中国商用车零排放转型发展研究

《中国交通零排放转型蓝皮书》系列 中国商用车零排放转型发展研究 ——暨中国清洁交通伙伴关系 2023 年度综合研究 2023 年 11 月 版权说明 ©2023 中国清洁交通伙伴关系（CCTP）版权所有。本书邀请了来自不同机构的专家或团队共同撰写，每位专家对于其所著部分享有版权。未经授权，任何机构或个人不得以任何形式进行复制或转载。联系方式：info@icet.org.cn。 致谢 本书由中国清洁交通伙伴关系秘书处统筹编制，由能源基金会提供资金支持。感谢联合撰写团队的付出，感谢为本书提出宝贵意见的评审专家。 关于中国清洁交通伙伴关系 中国清洁交通伙伴关系（英文 China Clean Transportation Partnership ，简称 CCTP）是由从事中国清洁交通创新机制研究与推动的机构共同发起成立的非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台。秉承“独立、专业、共享、包容” 的工作理念，通过跨部门、跨行业、跨机构、跨地域的交流与合作，聚焦政策和技术创新，总结、宣传并推广国际、中国和地方先进经验，加速交通迈向零排放。中国清洁交通伙伴关系联合了交通、能源、气候、环境、经济多领域的一线研究机构及智库，旨在打破行业间、部门间、国家和地方之间、不同性质的机构之间的信息壁垒，推动交通运输领域尽早实现零排放。秘书处由能源与交通创新中心（iCET）担任。 免责声明 书中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本书中信息及数据的准确性，不对任何人使用本书引起的后果承担责任。 编 委 会 （按姓氏笔画为序） 主编 安锋 副主编 王雯雯 王姮 评 审 专 家 丁晓华 王贺武 王聘玺 尹航 刘好德 刘欢 刘斌 安锋 赵立金 钟鸣荟 主 要 撰 稿 人 毛世越 吕旺 任焕焕 杨静 吴烨 张少君 张梦媛 郑亚莉 禹如杰 秦兰芝 贾术艳 贾国瑞 贾莉洁 联合撰稿单位 中国汽车技术研究中心中汽数据有限公司 中国汽车工程学会 国际清洁交通委员会 能源与交通创新中心 清华大学环境学院 （按机构首字笔画为序） 序 言 全球气候灾难是当前人类社会面临的最为重大的安全问题之一，气候治理的重要性和紧迫性日益凸显，实现各行各业绿色低碳转型成为国际应对气候灾难的重要抓手。作为发展中大国，中国持续实施积极应对气候变化国家战略，为推动全球气候治理提供中国方案。“30/60 双碳目标”是中国对国际社会做出的庄严承诺，各行各业正在积极制定详尽的减排规划和保障政策措施，确保以上目标的达成。 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。交通运输行业的蓬勃发展，保障了全社会生活质量的提高和民众出行的顺畅安全。党的二十大报告提出“加快建设交通强国”，党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》，充分体现了中共中央对交通强国建设的高度重视和殷切期望。 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是加快建设交通强国的内在需要。交通运输的高质量发展不仅是向更便捷、更智能的交通模式发展，也是向更绿色、更低碳的交通方式不断转型。“30/60双碳目标”为中国交通低碳转型指明了方向，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和《“十四五”节能减排综合工作方案》为构建绿色低碳交通运输体系工作做出顶层设计和系统部署。 作为交通排放的主要贡献者，道路交通的绿色发展和零碳转型一直是备受关注的重点，经过坚持不懈的努力，中国在这一领域正在引领全球发展。2023 年上半年，中国新能源汽车销量超 374 万辆，预计全年产销量在 900 万辆左右，连续 9 年对全球新能源汽车市场的贡献超过 60%。中国在新能源汽车技术、产业链建设和市场认可度方面也取得显著成就。新能源汽车出口量屡创新高，2022 年全球十大电动车电池制造商中，中国企业占据六个席位，宁德时代的市场份额更是稳居全球首位。 但也应看到，在蓬勃发展的新能源汽车产业之中，仍存在全面市场化发展不平衡、不充分等挑战，尤其面临着新能源汽车在商用车领域推广应用的全球性难题。2023 年上半年，中国新能源商用车销量为 10.2 万台，市场渗透率仅 7%，远不及新能源乘用车发展速度。中国商用车保有量仅占汽车整体的 12%左右，但其碳排放量占比却超过 55%，未来商用车保有量仍有望进一步增长，商用车减排压力不容小觑。商用车作为重要的生 产资料，其运营场景复杂且运营成本敏感，对新能源商用车的应用提出了严峻挑战。 2022 年起，中国清洁交通伙伴关系（CCTP）发起了《中国交通零排放转型蓝皮书》的编制，该项工作得到了业界内外的广泛关注。本书为《蓝皮书》系列之一，集结了来自交通、能源等多领域的专家，对中国商用车市场发展和零排放转型相关问题进行了系统梳理，通过技术路径、减排潜力以及应用场景分析，识别出商用车在不同发展阶段的重点关注问题，以助力中国商用车加速向零排放转型。 本书是多位业内专家共同智慧的结晶。能源与交通创新中心团队、中汽数据产品与技术战略部任焕焕团队、清华大学环境学院吴烨及张少君团队、国际清洁交通委员会毛世越、中国汽车工程学会郑亚莉、杨静，以及中汽数据清洁能源研究部禹如杰团队等为蓝皮书提供了丰富的内容。 CCTP 执行委员会、指导委员会各位专家对报告的内容与形式进行了多次讨论，秘书处协调与统筹全稿做出了重要贡献。上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心丁晓华及钟鸣荟、中国汽车战略与政策研究中心刘斌、中国环境科学研究院尹航、北京交通发展研究院王聘玺、交通运输部科学研究院刘好德、能源与交通创新中心安锋、中国汽车工程学会赵立金及清华大学环境学院刘欢等专家对报告内容进行了评审，能源基金会交通项目组也多次提出宝贵意见。 本书的编写凝聚了很多人的支持、关心与理解，我谨代表中国清洁交通伙伴关系执行委员会及秘书处，向本书提供支持和帮助的各位专家和相关单位表示衷心的感谢！由于时间和能力有限，书中难免仍有疏漏和不足之处，敬请各位专家、同行和读者提出宝贵的改进建议。 中国清洁交通伙伴关系执行委员会主任 2023 年 11 月 摘 要 全球商用车已有百余年发展历史，目前年产销规模突破 2300 万辆，生产格局进入稳定发展阶段。我国商用车从 1956 年起步至今，已经迈入结构调整期，行业保有量超过 3300 万辆。尽管商用车保有量仅占汽车整体的 12%左右，但其对汽车碳排放量的贡献却超过 55%。未来商用车保有量仍有望进一步增长，在实现“30/60 双碳目标”的压力之下，商用车零碳转型刻不容缓。 以纯电动、插电式混合动力、燃料电池等技术路径为代表的（近）零排放汽车（我国称之为“新能源汽车”）是公认的驱动汽车行业尽快实现零碳目标的主要措施。我国是全球最大的新能源汽车市场，连续 9 年对全球新能源汽