机械设备行业周报：华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速

机械设备 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 12 机械设备 2024 年 06 月 23 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《消费电子景气度回升，关注设备、散热、钛合金等增量方向—行业周报》-2024.6.16 《轴承：工业的关节，新需求孕育新动力—行业深度报告》-2024.6.15 《聚焦新质生产力，科技成长价值重塑—行业点评报告》-2024.6.14 华为开发者大会举办，关注鸿蒙 AI 生态，国产人形机器人有望加速 ——行业周报 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 xiongyawei@kysec.cn 证书编号：S0790522080004  华为开发者大会举办，关注鸿蒙 AI 生态，国产人形机器人有望加速 2024 年 6 月 21 日，华为开发者大会举办。会上发布的 HarmonyOS NEXT 在性能、AI 功能、安全性上全面提升，将正式搭载于华为 Mate70 系列。此外，盘古大模型 5.0 全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们认为，华为开发者大会 2024 上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS 的两级格局，深度赋能国产 AI 终端、AI 大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI 新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。  纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能 AI 终端 纯血鸿蒙打破安卓、IOS 两极格局。目前 TOP 5000 应用已加入鸿蒙生态，鸿蒙设备突破 9 亿台，2024Q1 鸿蒙系统中国市场份额 17%，超越 IOS，HarmonyOS NEXT 正式发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外，鸿蒙原生智能 AI 功能已基本与苹果拉齐。关注 AI 手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。  盘古引领国内大模型商业落地，算力等相关环节建设有望提速 盘古大模型 5.0 包含不同参数规格的模型，对应不同级别的任务场景；目前已在机器人、自动驾驶、工业设计、铁路巡检等 30 多个行业、400 多个场景中落地。目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。  乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进 开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。 投资建议： （1）AI 新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微；（2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科；受益标的：中石科技；（3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春；受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电；（4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。  风险提示：国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI 手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。 -38%-29%-19%-10%0%10%2023-062023-102024-02机械设备沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 12 目 录 1、 华为开发者大会 2024 举办，发布最新鸿蒙系统、盘古大模型 ........................................................................................... 3 2、 纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能 AI 终端................................................................................................... 3 2.1、 纯血鸿蒙商用在即，打破移动操作系统两极格局 ...................................................................................................... 3 2.2、 华为 vs 苹果，Harmony Intelligence 深度赋能 AI 终端 .............................................................................................. 4 3、 盘古引领国内大模型商业落地，AI 新基建建设有望提速.................................................................................................... 6 3.1、 盘古赋能千行百业，行业专用引领国内大模型商业落地 .......................................................................................... 6 3.2、 国产大模型或加速应用，AI 新基建相关领域有望受益 ............................................................................................. 7 4、 乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进 ............................................................................................. 8 5、 投资建议 .................................................................................................................................................................................... 9 6、 风险提示 .................................................................................................................