通信行业周报：苹果开启AI新篇章，商用无人机首飞成功

http://www.huajinsc.cn/1/22请务必阅读正文之后的免责条款部分2024 年 06 月 15 日行业研究●证券研究报告通信行业周报苹果开启 AI 新篇章，商用无人机首飞成功投资要点 1、本周回顾本周通信(中信)上涨 5.81%，同期上证指数下跌 0.61%，深证成指下跌 0.04%，创业板指上涨 0.58%，沪深 300 下跌 0.91%。从板块来看，光模块（CPO）本周表现最佳，涨幅达 10.64%，光纤指数相对较弱，涨幅仅为 1.35%。涨幅前三的个股为：久盛电气(37.53%)、*ST 鹏博(22.00%)、新易盛(19.07%)。通信行业逆市上行。此外，AI 算力指数本周上涨 5.82%、东数西算指数上涨 5.64%；专网领域标的佳讯飞鸿上涨 1.41%、海能达上涨 3.65%。我们认为本周 A 股市场跌势趋缓。通信产业驱动较多，持续催化。看好全板块投资机会。算力领域：连续三年每年可申请 2.5 亿元，杭州再次发放算力券；广东 AI 新政，打造 500+应用场景；信通院公布 AI 代码大模型评估，阿里云、华为、商汤等首批通过；苹果 AI 发布，Apple Intelligence 本地 30 亿参数模型；5G 网络基建：下行速率不低于230Mbps，山东省印发“信号升格”专项行动实施方案；中国电信 5G 无线网六期工程集采：单一来源方式，华为等四企业中标低空经济：中国自主研发 HH-100 航空商用无人运输系统验证机成功首飞；卫星互联网：华为中兴支撑，中国移动第三颗低轨卫星即将上天。 2、季度专题（算力-大模型）：苹果牵手 openAI，端侧模型成落地关键2.1 连续三年每年可申请 2.5 亿元，杭州再发算力券。近日，杭州市政府办公厅发布了《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》。从 2024 年至 2027 年，杭州市每年将设立总额 2.5 亿元的“算力券”。（IDC 圈）建议重点关注算力租赁：润泽科技、润建股份、奥飞数据、神州数码、中贝通信、莲花健康等。2.2 广东 AI 新政，打造 500+应用场景。6 月 6 日，广东省印发《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》的通知。提出，到 2027 年，广东省算力规模超过60EFLOPS；聚焦制造、教育、养老等领域，打造 500 个以上应用场景。（IDC 圈）建议重点关注算力服务器：浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、高新发展，算力基建：菲菱科思、申菱环境，国产算力：海光信息、寒武纪等。2.3 信通院公布 AI 代码大模型评估，阿里云、华为、商汤等首批通过。中国信息通信研究院公布了可信 AI 代码大模型评估的首轮评估名单。华为云盘古大模型、智谱 CodeGeeX 代码大模型、阿里云 AI 编程助手通义灵码、中国电信星辰政务大模型等首批通过评估，并在全部 100 多个能力评估中表现优秀，获得 4+评级。（C114通信网）建议重点关注国产大模型：中国电信、中国移动、科大讯飞、三六零等。2.4 苹果 AI 发布，Apple Intelligence 本地 30 亿参数模型。6 月 11 日，苹果在WWDC24 上重磅公布了 Apple Intelligence，将为 iPhone、Mac 等设备引入一系列 AI 功能。据苹果官方介绍，Apple Intelligence 的本地模型约 30 亿参数，测试得分高于诸多 70 亿参数的开源模型（Mistral-7B 或 Gemma-7B）。（C114 通信）建投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现资料来源：聚源升幅%1M3M12M相对收益4.48-0.31.34绝对收益1.12-1.16-7.03分析师李宏涛SAC 执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn相关报告通信：星舰第四次试飞成功，车路云一体化启动-华金证券-通信组-行业周报 2024.6.8菲菱科思：中高端交换机突破，长期受益国产算力爆发-华金证券-通信-公司快报-菲菱科思2024.6.1通信：时空信息集团正式成立，商业航天加速启动-华金证券-通信-行业周报 2024.6.1通信：英伟达业绩超预期，大模型价格战开启-华金证券-通信组-行业周报 2024.5.25通信：5G-A 大张角通感一体网络发布，低空经济基础建设加速-华金证券-通信-行业点评2024.5.18通信：中美大模型比拼，性能升级 VS 集采落地-华金证券-通信-行业周报 2024.5.18通信：UWB 频谱资源公布，支持超前发展 5G-华金证券-通信-行业点评 2024.5.12行业周报http://www.huajinsc.cn/2/22请务必阅读正文之后的免责条款部分议重点关注苹果产业链：立讯精密、歌尔股份，AI 手机：春兴精工、长盈精密等。 3、行业重点新闻3.1 下行速率不低于 230Mbps，山东省印发“信号升格”专项行动实施方案。近日，《山东省“信号升格”专项行动实施方案》印发。提出，到 2025 年底推动超过 1.5万个重点场所实现移动网络深度覆盖，4000 公里铁路、5 万公里公路和全部已运营地铁线路实现连续覆盖，移动网络下行均值接入速率不低于 230Mbps、上行均值接入速率不低于 45Mbps。（C114 通信）建议重点关注通信设备商：中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、长飞光纤、中天科技等。3.2 中国电信 5G 无线网六期工程集采：单一来源方式，华为等四企业中标。近日，中国电信已启动 5G 无线网六期工程集采项目。采用单一来源的方式其中，单一来源采购供应商包括华为、中兴通讯、大唐移动、爱立信(中国)通信有限公司。（C114通信网）建议重点关注通信设备商：中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信、通宇通讯、长飞光纤、中天科技等。3.3 华为中兴支撑，中国移动第三颗低轨卫星即将上天。近日，中国移动试验星试制项目公布中标结果，华为、中兴、银河航天 3 家成功胜出。该颗试验星也将成为中国移动既“中国移动 01 星”与“星核”验证星之后的第 3 颗低轨卫星。（通信世界网）建议重点关注商业航天：中国移动、中兴通讯、上海瀚讯、九丰能源、航天环宇、天银机电、西测测试等。3.4 中国自主研发 HH-100 航空商用无人运输系统验证机成功首飞。近日，由中国航空工业集团有限公司自主研发的 HH-100 航空商用无人运输系统验证机，在陕西西安蓝田通用机场成功完成首飞试验。HH-100 的最大起飞重量达到 2000 千克，商载能力为 700 千克，满载时的航程可达 520 千米。（C114 通信网）建议重点关注无人机：中航西飞、顺丰股份、中无人机、纵横股份、航天环宇等。 本周看点：周涨跌幅前十：久盛电气(37.53%)、*ST 鹏博(22.00%)、新易盛(19.07%)、中信国安(17.37%)、精伦电子(17.19%)、中际旭创(15.72%)、天孚通信(12.88%)、九联科技(12.56%)、长江通信(11.40%)、剑桥科技(11.13%)；周涨跌幅后五：ST 富通(-17.02%)、*ST