战略科技（计算机）行业周报：中长期算力自主可控

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-10-22 行业指数与沪深 300 走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号： S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1《华安证券_行业研究_计算机行业周报_假期事件一览：华为汽车销量突破；节日数据复苏》2023-10-8 2《华安证券_行业研究_计算机行业周报_Ai 催化密集，有望带动板块》2023-10-15 主要观点：  中长期算力自主可控 本周大事件，主要包括系拜登政府 10 月 17 日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定。美国政府表示，新规定旨在堵住去年人工智能芯片出口限制生效后出现的漏洞。 NVIDIA 在 10 月 17 日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中表示，这些新限制适用于该公司的 A100、A800、H100、H800、L40、L40S 和 RTX 4090 芯片。 同时，美国商务部工业与安全局周二在《联邦公报》刊登了一份定于 10 月 19 日发布的行政措施，准备将 13 家中国公司添加到出口管制名单，即所谓的“实体清单”。13 家中企包括北京壁仞科技开发有限公司、光线云（杭州）科技有限公司、摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司、超燃半导体（南京）有限公司等。 我们认为： 1） 国内 AIGC 发展，智能算力需求快速增长。 10 月 9 日，六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中就有提到 2023-25 年，算力规模将达 220/260/300（EFLOPS）;智能算力占比达 25/30/35%。随着国内大模型、AIGC 发展，对于智能算力需求大幅提升，给整个算力产业链带来蓬勃发展机遇。 2） 限制高端 GPU 对华出口，有利于国产算力发展。 国内智能算力此前主要来自海外厂商，A100、A800、H100、H800 等人工智能芯片，确实助力国内 ai 产业发展，但也一定程度上限制了国产算力的发展。此次限制高端 GPU 对华出口，国内企业有望借此打开市场。包括华为、海光、寒武纪、燧原、沐曦、壁仞等，均有机会获得快速成长。 3） 进一步，国产算力生态受益。 典型如科大讯飞此前与华为合作开发星火一体机，“星火一体机”是国产软硬件一体化的私有专属大模型解决方案，开箱即可使用，提供从底层算力、AI 框架、训练算法、推理能力、应用成效等全栈 AI 能力，帮助企业打造专属大模型。 建议关注： 1） 华为算力产业链：神州数码、拓维信息、高新发展、四川长虹、常山北明。 2） 国产算力：寒武纪、海光信息、中科曙光。 3） 华为生态伙伴：科大讯飞、软通动力等。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于-10%0%10%20%30%40%50%沪深300计算机（申万）中长期算力自主可控 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 13 证券研究报告 预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 13 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 5 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1 计算机板块表现 ..................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ...................................................................................................................................................................................... 7 3 科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................ 8 3.1 行业信息化 .............................................................................................................................................................................................. 8 3.2 人工智能 ................................................................................................................................................................................................... 8 3.3 网络安全 ........................................