240308_促进非洲矿产-能源联动发展（MEND）：从概念到实践

中国与非洲能源转型政策报告系列政策报告 01:津巴布韦关于中央财经大学绿色金融国际研究院（IIGF）中央财经大学绿色金融国际研究院（IIGF）是国内首家以推动绿色金融发展为目标的开放型、国际化的研究院，2016 年 9 月由天风证券公司捐赠设立。研究院前身为中央财经大学气候与能源金融研究中心，成立于 2011 年 9 月，研究方向包括绿色金融、气候金融、能源金融及健康金融。IIGF 是中国金融学会绿色金融专业委员会的常务理事单位，并与财政部建立了部委共建学术伙伴关系。IIGF 以营造富有绿色金融精神的经济环境和社会氛围为己任，致力于打造国内一流、世界领先的具有中国特色的金融智库。作者沈威，中央财经大学绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心主任、高级研究员周正韵，中央财经大学绿色金融国际研究院绿色“一带一路”中心助理研究员Tsitsi Musasike, Boston UniversityTinotenda Chidhawu, University of Zimbabwe研究声明本报告合作方为非洲气候基金(ACF)。本报告系中央财经大学绿色金融国际研究院的研究成果，不一定代表非洲气候基金(ACF)观点。本报告笔者衷心感谢所有为本报告的案头研究、实地调查、访谈和问卷等各方面给予支持的同事和专家。他们的专业知识和巨大协助对本研究的顺利进行起到了不可估量的作用。在此一并谨致谢意，文中疏漏由笔者负责。本报告为“中国与非洲能源转型政策报告系列”系列的第一篇。第二篇为《中国与埃及低碳能源转型:从可再生能源到绿氢》。执行摘要全球对于包括钴、铜、锂、镍在内的新兴战略矿产需求的快速增长，为矿产资源丰富的非洲国家带来了历史性的发展机遇，但同时也带来了巨大的治理挑战。如果对于关键矿业的巨量投资能够得到有效管理和引导，其收益将对非洲国家实现经济赶超和社会发展发挥至关重要的作用。电力供应以及其他基础设施的巨大缺口是非洲国家从关键矿业投资中获益的主要障碍之一。因此，本项研究设计了‘矿业-能源联动发展’的分析框架（Mineral-Energy Nexus for Development，以下简称 MEND），用于深入探讨这一挑战的解决路径。MEND 探索建立各利益相关方参与的合作型治理体系的可能性，并全面评估关键矿产产业，基础设施与当地社会发展之间的复杂互动关系。针对特定国家，MEND 的衡量方法是基于四个潜在的发展效益指标，即：(1) 社区的电气化程度；(2) 气候减缓效应（比如通过可再生能源解决方案）；(3) 强化电力基础设施支持；和(4) 为矿电部门的治理改革提供可再分配的收入。我们采用 MEND 的分析框架对中国企业在津巴布韦锂矿开采项目（称为Z1）的深度案例研究。津巴布韦拥有丰富的关键矿产资源，但是其电力供应和基础设施能力不足的问题也是较为典型的。津巴布韦政府也希望能够提高本国关键矿产产业的加工能力，提升矿产资源出口的附加值。但是本国的严重电力短缺问题影响了这一愿景的实现速度。在过去二十年中，中国企业主导了在津巴布韦的采矿和电力行业的开发投资。因此，我们的调查研究聚焦中国和津巴布韦双方的利益相关方，基于半结构访谈、焦点小组和问卷调查等方法，揭示了中国企业在投资非洲关键矿产产业过程中的企业战略和实践，及其电力解决方案对实现多重发展目标的影响。我们的研究发现，中方企业在项目执行期间采用了创新的电力解决方案，比如说嵌套式长期购电协议（Sleeved-PPA），并计划建造太阳能光伏发电站，形成组合式的供电方案。这些创新方案为矿上的作业提供了可靠且经济的电力供应，但对推动当地社区的电气化发展较为有限。因此，中国企业为了承担起更多的企业社会责任（CSR），正在通过捐助太阳能节能灯等方式改善周边社区能源贫困状况。本案例研究表明，为了实现采矿设施和周边社区更具包容性和可持续性的电力解决方案，需要进一步统筹各方的资源优势，将公共、私营和民间参与者联系起来。单个投资者的能力难以凭借自身力量实现 MEND 框架中所列的四类发展目标，来自政府和社会组织的支持至关重要。研究表明，非洲国家的电力监管机构对各类创新型供电模式的支持对实现MEND 至关重要，比如支持嵌套式或其它非传统购电协议，或是基于社会融资的社区电力解决方案、和各类混合融资方案和去风险工具的采用。我们建议中国和津巴布韦监管和金融机构能够制定更加灵活和有针对性的政策，以推进实现 MEND 分析框架中所展现的各类发展效益，防止“资源诅咒”的问题在非洲矿业大国重演。矿电联动发展的成功在很大程度上依赖于矿产品的销售活动所产生的现金流。“资源+基础设施”的综合开发和融资对于非洲资源类国家的发展路径具有深远的影响,这种联动模式与以往中国承建的相对独立的超大型基础设施项目有显著的不同。矿电联合项目若能实现 MEND 框架下的各项发展目标，将会是中国转向‘小而美’一带一路项目的有益尝试。目录1. 引言：中国与非洲矿业发展 ......................................... 12. 矿业-能源产业联动发展（MEND） ................................... 33. 应用 MEND 框架分析津巴布韦 Z1 锂矿项目的发展效益 ..................113.1. 津巴布韦概况： 蓬勃发展的矿产行业与捉襟见肘的电力行业 .............. 113.2. 为 Z1 锂矿项目供电：具体供电方案对 MEND 框架的启示 .................. 203.2.1. Z1 项目的能源解决方案 ..................................................213.2.2. 从地方电气化到地方发展 .................................................253.2.3. 组织管理与文化 .........................................................293.3. 案例研究的启示 ..................................................... 314. 政策建议与结论 .................................................. 324.1. 支持关键采矿活动的创新电力解决方案 ................................. 324.2. 支持具有气候缓解效益的可再生能源解决方案 ........................... 334.3. 实现地方电气化和发展效益 ........................................... 344.4. 建立有效且一致的再分配机制 ......................................... 35图目录图 1. 矿业-能源产业联动发展方式：发展效益与合作伙伴网络............................3图 2. 2018-2023 年关键矿产的价格变化（人民