传媒行业海外研究：亚马逊、微软、谷歌云业务亮眼，Salesforce和阿里云达成战略合作

请参阅最后一页的重要声明 证券研究报告·行业动态 亚 马 逊 、 微 软 、 谷 歌 云 业 务 亮 眼 ，Salesforce 和阿里云达成战略合作 本周市场走势回顾 本周，道指涨 0.19%，纳指涨 1.11%，标普 500 指数涨 0.74%。香港恒生指数本周跌 0.69%，报 28398 点。 一周核心观点： 亚马逊、微软、谷歌财报陆续披露，云业务成为亮点。谷歌预计Google 云平台以及 G Suite 的年销售额将超过 80 亿美元，比 2017年末预计的 40 亿美元增加了一倍。AWS 营业收入 83.81 亿美元，同比增长 37%，云计算营业利润 21.2 亿美元，超过亚马逊营业利润的 50%。微软智能云板块在该季度收入 113.9 亿美元，同比增长 19%，运营利润达 45 亿美元，同比增长 15%。其中 Azure 云服务收入同比增长 64%。我们认为云计算具有动态可扩展、按需部署、灵活性高等特点，未来会有越来越多的公司选择上云。根据 Gartner 的数据，预计 2020 年全球云计算市场规模将达到 4110亿美元。 Salesforce 和阿里巴巴达成战略合作，加速其业务在中国的落地。7 月 25 日上海阿里云峰会上，全球最大 CRM 软件服务提供商Salesforce 宣布与阿里巴巴达成战略合作，将集成阿里云向企业客户提供服务和支持。具体合作内容方面，阿里巴巴将成为中国独家 Salesforce 软件提供商，并且只销售 Salesforce 的企业 CRM产品套装。我们认为此次合作阿里巴巴将获得 Salesforce 积累多年的 CRM 技术和经验，完善阿里云的生态。而 Salesforce 也将依托阿里的渠道支持，加速其在中国的业务推广。 本周数据要点 电商： 6 月快递业务量预计完成 53 亿件，同比增长 25.3%。快递业务收入完成 630 亿元，同比增长 23.9%。上半年，累计完成快递业务量 276 亿件，同比增长 25%。预计完成快递业务收入3384.6 亿元，同比增长 23.3%， 游戏：2019 年 7 月 20 日 iOS 免费榜排名前十的游戏为：《龙族幻想》、《我的小家》、《跑跑卡丁车》、《苍蓝誓约》、《全民漂移》、《激斗火柴人》、《全民弹弹弹》、《一亿小目标》、《和平精英》、《猫和老鼠》。 风险提示：政策风险；宏观经济下行风险；新产品不及预期。 陈萌 chenmeng@csc.com.cn 021-68821600-818 执业证书编号：S1440515080001 香港证监会中央编号：BMV926 发布日期 2019 年 07 月 29 日 市场表现 相关研究报告 -43%-33%-23%-13%-3%7%2018/1/292018/2/282018/3/312018/4/302018/5/312018/6/302018/7/312018/8/312018/9/302018/10/312018/11/302018/12/31互联网传媒道琼斯海外研究 1 海外研究 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 目录 一、市场走势回顾 ................................................................................................................................................... 3 二、上市公司动态 ................................................................................................................................................... 4 三、行业要闻 ........................................................................................................................................................... 8 3.1. 互联网要闻 ............................................................................................................................................... 8 3.2. 小程序要闻 ............................................................................................................................................. 10 3.3. 电商要闻 ..................................................................................................................................................11 3.4. 直播短视频要闻 ..................................................................................................................................... 14 四、行业数据 ......................................................................................................................................................... 16 4.1. 电商零售 ................................................................................................................................................. 16 4.2. 直播短视频 ............................................................................................................................................. 20 4.3. 游戏 ..................................................................................................