车市，原本是广大中国品牌和海外普通品牌“市场下沉战略”的重点，但近几年更具性价比的二手车的不断涌入，对广大车企的“市场下沉战略”形成较大冲击。日后一旦