全价猫主粮行业调研——醇粹、高爷家

2023年全价猫主粮行业调研报告醇粹高爷家全价猫主粮行业调研报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第204期报告目录Ø醇粹Ø高爷家热门品牌调研0201全价猫主粮行业整体概况全价猫主粮行业整体概况大盘概况速览全价猫主粮是宠物行业的稳定核心全价猫主粮市场供给更细化全价猫主粮核心消费者大多为经济较好地区的年轻女性国产品牌主要通过自营店铺覆盖市场宠物大行业在主流电商淘内中类目交易金额最高的是全价猫主粮，销售额8.64亿，同比增速5.4%，均高于行业大盘。大促期间全价猫主粮在兴趣电商抖音上增速约200%，作为养宠必需品，全价猫主粮需求稳定增长。全价猫主粮细分类目丰富，包括膨化、湿粮/主食罐、风干/烘焙、冻干、冷鲜和处方，除高占比的膨化粮之外，商家可选择更细化市场着手丰富产品线或开拓市场。淘内和抖音上，全价猫主粮面对的核心用户情况一致，超70%为女性，且约30%年龄在18～30岁之间，集中在经济较好的广东、江苏，消费者的教育难度较低。消费者购买国产品牌主要在品牌自营店铺。商家运营和管理较为便捷，方便统一品牌营销活动。2023年6月成交额8.64亿元同比 +5.4%2023年6月成交额1亿元-2.5亿元同比 +195.84%全价猫主粮-行业规模(2023年6月)数据来源：抖音-婵魔方2023年6月全价猫主粮行业在淘宝的规模达8.64亿元，相较抖音依旧是主流渠道全价猫主粮淘内行业宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年vs2021年vs2022年&2021年6月vs2022年6月vs2023年6月）淘内宠物行业近三年访客数增速加快，销售额增速放缓，消费者可能流向其他平台成交单就6月同比来看，访客数大大提升，大促流量承接有效但销售额仅有略微的上下浮动数据来源：生意参谋销售额访客数销售额访客数46.58亿元0.85亿393.33亿元9.94亿47.34亿元0.88亿470.62亿元9.98亿2021年2022年6月46.50亿元515.14亿元10.78亿+1.63%+4.23%+19.65%+0.41%-1.79%+31.51%+9.46%+7.97%宠物/宠物食品及用品-子类目详情（2022年6月VS2023年6月）2023年6月宠物子类目交易金额最高的是全价猫主粮8.64亿，且增速也有5.4%，是核心类目子类目体量同比增速最快的是宠物附属品，高达25.96%，宠物消费拟人化8.64亿元5.82亿元5.82亿元4.94亿元4.16亿元3.20亿元2.11亿元1.94亿元1.56亿元1.55亿元全价猫主粮水族食品及用品 猫/狗如厕用品全价狗主粮猫/狗居家用品猫零食猫/狗药品猫/狗保健品狗狗水族类宠物二级子类目2023年6月体量TOP1025.96%11.32%10.53%9.55%5.62%5.40%4.51%3.65%3.39%3.38%宠物附属品（新）畜牧药品猫/狗保健品宠物服饰及配件鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品全价猫主粮兔类食品及用品猫/狗药品鼠类等小宠食品及用品全价狗主粮二级子类目2023年6月体量增速TOP10宠物附属品：宠物殡葬用品、宠物胡须收纳纪念盒、手机支架、明信片、肖像画等周边近三年全价猫主粮销售额和访客数都呈上升趋势，需求端稳定增长成交客单价略微增长，但转化率下降带动UV价值下降，供给端运营能力需提升全价猫主粮-年体量概况（2020年-2022年）访客数1.15亿+26.44%+31.3%销售额72.65亿+25.76%+25.95%客单价186.55 元+1.24%+0.56%转化率33.74%-1.75%-7.79%UV价值62.94 -0.54%-2.62%2021年全价猫主粮-6月单月同比（2022年6月VS2023年6月）6月单月全价猫主粮访客数增长50.14%，高于行业的增幅31.51%，是重要增长点销售额8.64亿，占宠物行业近20%，同比增长5.4%，高于行业-1.79%的整体增长率，销售情况稳健访客数0.12亿+50.14%销售额8.20亿元+5.4%支付转化率33.32%-21.6% 客单价208-10.58%UV价值69.25-29.82%2022年6月全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年6月-2023年6月）全价猫主粮平销销量保持在5.5-7.5亿元之间，在大促期间最高可达10.35亿销售额的变化主要由访客数和转化率带动，客单价没有太大变化8.20亿元5.74亿元6.79亿元7.26亿元10.35亿元9.59亿元8.49亿元5.76亿元6.71亿元7.93亿元7.27亿元8.93亿元8.64亿元1184.3万人1078.6万人1268.0万人1470.7万人1838.0万人1692.5万人1279.1万人1121.4万人 1184.1万人1386.3万人1373.2万人1788.1万人1778.0万人2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月交易金额&访客人数交易金额访客人数207.85170.65180.38181.81206.65204.95197.58190.16194.42199.26187.48192.34185.9533.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72%28.22%25.96%26.14%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月客单价&支付转化率客单价支付转化率全价猫主粮-卖家数概况（2022年6月-2023年6月）670796796761777557015425155770569535237052772524455259053685557621272912777127041272813165133271342011409124691281912978131341286218.98%18.80%20.56%22.85%24.27%23.90%23.56%21.79%23.63%24.44%24.68%24.46%23.07%2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比近一年来，经过市场竞争后，总体卖家数量减少有交易的卖家逐渐沉淀，数量维持在1.3万上下近6个月年TOP10品牌市占率保持在32%-42%之间，存在头部效应品牌在大促期间市场占有率提升明显，TOP20品牌市占率上升至超过50%全价猫主粮-TOP品牌市占率（2023年1月-2023年6月）TOP10, 37.83%TOP11-20, 16.54%其他, 45.63%6月TOP10, 41.59%TOP11-20, 15.44%其他, 42.97%5月TOP10