重塑与创造：2024Al洞察报告-景顺长城

景顺长城科技军团重磅发布AI+洞察报告重塑创造与前 言重塑与创造：洞察报告AI+ 景顺长城基金 从围棋高手AlphaGo到万能助理ChatGPT，AI（人工智能）产业在不断发展和突破。现在，AI不仅能快速理解和生成人类的语言，还可以在内容创作、软件开发、教育办公等多种场景中发挥关键作用。工业革命时代的机械与流水线提升了“体力劳动“的效率，而今AI大模型提高了”脑力劳动“的效率，带来新一轮席卷各行业的“AI+”技术革命。人类从书本与实践中不断提升自我，AI也在利用海量数据与外界反馈，不断地进化和迭代。如今，AI大模型已经基本学习了人类所有的书籍与科学知识，对于细分领域的专业问题也能快速理解和掌握。畅想未来，AI将成为高度自主和智能的“机器大脑”，在工业制造、自动驾驶、科技研发甚至太空探索中，创造巨大的经济价值。AI大模型不仅重塑了生产力，还将赋予人类“超能力“。每个人的时间与精力是有限的，而AI大模型可以扩展人的能力半径。戴上具备AI能力的可穿戴设备，每个人都可以掌握新的语言和科学知识，提升记忆力和效率。使用AI手机和电脑，每个人都可以进行艺术设计、开发程序，或者制作电影和小游戏。在不久的将来，在漫画、应用、电影、游戏等各种领域，内容创作的数量可能井喷，创造出类似抖音的UGC超级平台。与此同时，全球科技企业正在构建超大规模的AI算力集群，让“智力“资源像水电一样流向千行百业。随着AI大模型的进化与发展，芯片、存储、通信互联等算力产业链都将持续升级。而在美国制裁的背景下，国产AI芯片和生态系统将迎来史无前例的机会，带动设计、制造和先进封装全产业链的加速成长。 我们认为，AI+革命已经到来。当下的AI一定不够完美，从研究成果到商业应用的转化也是一条漫长而艰险的道路。市场的质疑在当下看似都很有道理。但是，科技产业的发展永远是非线性的，我们往往容易高估一项新技术的短期影响，却又低估它五年、十年带来的巨变。AI的发展也一定不是一蹴而就的，它将经历多个浪潮，多次革命和多次至暗时刻，带来不断出现的新的投资机会。我们期待着它的蝶变。1.1 AI+产业的十大预测1.2 AI的寒武纪大爆发1.3 AI产业链：模型层是大脑，算力层是粮草，应用层是执行单位2.1 大模型是什么？模型是如何发展至今的？2.2 下一代大模型的进化方向 2.3 大模型的竞争格局 一、综述目录二、模型层：大模型向多模态与AI Agent进化2.2.1 大模型进化方向1：多模态，感知理解升级+拓展人机交互形式2.2.2 大模型进化方向2：AI Agent，像人一样规划、反思、使用工具的AI程序2.3.1 海外大模型：马拉松淘汰赛，公有模型走向寡头格局2.3.2 中国大模型：与海外约1年代差，持续追赶海外进程3.1 AI商业价值的载体：生产力应用与泛娱乐应用3.2 生产力场景：AI实现降本增效3.3 泛娱乐场景：AI提升交互体验三、应用层（软件）：生产力场景实现降本增效，泛娱乐场景提升交互体验3.3.1 游戏内容：AI NPC让游戏情节具有更多的可能性，为用户创造新奇的体验3.3.2 游戏形态：AI UGC实现游戏制作去厂商化，有望出现游戏平台的“抖音时刻”3.3.3 不止于游戏，各类数字创作领域都可能诞生新的超级平台01020204121314161411120506070708090909CONTENTS4.1 AI终端：端侧AI部署有利于降低边际推理成本4.2 PC/手机为当下最佳AI端侧载体4.3 MR：解放双手，下一代智能终端的雏形? 4.3.1 MR在2024横空出世 4.3.2 AI和3D建模将提升内容生产效率 4.3.3 MR带动消费电子投资机遇4.4 AI赋能感知和决策，加速智能汽车技术升级 4.4.1 智能汽车产业发展的奇点即将到来 4.4.2 中国汽车产业链是智能化浪潮中最具备竞争力的产业链 4.4.3 中国汽车产业链在智能化浪潮中酝酿巨大投资机会4.5 AI的突破是机器人进化的里程碑 4.5.1 智能机器人的落地节奏 4.5.2 降本路径不仅仅依靠规模效应，更有赖于中国供应链的参与四、应用层（硬件）：软件推动硬件创新，下一代智能终端渐行渐近5.1 算力投资：AI应用爆发的必要条件和先行指标5.2 全球算力：推理需求驱动算力投资快速成长 5.2.1 算力需求：AI成为全球算力投资增长的核心驱动 5.2.2 供应链：AI重塑价值分配，算力芯片为核心，通讯/存储部件配套升级5.3 国产替代：需求旺盛但成熟供给不足，外部制裁迎国产历史机遇 5.3.1 供需缺口：国内算力需求已达到全球第二，但上游核心芯片对外依赖严重 5.3.2 产业追赶：围绕算力芯片，设计-制造-封装全产业链加速成长五、算力层：推理需求爆发在即，国产替代加速前行1718181919202829303031333334(1) 训练侧算力需求匡算(2) 推理侧算力需求匡算六、附录363738212122232526242401一、综述AI（人工智能）是指能够让机器变得和人一样聪明的技术、方法和工程。AI学科1950年就已经诞生，我们一直在让机器学会看图、下围棋等专业技能，但直到2022年末 Chat GPT 3.5的发布，才真正点燃了AI在全民普及的热情，仅仅2个月时间，用户数就增长过亿。为什么此次AI会出现爆发？本质在于本轮AI不再是狭窄专用领域的人工智能，机器终于变成了一个通才，成为通用人工智能，即可以像人一样在一切领域里无差别地学习和与人类交互。AI开始介入了人们生产、生活的方方面面。1.1 AI+产业的十大预测1.2 AI的寒武纪大爆发图：AI的发展历程AI将带来一场席卷各行各业的技术革命海外模型将走向寡头格局，国内存在约一年代差AI将重塑交互体验，有望孵化出新一代超级平台AI赋能感知与决策，加速智能驾驶奇点到来 算力需求将从训练转向推理，从云端转向边端 大模型正在向多模态和AI Agent方向进化 AI将明显提升脑力劳动效率，推动生产力革命AI应用将百花齐放，驱动新一轮硬件创新周期的到来AI重塑机器人大脑，产业链迎来新机遇海外算力禁售推动国产芯片和先进封装迎历史性机遇20121950SAlexNetAlphaGoDall.EChatGPT 3.520162022202202重塑与创造：洞察报告AI+ 景顺长城基金 重塑与创造：洞察报告AI+ 景顺长城基金 03AI将是一场席卷各行各业的技术革命。我们认为只有提升社会生产效率的技术创新才能称之为技术革命。例如1860年的工业革命，它通过机械化大生产代替手工劳作，大幅降低了体力劳动的成本，在短短不到200年间缔造的财富就超越了过去3000年农业社会的总和。1950年后又出现了信息技术革命，它大幅降低了计算成本，改变了信息传播和分发的方式，孕育出巨型互联网公司，社会财