2024电动汽车充电市场展望报告-思略特

电动汽车充电市场展望在快速扩张且竞争激烈的电动汽车充换电市场中寻求利润增长Strategy&2024年电动汽车充电市场关注点1）无线充电等其他技术将在后续章节中讨论BEV：电池电动汽车（包括小于6吨和大于6吨的车辆）信息来源：普华永道思略特分析2欧洲大规模向电动汽车转变的趋势需关注明确充电能源需求，有线充电是主流轻型/中重型车辆电动化的长期目标明确•面向2035年，欧洲和中国对轻型、中重型车辆电动化的监管确定性将愈加明确•预计欧洲和中国小于6吨的轻型电动车新车销量占比将分别达到96%和78%，对应保有量占比为36%和49%•预计欧洲和中国大于6吨的中重型电动车的新车销量渗透率将分别达到62%和41%，对应保有量占比为22%和26%•2023年，欧洲电动车销量占新车总销量的16%；欧盟委员会的目标是到2035年达到95%以上•为应对短期变化，主要关注以下四个关键问题：i) 价位实惠且选择充足的电动车型ii) 电动车的剩余价值和电池使用寿命iii) 充电的便利性iv)包括价格在内的充电用户体验•到2035年，欧洲和中国的充电需求分别为400+太瓦时和780+太瓦时•明确私人和公共充电使用场景； 正如中国已经出现的情况，充电需求将从75%以上的私人快速充电转向更多的公共快速充电•有线充电为主要技术，以及主要在中国推动换电1•到2035年，欧洲和中国将需要超过1.5亿个充电站和约5.4万个换电站•电动汽车充电市场竞争激烈，从硬件、软件专家到集成解决方案、车主和运营商等 7 个领域都有参与者•不稳定的轻型电动车销售/特定国家的硬件激励措施影响增长率•只有少数几家公司的硬件和充电网络运营业务实现盈利•上市公司的估值调整•2023年并购交易量减少，交易驱动因素为：i) 整合过度扩张的硬件公司ii) 为创新解决方案提供资金iii) 为公共充电运营商提供债务融资iv) 基础设施投资者将重资产的充电网络运营投资扩展到前沿市场•为了对冲扩张风险，合资企业越来越受欢迎实现盈利增长是整个生态系统的重要议程估值调整、交易减少、合资企业增加，融资渠道仍然畅通电动车充电在更广泛的生态系统中应用，进一步释放充电的价值•电动汽车充电站越来越多地与分布式储能和发电结合，并在更广泛的能源网络中进行优化，以加快推广速度、应对高峰需求，并发掘不断变化的能源灵活性市场•盈利的商业模式高度依赖于具体的地点、地区和国家•发展伙伴合作关系，将充电网络运营业务转变为能源业务电动汽车充电市场展望Strategy&22 July 2020轻型/中重型车电动化电动汽车充电市场展望Strategy&3Strategy&汽车销量（单位：百万辆）汽车保有量（单位：百万辆）汽车销量（单位：百万辆）轻型车与中重型车长期电动化目标清晰；到2035年，6吨以下轻型电动车的保有量将达到36-49%，6吨以上中重型电动车的保有量将达到22-26%1）欧盟27国+英国+欧洲自由贸易联盟；2）包括公共汽车；3）包括增程式电动汽车信息来源：普华永道Autofacts分析，普华永道思略特分析轻型车和中重型商用车在欧洲1与中国的销售渗透情况（按能源类型）4• 欧洲：电动轻型车和电动中重型车的新车销量渗透率将持续增长，预计到2035年将分别达到96%和62%• 中国：受到双碳目标的推动，到2035年，电动轻型车和电动中重型卡车的新车销量渗透率预计将分别达到78%和41%• 插电式混合动力汽车在中国的应用场景相较欧洲更为清晰。通常情况下，中国的插混车型的电池容量更大，这意味着充电需求相较欧洲更为显著关键的分析乘用车和轻型商用车汽车保有量（单位： 百万辆）中型和重型车2电动汽车充电市场展望< 6 吨> 6 吨26%62%97%94%75%38%3%6%0.50.60.60.61.1%29%66%96%77%65%30%16%8%6%4%1%2%151516160.5%23%31%57%78%12%69%57%35%8%8%2%20%272932331.8%36%96%94%80%62%2%20235%2%202517%3%20302%2035330327317306-0.6%26%49%93%87%68%43%5%2%202310%3%20257%20308%20353123443984322.7%22%99%98%92%78%1%20232%20258%203020358.58.78.78.90.4%26%99%98%90%70%1%20232%202520304%20359%9.89.29.910.10.3%22%41%97%94%73%54%3%6%0%5%5%1.01.11.11.11.0%纯电动插混非纯电动+非插混非纯电动Strategy&22 July 2020欧洲电动汽车的加速发展之路电动汽车充电市场展望Strategy&5Strategy&电动化缺口早期多数参与者（17-50%）晚期多数参与者（51-84%）落后者（85%+）创新者和早期应用者（0-16%）为克服电动轻型车加速渗透过程中的短期阻力，行业需要解决四个关键问题信息来源：普华永道思略特分析欧洲电动汽车的加速发展之路6欧洲轻型电动车销售发展演变（单位：渗透率%）如何确保到2035年电动汽车将在欧洲大规模普及价格实惠、款式充足的电动车型电动车残值及电池损耗充电的便利性充电用户体验• 宏观经济环境（高利率、通货膨胀）总体上不利于购车• 电动汽车激励措施缺乏持续性•在A、B、C级车市场，价格实惠且具有吸引力的电动车型供应不足• 由于近期新电动车降价，以及二手电动车市场发展不足，消费者对电动车剩余价值持怀疑态度• 消费者对电池寿命的担忧产生的消极影响• 电网限制和建设法规对私人和公共充电设施的大规模布局施加了压力• 公共充电站的稀缺以及缺乏广泛的充电网络来降低续航焦虑，仍使部分电动车的潜在买家望而却步• 价格水平及缺乏透明度、客户体验较差• 现有的单一应用生态系统阻碍了充电服务的获取• 服务水平参差不齐（每个充电桩的可用程度和充电速率）• 缺乏改善充电体验的辅助服务加速开发和推出更便宜的电动车型，使其接近燃油车当前的前期成本通过集成系统内的价格透明度、充电桩可用度和成本效率来改善用户体验降低对剩余价值（电池证书）和二手电动车市场的疑虑加速网络扩张，特别是在公共快充领域，以解决续航焦虑电动汽车充电市场展望在向大众市场转型的过程中，欧洲电动轻型车的销量增长停滞不前16%82%’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 ’26 ’27 ’28 ’29 ’30 ’31 ’32 ’33 ’34 ’3520%40%60%80%100%Strategy&欧洲市场主要由中等价位的B级和C级乘用车驱动；并且未来将有更多的新电动车型上市及量产1）所有动力类型，按全球细分销售市场和地区销售价格分类2）欧洲将推出的部分新电动车型信息来源：根据整车厂商公开披露信息整理，普华永道思略特分析欧洲乘用车销售分布2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029例如，菲亚特 500例如，大众 Polo例如，大众 Golf例如，大众Passat例如，宝马5系例如，宾利C