2019全球数字银行报告：决战数字之巅

2 01 9决 战 数 字 之 巅2 0 1 9 全 球 数 字 银 行 报 告目录01 01 数字银行的定义 02 中国内地（大陆）：直销银行 VS 互联网银行 03 中国香港：已发八张虚拟银行牌照 04 中国台湾：纯网路银行蓄势待发 05 韩国：时隔二十余年再发银行牌照 06 美国：互联网银行 VS Neobank 07 欧洲：直销银行 VS Challenger Bank 08 思考与展望Contents序言次贷危机之后，在全球经济低速增长、监管标准提高、合规要求趋严等多重压力下，全球银行业十余年来的发展步履维艰。根据全球权威杂志英国《银行家》发布的数据显示，全球1000强银行的平均ROE从2006年的23.37%跌落至2017年的11.82%。银行业机构被迫告别了过去的低资本、高增长、高利润的黄金期，而进入了高资本、低错配、低增长、低盈利的发展新阶段。除了宏观环境的变化，银行业的市场竞争格局也变得更加严峻。金融科技公司、大型科技企业、互联网金融平台等争相切入到银行传统的消费金融、支付、财富管理等业务市场，以更低的服务价格、更便捷友好的服务体验、更丰富和标准化的产品服务选择在短短几年内赢得了大量客户。加之，互联网技术与智能设备的成熟与普及，用户入口发生转变，触达银行客户的主要渠道逐渐从线下的物理网点转向数字终端与生活场景。在这样的背景下，银行业的转型变革迫在眉睫。与其恐惧竞争，不如拥抱变革。近几年来，全球多个国家和地区陆续涌现出新型的数字银行形式，这类银行主要以互联网形式开展业务，且善于采用先进的金融科技技术，为用户提供体验良好且获取便捷的银行服务。2019年3月，香港金管局连续下发八张虚拟银行牌照，一石激起千层浪，关于数字银行的话题再次引起银行业的关注。于是，我们希望以此《决战数字之巅⸺2019全球数字银行报告》，对比美国、欧洲、中国内地（大陆）、亚洲其他各地等的数字银行发展情况，探索数字银行的最佳发展路径，旨在为银行从业者提供切实可行的数字银行建设或银行数字化转型建议，并与行业一同探讨更加适宜中国内地（大陆）数字银行发展的政策建议。展望未来，数字银行势必成为全球银行业的重要发展模式，让我们共同抓住时代的机遇，决战数字之巅，使中国内地（大陆）数字银行业成为全球行业内的佼佼者。02Preface当前，全球各地有很多关于新型银行的概念，如数字银行、虚拟银行、网络银行、互联网银行和直销银行等，这些概念都与数字银行紧密相关。根据克里斯•斯金纳(Christ Skinner)的《数字银行(Digital Bank)》中的观点，数字银行区别于传统银行的关键在于，无论是否设立分行，其不再依赖于实体分行网点，而是以数字网络作为银行的核心，借助前沿技术为客户提供在线金融服务，服务趋向定制化和互动化，银行结构趋向扁平化。纵观全球，欧美的数字银行发展虽然起步较早，但更偏向于渠道从线下到线上的革新，对新型科技的运用较为缺乏；中国内地（大陆）自2014以来，涌现出数家依托互联网开展业务的民营银行，通过对各类前沿金融科技技术的运用，实现了用户和业务规模的快速增长，在全球的影响力与日俱增；亚太其他地区近几年也开始奋起直追，以政策先行，设置专门的牌照资质，积极布局数字银行。北美欧洲印度 中国台湾中国香港 澳大利亚 Moven - US, 2011Simple - US, 2013Go Bank - US, 2013Discover Bank - US, 1911Capital One 360 (原ING Direct USA) - US, 1994Ally Bank - US, 2004E*TRADE Bank - US, 1955Axos Bank - US,2000EQ Bank (Equltable Bank) - Canda, 2017Tangerine (原ING Direct Canada) - Canada, 1997Monese - UK, 2015Atom - UK, 2014Monzo - UK, 2013Starling - UK, 2014Tandem - UK, 2015Revolut - UK, 2013ING Direct - France,Spain,,1999Openbank - Spain, 1995N26 - 17 EU countries, 2013Hello bank! (BNP Paribas) - France, Italy, Ger, Belg, 2013Flynt - Switzerland, 2017ING Direct - 1999U Bank (NAB) - 2008Xinja - 2018Digibank - 2016Paytm Payments - 2017已于2019年批复8张虚拟银行牌照将于2019年下半年批复2张纯网路银行牌照微众银行WeBank - 2014网商银行MyBank - 2015新网银行XWBank - 2016百信银行AiBank - 2017K Bank - 2016Kakao Bank - 2017 数字银行的定义图1: 全球各地区数字银行分布情况03中国内地（大陆）韩国中国内地（大陆）的数字银行有两大类市场参与者⸺一类是传统银行建立的直销银行，另一类则是民营银行中选择以纯互联网形式运营的银行。两者皆选择以互联网作为业务开展的渠道，同样倚重前沿技术以满足监管要求、增加业务的多样性，为银行业注入了新鲜的血液。2013年7月，民生银行率先成立了直销银行部。直销银行偏向于传统银行在互联网渠道的延伸，其帮助传统银行在服务模式和销售渠道进行数字化转型，用户可通过直销银行，足不出户即可开立Ⅱ、Ⅲ类账户，满足银行服务的基本需求。直销银行通常以传统银行电子银行部/互联网金融部或事业部的形式存在，极少部分以独立法人的形式开办，后者在业务范围方面与传统银行稍有不同。如中信银行与百度2017年发起成立的百信银行，在原银监会发布的批文中，限定百信银行为有限牌照商业银行，可在线上开展存贷、结算、债券、外汇、银行卡、电子票据承兑与贴现等银行业务。截至2018年底，国内直销银行已多达114家[1]，其中城商行直销银行70家，占比61.4%；农商行直销银行26家，占比22.8%；股份制银行直销银行7家，占比6.1%[2]。直销银行本指银行不依赖物理网点、通过线上渠道使银行服务更易获取的商业模式，但目前国内的直销银行更偏向于银行APP，与理想的直销银行模式尚有差距。这是由于国内直销银行多与母行共享资源，未能像百信银行一样独立运营，其组织架构、战略定位、决策机制等对创新都有较多限制。加上大部分直销银行在IT技术方面投入有限，目前国内的直销银行大部分只是将线下入口移至线上，在功能和客群上与手机银行同质化严重，未能充分发挥互联网属性的优势。未来，直销银行可考虑通过开放银行战略实现转型，将场景与金融