人工智能行业周报：看好国内下半年AI应用迎来政策与需求共振

证券研究报告 | 行业周报 | 软件开发 http://www.stocke.com.cn 1/10 请务必阅读正文之后的免责条款部分 软件开发 报告日期：2023 年 08 月 13 日 看好国内下半年 AI 应用迎来政策与需求共振 ——人工智能行业周报 投资要点 q 上两周 AI 指数下跌 2.19%，AI 概念持续回调 本区间内（7 月 29 日~8 月 11 日）AI 概念指数下跌 2.19%，沪深 300 指数下跌2.72%；年初至今 AI 概念指数上涨 45.15%，沪深 300 指数上涨 0.33%；年初至今 AI 概念指数大幅跑赢沪深 300 指数 44.82pct。 q AI 选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好 AI 应用迎来政策与需求共振 一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。6 月 20 日，国家互联网信息办公室发布国内首批深度合成领域的算法发布清单，包括百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对 41 个深度合成算法进行了备案。 另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布。OpenAI 自去年 11月底获得全球关注，到目前已经过去半年有余，我们看到 6 月底和 7 月初，至少5 家上市公司举办 AI 产品发布会，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。 q 海外大厂相继披露财务报告，AI+行业应用生态有望加速构建 近期，以微软、谷歌、Meta 和 Amazon 为代表的海外 AI 大厂以及垂类应用厂商相继披露新一期财务报告。海外厂商持续布局 AI 基础设施及产品应用服务，B端及 C 端用户生态正在加速形成。展望未来，大厂均表示在人工智能基础设施领域将持续加大投资，AI+行业应用生态有望迎来爆发式成长阶段。 q 建议关注标的 我们看好 AI+办公、AI+教育以及 AI+政务的落地速度。其次建议关注 AI+金融和 AI+医疗应用，行业空间广阔 AI+办公：金山办公、致远互联； AI+教育：科大讯飞； AI+政务：新点软件、拓尔思、通达海； AI+金融：宇信科技、中科软、恒生电子； AI+安全：美亚柏科； AI+遥感：航天宏图、中科星图； q 风险提示 1、AI 技术迭代不及预期的风险；2、AI 商业化产品发布不及预期；3、政策不确定性带来的风险；4、下游市场不确定性带来的风险； 行业评级: 看好(维持) 分析师：刘雯蜀 执业证书号：s1230523020002 liuwenshu03@stocke.com.cn 相关报告 1 《补贴政策频频颁布，生态建设指日可待》 2023.08.06 2 《数据要素研究框架》 2023.07.29 3 《各地政策频出展示范效能，数据要素行业发展提速迎新机遇》 2023.07.23 行业周报 http://www.stocke.com.cn 2/10 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 市场表现 ....................................................................................................................................................... 4 1.1 板块表现：上两周 AI 指数下跌 2.19%，AI 概念持续回调 ............................................................................................ 4 1.2 个股表现 ............................................................................................................................................................................... 4 2 行业观点汇总 ............................................................................................................................................... 5 2.1 AI 选股进入“去伪存真”阶段，AI 行业应用将迎来政策和需求共振 .............................................................................. 5 2.2 科大讯飞披露 2023 年半年报，Q2 单季度经营显著改善 ............................................................................................... 6 3 行业新闻 ....................................................................................................................................................... 7 3.1 国内新闻汇总 ....................................................................................................................................................................... 7 3.2 海外新闻汇总 ....................................................................................................................................................................... 7 4 建议关注标的 ............................................................................................................................................... 9 5 风险提示 ....................................................................................................................................................... 9 表附录 AI 行业指数成分股（共 4