计算机行业周报：2024，共建共治智能体生态

2024 年 07 月 14 日AI 助理包围 WAIC 2024，共建共治智能体生态—计算机行业周报推荐(维持)投资要点分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn行业相对表现表现1M3M12M计算机(申万)-7.8-12.5-36.6沪深 300-2.0-0.1-10.9市场表现资料来源：Wind，华鑫证券研究相关研究1、《计算机行业周报：商汤发布流式多模态大模型日日新 5.5，国内首次全面对标 GPT-4o》2024-07-072 、 《 计 算 机 行 业 周 报 ： 首 款Transformer 专用芯片 Sohu 亮相，10 倍于 B200 速度成为最快 AI 芯片》2024-06-303 、 《 计 算 机 行 业 周 报 ： 华 为HarmonyOSNEXT 强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑 AI 操作系统市场格局》2024-06-23▌AI 应用： AI 助理包围 WAIC 2024，共建共治智能体生态7 月 4 日，世界人工智能大会 WAIC 首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，在生成式 AI 大模型技术和应用都已崭露头角时，AI 治理成为全球各国重点话题。本届大会重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用成果。在具身智能领域，现场将展出智能机器人 45 款，其中人形机器人 25 款，特斯拉、宇树科技、傅利叶、达闼等展台将引领观众进入智能驱动的未来世界。在大模型及应用方面，百度文心、讯飞星火、阿里通义千问、Minimax、百川智能、智谱 AI、阶跃星辰等悉数进行最新模型展出。本次大会评选出八大“镇馆之宝”：1）阿里云通义灵码，2）联想YOGA Book 9i AI 元启，3）基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”，4）商汤科技 Vimi 可控人物视频生成大模型，5）特斯拉赛博越野旅行车，6）智谱 AI 基座大模型，7）智能飞行器展示区，8） “十八金刚”人形机器人先锋阵列。▌AI 融资动向: Hebbia 获 B 轮融资 1.3 亿美元本期 AI 初创公司的融资中，Hebbia/ Captions 融资额前二，分别为1.3 亿/0.6 亿美元。Hebbia 是 AI 驱动的企业知识管理引擎，其 AI 产品能够索引、阅读和理解非结构化私密数据，在复杂数据集上的表现比当前最先进的机器学习信息检索技术平均高出 57%，搜索速度和准确度提升十倍，计划利用这笔新资金，进一步扩大研发团队，优化产品功能，并加速市场推广。Capitons 一款由人工智能驱动的视频创作者创意套件，将利用这笔资金扩大其在纽约的机器学习团队，并推出新的生成创新，以将自己定位为人工智能视频领域的领导者。▌投资建议应用已经成为大模型现阶段赛点。今年的 WAIC 的主要观赏点主要集中在应用上，本次大会八大“镇馆之宝”均展示出了不同场景下的落地应用。目前，多数大模型厂商在应用开发上显示出明显的同质性，市场上证券研究报告行业研究证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明2诚信、专业、稳健、高效的主流应用，如数字人、文生图和智能助手问答等，虽然覆盖率较高，但缺乏差异化竞争优势。AI 厂商在应用开发上正采取一种广泛而迅速的探索策略，许多厂商的应用还停留在概念验证阶段，尚未形成成熟的商业模式或实现规模化应用。预计未来一年内，AI 产品的市场化验证将成为战略焦点，有望诞生爆款应用。建议关注以 AI 为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的 AI 应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于 GB200 放量的鼎通科技（688668.SH）。▌ 风险提示1）AI 底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。公司代码名称2024-07-14股价EPSPE投资评级20232024E2025E20232024E2025E002230.SZ科大讯飞38.660.280.400.56138.0796.6569.04买入002368.SZ太极股份19.980.791.011.2825.2919.7815.61买入603918.SH金桥信息10.240.330.490.8031.0320.9012.80买入688668.SH鼎通科技40.480.671.041.4160.4238.9228.71买入资料来源：Wind，华鑫证券研究证券研究报告请阅读最后一页重要免责声明3诚信、专业、稳健、高效正文目录1、 算力动态：算力租赁价格平稳 ............................................................. 41.1、 数据跟踪：算力租赁价格平稳 ....................................................... 42、 AI 应用动态：AI 助理包围 WAIC 2024，共建共治智能体生态 ................................... 42.1、 流量跟踪：Discord 访问量环比增长+1.87% ............................................42.2、 产业动态：AI 助理包围 WAIC 2024，共建共治智能体生态 ............................... 63、 AI 融资动向：HEBBIA 获 B 轮融资 1.3 亿美元 ................................................ 84、 行情复盘 ............................................................................... 95、 投资建议 ............................................................................... 116、 风险提示 ............................................................................... 12图表目录图表 1：本周算力租赁情况 ................................................................4图表 2：2024.7.2-2024.7.8 AI 相关网站流量 ............................................... 4图表 3：2024 年 6 月全球 AI 增速榜 ........................................................ 5图表 4：阿里云通义灵码 ..................................................................6图表 5：特斯拉 O