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2022 年度商业健康保险经营数据分析报告中国保险行业协会健康保险专业委员会2023 年 7 月目录一、人身险公司业务发展情况 .......................... 1（一）主要发展特点 .................................... 1（二）发展情况分析 .................................... 41．主要业务维度保费结构 ..................................42．主要险种结构性增长情况 ................................53．分公司类型增长情况 ....................................74．分渠道保费结构及增长情况 .............................105．赔付情况 .............................................13二、财产险公司业务发展情况 ......................... 17（一）主要发展特点 ................................... 17（二）发展情况分析 ................................... 181．保费收入情况 .........................................182．赔付情况 .............................................221为深入了解健康保险业的经营情况及发展趋势，中国保险行业协会健康保险专业委员会近期完成了《2022 年度商业健康保险经营数据分析报告》1。2022 年，从各类型公司的保费增速来看（表 1），专业健康险公司和财产险公司保费规模有较为显著的增长，专业养老险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增长。表 1不同业务类型公司保费收入增速寿险公司健康险公司养老险公司财产险公司-3.56%42.97%1.25%14.7%由于人身险公司和财产险公司的健康险业务在产品特点、管理模式等方面存在较大不同，以下就两类公司的经营情况分别展开分析。一、 人身险公司业务发展情况根据原中国银保监会发布的数据，2022 年人身险公司健康险原保费收入 7073 亿元，同比增速 0.6%。（一）主要发展特点整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点：一是保费收入基本呈现疾病险七分、医疗险三分的结构，护理险及失能险的保费占比很小。自 2020 以来，疾病险保费占比持续小幅下降，与之相应的是医疗险的小幅上升。1 除特别注明为原中国银保监会发布的数据外，本报告所有分析均基于中国保险行业协会交流数据。2二是两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降 3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增 0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动。具体来看，不同险种出现了差异化的业务调整：疾病保险呈现短增（同比增长 38.3%）、长降（同比负增长4.5%）的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长3%）、长增（同比上升近 18%）。三是细分来看，占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022 年长期重疾险的新单业务继2021 年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比下降约 50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从 2021 年的15%腰斩至 7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近 5%），但受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约 4%。四是在医疗险方面，近年来随着监管政策、市场结构和经营模式的不断完善，长期医疗险业务的作用日益加强。然而，虽然业务结构整体向好，但医疗险不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022 年新单保费收入同比显著下降 10 个百分点，长期业务增长主要来自于存量保单续期保费的上升。与此同时，随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增幅较小，但其中长期医疗险给付出现较快上升。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂，长期医疗险是否能保持良好3的成长趋势，赔付支出是否能得到科学合理的管控，是需要密切关注和研究的问题。五是从各公司情况来看，2022 年大部分人身险公司（数量占比 55%）保费收入负增长，保费增速中位数为-2%，特别是保费排名前 7 家公司中有 6 家为负增长。健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，特别是个人短期疾病险、个人短期医疗险业务迅速增长，而在长期疾病险方面，健康险公司也在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增长。六是在渠道结构方面，个人代理和公司直销两大主力渠道贡献了 2022 年大部分的业务收入，但在新增保费收入和新增承保人次两个维度均出现较大幅度的负增长，显示两个渠道较为全面的萎缩。其它渠道中表现较好的是专业代理和银行邮政，特别是银行邮政长期新单保费取得了近 100%的增长。然而，在新增承保人次方面，银行邮政却出现显著下滑，因此其后续增长动力还有待观察。七是从赔付结构来看，所有险种的长期满期给付金额均同比大幅下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。最后，在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主，另一方面短期险的简单赔付率极高，超过 95%，并且赔付金额同比大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，4更重要的是，对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提出了挑战。（二）发展情况分析1．主要业务维度保费结构从保费收入结构来看（表 2），市场持续以疾病保险（重疾险）为主，2020-2022 年间原保费收入占比分别为 71.2%、66.55%、65%，呈持续小幅下降趋势。同时，医疗保险的占比有一定提升，三年保费占比分别为 27.3%、31.5%、31%。表 2人身险公司保费险种结构202020212022疾病保险71.2%66.5%65.0%其中：重疾保险64%61.3%59.3%医疗保险27.3%31.5%30.9%护理保险1.5%1.96%4.0%失能收入保险0.04%0.04%0.03%在保险期限方面（表 3），2022 年长期险新业务呈现较为严重的萎缩态势，新单原保费收入大幅下降，同比降幅超过 25%；续期保费有小幅上升，同比增长约 7%。短期保费收入基本与 2021 年持平，同比微幅下降 0.2%。5表 3人身险公司保费期限结构短期长期新单续期-0.21%-25.23%7.33%2．主要险种结构性增长情况从保费增长情况来看（图 1），两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下降 3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增 0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动，其中护理险大幅上升 125.5%，失能险则同比减少近 20%。结合保费收入的险种和期限结构，可以发现不同险种出现了差异化的业务调整情况。具体来看，疾病保险呈现短（期）增、长（期）降的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长 3%）、长增（同比上升