中国房地产土地周报：土地供求持续收缩，新政后杭州4宅地均底价成交

版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 1/ 4 克而瑞研究周报 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 2/ 4 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年5月13日-5月19日，土地市场供求规模继续下滑、热度延续低位，重点监测城市供应建面271万平方米，环比下降29%，成交建面203万平方米，成交总金额102亿元，由于二线城市成交占比较上周显著提升，受到成交结构性影响，平均楼板价增至5051元/平方米。市场热度继续走低，新政后杭州首拍4宗宅地均底价成交，溢价率仅有2.1%。此外，从成交地块属性来看，商办用地连读多周成为主流，含宅地块出让幅数件不足35%。  供应：总建面271万平方米，含宅地块占比增至六成。本周重点城市供应56宗地块，总建面271万平方米，环比大降29%，含宅地块的幅数占比增至六成。一线城市共挂牌4宗地块，总建面仅8万平方米，仅广州南沙挂牌一宗综合地块，京、沪挂牌少量商办用地，住宅用地含量较低；二线城市本周供应规模最大，共挂牌16宗地块，总建面137.7万平方米，其中有12宗含宅地块，含宅地块主要分布于宁波、厦门、郑州、石家庄和西安；三四线城市共挂牌36宗地，总建面125.1万平方米，有一半以上地块为涉宅用地，含宅地块主要分布于清远、安庆、云浮、湛江、洛阳等地。  成交：总建面203万平方米，二线城市占55%。本周重点城市成交41宗地块，总建面203万平方米，环比下降35%，但由于二线成交占比增至55%，总金额仅下降8%至102亿元，成交均价增至5051元/平方米，环比大涨41%。一线城市零成交；二线城市共成交14宗地，总成交建面112万平方米，其中商办用地3宗、含宅地块11宗，含宅地块主要集中在杭州（4宗）和长沙（5宗），杭州的4宗虽然配套比较完善，但由于位置偏远（富阳、临平、钱塘），均底价成交；此外石家庄和沈阳各1宗，也均底价成交；三四线城市共成交27宗地，总建面91万平方米，商办地块占9宗，含宅地块18宗，含宅地块主要位于义乌、嵊州、温州、台州等长三角城市。  热度：平均溢价率2.1%，超八成流拍地块为商办地块。本周重点城市整体成交溢价率为2.1%，超过七成地块底价成交，市场热度持续低位运行。分能级来看，一线城市零成交；二线城市零溢价，杭州、长沙、石家庄和沈阳均底价成交；三四线城市平均溢价率8.2%，高溢价地块以义乌小规模、低底价的商住用地为主，义乌有7宗地溢价率超过30%。总体来说本周重点城市无高热度的核心地块成交。本周流拍率26.8%，环比增加15.5个百分点。主要是清远本周有多达10宗商办地块撤牌，因此极大地拉高了流拍率，并且流拍地块超八成为商办地块；流拍的涉宅地仅济南、洛阳分别有1宗。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 3/ 4 克而瑞研究周报 图 1 2023 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 19 日周度土地供应走势图 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 图 2 2023 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 19 日周度土地成交走势图 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 图 3 2023 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 19 日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 数据来源：CRIC 中国房地产决策咨询系统 05001000150020002500300035005月8日5月15日5月22日5月29日6月5日6月12日6月19日6月26日7月3日7月10日7月17日7月24日7月31日8月7日8月14日8月21日8月28日9月4日9月11日9月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日供应建面单位：万㎡0200040006000800010000120001400005001000150020002500300035005月8日5月15日5月22日5月29日6月5日6月12日6月19日6月26日7月3日7月10日7月17日7月24日7月31日8月7日8月14日8月21日8月28日9月4日9月11日9月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日成交建面成交金额成交均价单位：万㎡，亿元单位：元/㎡0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%5月8日5月15日5月22日5月29日6月5日6月12日6月19日6月26日7月3日7月10日7月17日7月24日7月31日8月7日8月14日8月21日8月28日9月4日9月11日9月18日9月25日10月2日10月9日10月16日10月23日10月30日11月6日11月13日11月20日11月27日12月4日12月11日12月18日12月25日1月1日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月19日2月26日3月4日3月11日3月18日3月25日4月1日4月8日4月15日4月22日4月29日5月6日5月13日溢价率流拍率 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心 4/ 4 克而瑞研究周报 表 1 2024 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 19 日总价 TOP5 地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 溢价率 竞得楼板价 1 杭州 钱塘东部湾新城单元 QT020102-05 地块（原 05、07、09 地块）、QT020102-04、06 地块 建发&杭州东部湾新城开发 19.0 0.0% 19360 2 长沙 [2024]长沙市 013 号雨花区湘府路以南、天华路以西、圭塘河路以东 中建信和 13.0 0.0% 6904 3 长沙 [2024]长沙市 012 号雨花区韶山路以西，赤黄路以北，国防科技大学社科院以东，市工人文化宫以南 长沙房产（集团） 8.3 0.0% 7345 4 杭州 临平副城星桥区块控规 LP0704-R21-25 地块 保亿置业&杭州临平乔司国际商贸城 7.6 0.0% 10680 5 泉州 (泉自然资告告字[2024]3 号)丰泽区北峰街道丰2023-30 号 泉州建工集团 7.4 0.0% 4314 数据来源： CRIC 中国房地产决策咨询系统 表 2 2024 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 19 日单价 TOP5 地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 溢价率 竞得楼板价 1 杭州 钱塘东部湾新城单元 Q