锐意进取挥斥方球 革故鼎新竞逐一流：体育行业高质量发展白皮书

锐意进取挥斥方“球”革故鼎新竞逐一流毕马威企业咨询(中国)有限公司kpmg.com/cn毕马威体育行业高质量发展白皮书© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。随着卡塔尔世界杯揭幕战的打响，全球迎来最顶级的体育赛事，同时也是疫情以来首届真正意义上全面开放的国际比赛。作为世界瞩目的顶流赛事，世界杯不仅是各国球队之间技术比拼，更是各国品牌、商品、服务同场竞技的舞台，借助世界杯的巨大影响力，企业既塑造了品牌形象，又收获了产品流量，提高热点与品牌间的契合度，作为东道主举办世界杯，从体育场馆、机场、铁路、交通等基础设施建设方面带来长期的经济效益。伴随“健康中国” 愿景提出，中国体育产业蓬勃发展，将成为未来社会经济生活中不可缺少的支柱产业。毕马威作为全球领先的专业服务领域机构，长期以来十分关注体育产业的发展与变革，为国内众多领先的体育类公司提供战略咨询、组织咨询、运营咨询、资本咨询等一体化综合服务，助力企业锐意进取，再创辉煌。毕马威结合最新的体育行业发展“资本化”、“科技化”、“生态化”、“市场化”的四大核心趋势与六个核心挑战，提出体育行业高质量发展的综合解决方案，为帮助企业提升内部管理能力、为推动行业高质量发展建言献策、保驾护航。前言目录页码一、大势观澜4二、抽丝剥茧20三、量体裁衣27战略引领27管理提升36运营创新42资本助力53数字赋能58文化变革61四、附录：毕马威介绍毕马威专家团队6701大势观澜一体育行业发展趋势© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5体育产业已成为中国国民经济的重要构成部分，在满足体育消费升级需求的同时，有效地推动了经济发展质量提升结构升级期（2013年-2017年）体育产业的经济和社会价值获得广泛认可，体育产业开始全产业多环节布局发展。2014年10月，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》指出，体育产业是扩内需，促销费，拉动经济增长的重要力量。探索期(1929-2012年)市场化、社会化和法制化是这一时期中国体育产业发展的重要特征。从1979年开始，在改革开放的政策引导下，市场机制引入体育产业；1995年《中华人民共和国体育法》的颁布填补了中国体育产业立法的空白。高质量发展期（2018年至今）中国体育产业开始追求高发展水平，逐步实现产业升级。2018年《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》提出，要挖掘体育竞赛表演潜力，促进体育竞赛表演专业化、品牌化发展。发展阶段：中国体育产业主要经历了探索期、结构升级期和高质量发展期这三个发展阶段，正在向成熟期迈进。信息来源：国家体育总局、毕马威分析© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。6• 根据国家统计局数据，2017-2020年中国体育产业产出值由21988亿元增长至27371亿元，增长原因主要包括体育产业利好政策推出、体育服务业迅速发展、居民体育消费能力逐步提升等• 根据国务院《全面健身计划》，预计至2025年，中国体育产业总规模将达到5万亿元，2020-2025年年均复合增长率将达到12.8%，高于GDP增速• 产业分类：根据国家统计局分类，中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类• 内部构成：2020年体育服务业的产值和增加值均位列第一，占体育产业总值和增加总值的比重分别为51.6% 、68.7% • 体育服务业细分赛道：体育用品销售、体育场地和设施管理 、体育教育与培训、体育休闲健身等细分赛道产值占比较高，分别为16.5% 、7.9%、7.4%和5.8% 500004000003000010000200002017 2018 2019 2020 2021E2022E 2023E 2024E 2025E中国体育产业规模预测（按产出值计算）体育场地设施建设（亿元）体育服务业（亿元）体育用品及相关产品制定（亿元）141361228794873743144217050001000015000增加值（亿元）总产出（亿元）2020年中国体育产业细分结构情况体育服务业体育用品及相关产品制造体育场地设施建设中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类，预计至2025年，产业总规模将达到5万亿元，前景良好信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。7政策环境：政策利好，全民健身成基本国策，全民健身公共服务体系将加速完善技术环境：数字经济赋能体育产业，催生产业新模式和新需求经济环境：市场需求呈增长态势，体育产业经济效益重视度提升社会环境：民众健康意识提升，全民养成健身习惯全民健身已上升为国家战略。近年来中共中央、国务院、卫健委、发改委陆续出台体育产业重要政策，呈现出两大新趋势：• 强调体育全民性、大众化，从竞技体育走向全民健身• 强调体育的经济价值，促进体育消费，释放体育产业活力数字化变革催生模式升级和新需求• 体育互联网APP、平台形成（数字产业化），线上健身成为健身领域的新趋势• 传统体育商业模式结合数字技术更新运营模式（产业数字化），例如传统体育健身房引入数字化系统简化服务流程、互联网式新型健身工作室诞生、传统体育场馆通过AI 技术获取数据提升运营效率等体育人均消费逐步增长，体育服务消费有望持续增长• 2014-2020 年，我国成年人体育人均消费实现翻倍增长。随着体育服务产业链逐步完善，服务类内容逐渐丰富，赛事观赏、体育旅游等有望逐步扩容体育消费Z世代体育消费潜力尤其可观• 中国Z世代人口规模2.8亿，普遍接受过良好教育，体育付费意愿高。随着其逐步成为社会主要消费群体，有望进一步助力体育消费成长居民健康意识逐渐提升• 后疫情时代，民