开放银行的全球实践与展望：打破藩篱，合作共赢

2019年6月开放银行的全球 实践与展望打破藩篱 合作共赢目录开放银行的前世今生 4麦肯锡对中国开放银行的观察 27序言 2他山之石：国外开放银行模式与启示 12开放银行六大成功要素 2965开放银行的全球实践与展望：打破藩篱 合作共赢2序言开放银行的全球实践与展望：打破藩篱 合作共赢3随着英国、欧盟等国家和地区纷纷推行开放银行模式以及相关监管政策逐渐落地，开放银行正成为世界银行业发展的新趋势，备受关注。开放银行将改变现有银行服务客户的方式，打破银行与客户之间封闭的关系，客户能够通过第三方平台在非金融场景下获得金融服务。银行在开放自身服务和数据的同时，也能通过数据聚合、产品创新等方式与合作伙伴一起获得新客户、增加客户触点、打造创新业务和提升客户体验。开放银行模式能令银行、客户、第三方实现多方共赢，通过合作，共同推动市场规模增长。在国内，四大行、股份制银行和城商行都在积极尝试符合自身特点的开放银行模式。一些率先探索的银行意识到，开放银行的关键在于以客户为中心、搭建开放生态，而开放的技术平台是实现“银行无处不在”这一诱人前景的重要支撑。这些国内开放银行先驱者也探索出符合自身特色的发展路径：大型国有商业银行实力雄厚，建设了大规模开放平台，输出服务并获取大批合作伙伴，以开放金融生态助力社会民生建设；股份制商业银行从业务战略出发，不仅通过开放银行技术将金融服务融入到个人客户的生活，也着眼于赋能小微企业，输出金融服务和打造场景化经营能力；领先城商行与互联网巨头合作，共同打造开放平台，连接中小银行和场景，助力它们发展互联网金融业务。我们观察到，国际领先银行在推行开放银行过程中发展出三种具体模式： ƒ 第一种是业务驱动的生态圈模式。该模式以客户为中心，通过开放API将金融服务嵌入到客户衣、食、住、行等生活场景中。通过提供综合服务，获得更多客户，提高客户粘性，增加与客户在生活中的触点，积累数据资产，解决银客脱媒问题。 ƒ 第二种是金融科技创新模式。银行通过开放API与创新科技公司合作，提升自身技术创新能力和效率。它们利用人工智能、物联网等领先科技，降低银行运营成本、扩大数据积累、提升客户体验，以科技为驱动解决客户痛点。 ƒ 第三种是金融业务服务平台化模式。在这一模式下，银行通过API和微服务等技术重构内部系统，打造服务和数据的开放平台，对内对外提升协同效率。由此可见，在开放银行打造方面，并不存在一种放之四海而皆准的标准模式，但我们认为，银行高管在搭建开放银行体系时，应明确一个具体商业模式和目标，采取上述一种模式或几种模式组合，通过数据中台、敏捷组织和开放的API技术平台支撑战略落地。与英国和欧盟由监管政策驱动的发展模式不同，中国开放银行发展属于自下而上驱动型，在中国，开放银行相关标准和配套体制也在试点中。随着金融科技和金融生态圈的快速发展，可以预见中国的监管政策也将逐步到位。在积极探索开放银行模式的同时，银行要保持前瞻性，重视数据安全和客户隐私，明确全行对数据共享的认识。虽然开放银行在国内还是一个新理念，但有识之士已经认识到其所蕴含的巨大机遇，都在积极探索与布局中，对于消费者数字化程度较高的中国市场而言，未来可能会涌现出更加灵活的开放银行模式和更多创新机会。希望本报告给致力于探索开放银行模式的国内银行业领袖以启发。未来可期！开放银行的全球实践与展望：打破藩篱 合作共赢4开放银行的前世今生开放银行的全球实践与展望：打破藩篱 合作共赢5开放银行是一种平台合作模式，它利用开放API等技术实现银行与第三方机构间的数据共享，从而提升客户体验。这一模式起源于英国，受监管驱动而发展起来（见图1）。起初英国监管部门注意到人们由于透支支付了高额费用，而帐户余额并没有获得合理的利息回报，另外人们转换银行服务的频率也不够高。这样的状况持续多年都未得到改善，因而英国市场竞争委员会（Competition and Markets Authority，简称CMA）提出开放银行概念，旨在提升银行间竞争，改善客户体验。在英国提出开放银行概念后，欧盟也开始了《新支付指令》（PSD2）立法。PSD2旨在加速欧盟支付系统整合，为所有支付服务提供商创造公平竞争环境，让支付更安全，从而保护消费者并降低支付服务价格。英国与欧盟在立法方向上基本一致，但英国更进一步，要求银行以标准化模式分享数据；另外，CMA早在2016年就正式要求9家银行在2017年3月底前将数据以开放API的形式开放。这对于习惯于数据垄断的传统银行而言是一个巨大转变（见图2）。传统银行控制着绝大多数金融业务的数据与接触点，因为客户只能通过银行APP或者网点获取银行服务。然而开放银行从根本上改变了银行与客户的互动方式，动摇了银行对数据的垄断地位，使客户可以通过第三方服务获取不同银行的服务，增加了服务透明度并引入了第三方竞争。英国、欧盟等发达国家和地区已针对开放银行模式建立了清晰的标准和相应的配套体制，使得开放银行从一个单纯的概念变成了体系（见图3）。以英国为例，监管机构的标准覆盖第三方平台、数据提供方（银行）以及技术提供方三类开放银行参与者，涉及安全、API技术、客户体验和运营4个方面，并针对不同参与方设计了开放银行执行步骤。此外，监管机图1 海外开放银行的发展源于监管驱动2010年前，PayPal围绕支付服务持续推出了一系列API，作为开放银行的先声2014 - ODI（开放数据研究所）受英国政府委托，研究得出开放银行数据与建立API编著对用户、银行与第三方机构都有利2015年9月，开放银行工作小组 (OBWG)成立，旨在用数据帮助人们开展金融业务要求9家银行2017年3月前开放API2015年末，欧盟通过《新支付指令》(PSD2)，类似于英国的开放银行指引2019年9月是所有欧盟公司在PSD2上技术合规的最后期限资料来源: 麦肯锡分析开放银行的全球实践与展望：打破藩篱 合作共赢6图2 这从根本上改变了银行（数据方面）的垄断地位现在银行拥有客户关系, 因为它们的网银/手机银行和网点是客户获得其服务的唯一途径客户A银行B 银行C 银行未来主办行之外的其他方（如金融科技企业、其他银行等）PSD2/开放银行A银行B 银行C 银行客户银行通过API向第三方开放核心银行服务, 从而实现更高透明度，并让非传统银行的公司参与竞争资料来源：麦肯锡分析开放银行监管规定的截止日期为2018年第二季度PSD2监管规定的截止日期为2019年第三季度图3 监管范围内到底都有什么?监管的愿景 通过访问交易数据改善信贷获取、 多个数据源汇总、透明的定价和降低费用 ，从而促进竞争、提高效率、激发创新 旨在为任何第三方服务商创造条件，使之能够获取可用资金信息, 并为客户启动付款程序，从而进一步向第三方供应商开放支付能力开放的数据 客户帐户信息和余额 交易数据 付款启动 (PSD2) 产品数据 服务质量指标 客户帐户信息和余额 付款启动涵盖的产品 活期账户 PCNICC/BCA 信用卡 所有付款账户, 包括钱包