信贷市场行业风险调研：行业洞察力报告2025年度（总第六期）

行业洞察力报告2025年度（总第六期）百行-睿智科技《信贷市场行业风险调研》2025年个人消费行业发展迎来新市场和经济环境。在全球宏观环境愈加复杂、地缘政治局势紧张、不确定性增加的情况下，我国经济增速或将承压，2025年一季度社会消费品零售总额增速实现平稳开局。另一方面，大数据、移动互联的发展，金融科技的创新运用，加速了消费信贷业务渗透率，随着消费者互联网支付日渐完善，信用卡及消费贷款作为居民消费支付来源的优势与价值将进一步加强。消费信贷市场已经成为现代金融体系中重要的一环，扎实推进普惠金融 。在此背景下，百行征信与睿智科技第六次共同开展信贷市场行业风险联合调研活动，并基于广泛的调研结果，形成《百行-睿智信贷市场行业风险洞察力报告》。•本次调研活动从2025年3月开始，历经两周圆满结束，调研期间收到数百份金融机构负责人的积极反馈•受访机构贷款总规模超过1000亿的占全部机构的33.6% ，88.2%的受访机构贷款总规模超过100亿•无论从调研机构规模及细分贷款产品场景上都具有普适性及代表性，可充分反映当前信贷市场的风险预期和业务发展方向*本报告涵盖了数百位来自国有大行、股份制银行、城商行、农商行、消费金融公司、汽车金融公司、互联网平台、小贷公司等机构的领导专家对信贷市场风险、行业发展动向的最新判断和观点，旨在通过深度的分析洞察，帮助金融机构拓宽行业视野，加强金融科技的创新与应用，优化征信和风控产品服务，赋能普惠金融、小微金融，提高金融机构信贷风险管理水平。报 告 前 述May 12, 2025 Page 37.3%16.4%12.7%8.2%7.3%3.6%6.4%2.7%2.7%14.5%18.2%国有银行*汽车金融 持牌消费金融公司 互联网助贷平台 互联网平台互联网小贷小贷机构 融资租赁/担保城商行农商行股份制银行 外资银行民营银行其他本次调研活动从2025年3月开始，两周内收到百余份金融及相关机构负责人的问卷反馈，信息来源涉及银行、持牌消金、互联网平台、汽车金融等金融及相关机构，调研对象具有普适性及代表性。可以充分反映当前金融信贷市场风险预期和业务发展方向。*注：国有六大银行包括总行、信用卡及二级分行；其他包括：保险和信托、企业集团财务公司等参与本次调研的机构情况May 12, 2025 Page 4本次调研对象所提供的信贷产品覆盖市场上主流贷款产品，包括：信用贷、抵押贷、普惠金融小微贷或农业/农户贷等。同时，信用贷又涉及信用卡、循环贷和分期贷款产品。u 参与调研机构中最主要的贷款产品为小额现金分期或消费分期，其综合得分为4.35，权重占比为29.53%u 其次是信用卡或信用循环贷，综合得分为2.44，权重占比为16.54%u 大额现金分期或消费分期的综合得分为2.19，被列为第3位，权重占比为16.93%u 普惠金融小微贷或农业/农户贷和车贷也成为调研对象的重要产品之一，综合得分分别为1.73和1.45，位列第4位和第5位，权重分别为13.78%和12.60%小额现金分期或消费分期（29.53%） 信用卡或信用循环贷 （16.54%）大额现金分期或消费分期 （16.93%）普惠金融小微贷或农业/农户贷（13.78%）车贷（12.60%）抵押或担保类贷款（9.45%）贷款产品*综合得分是根据所有调研者对选项的排序情况计算得出的，它反映了选项的综合排名情况，得分越高表示综合排序越靠前。 计算方法为：选项平均综合得分＝（Σ 频数×权值）/本题填写人次 权值由选项被排列的位置决定。参与调研机构主要六大贷款产品类型May 12, 2025 Page 50.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%本次调研对象中贷款总规模 超过1000亿 的机构占全部机构的33.63%，这些“千亿”规模机构中银行类占据绝对比例，其余为持牌消费金融公司、互联网助贷平台及金租机构。49.08% 的金融机构管理的信贷资产规模在500亿以上。无论在机构规模还是细分行业领域上都具有代表性。小于等于100亿100亿到300亿（包括300亿） 300亿到500亿（包括500亿） 500亿到1000亿（包括1000亿） 1000亿以上11.82% 24.55%14.55%15.45%33.63%参与调研机构贷款业务总规模May 12, 2025 Page 6n银行贷款产品利率多集中于18%以下，全国性国有银行贷款产品利率基本保持在10%以下；而全国性股份制、外资银行贷款产品利率集中于10%-18%；城商/农商行贷款产品利率集中于5%-18%区间，由于去年的“利率战”导致消费信贷利息最低可以达到3%以下，今年受监管影响，低于3%以下利率消失，但利率战依然持续。n年化利率18%-24%的贷款产品由持牌消金、民营银行、融资租赁、融资担保、保险信托机构提供n互联网平台、小额贷款公司、助贷平台公司的贷款产品利率普遍超过18%，甚至分布于24%及以上n汽车金融贷款产品利率主要集中于10%以下n银行与非银机构市场整体定价空间逐步产生交叉，需要机构间立足自身市场定位，寻求更清晰的资金成本及客户合理差异化定价。参与调研机构主要信贷产品定价范围 参与调研的机构主要信贷产品定价范围主要集中在5%至24%之间，其中(5%, 10% ] 、(10%, 18% ] 和 (18%, 24% ]三个区间的比例总和占到了总有效填写人次的80%，其中：参与调研的机构主要信贷产品定价范围May 12, 2025 Page 7消费性贷款 小额贷款产品是本次调研机构当前最主要的信贷产品，综合得分 3.37，排名第一；个人中额贷款产品综合得分为 2.89 ，排名第二；个人微额贷款产品综合得分 2.38，排名第三 。 经营性类贷款 小微企业贷大额(授信件均50万及以上) 排名第一，，其次为个人经营性贷款（授信件均20万及以上）和个人经营性贷款（授信件均10~20万左右） 。个人小额(授信件均1~3万左右)个人中额(授信件均3~10万左右)个人微额(授信件均5千~1万)个人中大额(授信件均10~20万左右)个人微额(授信件均5千以下)小微企业贷大额(授信件均50万及以上)个人经营性贷款(授信件均20万及以上)个人经营性贷款(授信件均10~20万左右)1234本期调研3.372.892.382.250.56 1.560.500.48参与调研机构主要贷款产品额度范围802调研问卷结果May 12, 2025 Page 9主要产品平均通过率* 信用卡或信用循环贷50.50% 大额现金分期或消费分期33.33% 小额现金分期或消费分期34.65% 车贷72.14% 抵押或担保类贷款 普惠金融小微贷或农业/农户贷 52.38%13.33%①近期信用卡或信用循环贷具有信用类贷款最高的平均通过率，而小额现金分期或小额消费分期具有最低的通过率；与上次调研相比，信用卡通过率有所回升。②大额现金分期或消费分期通过率下降3.9%，小额分期通过率下降了3.5%，信用卡则上涨7.2%，车贷上涨5.0%，抵押或担保类通过率略微上升，小微或农户贷通过率大幅下降至10%③