通信行业周报：我国算力核心产业规模达1.8万亿，手机模型参数有望破100亿

http://www.huajinsc.cn/1 / 24请务必阅读正文之后的免责条款部分2023 年 07 月 23 日行业研究●证券研究报告通信行业周报我国算力核心产业规模达 1.8 万亿，手机模型参数有望破 100 亿投资要点 1、我国算力核心产业规模达 1.8 万亿元。7 月 17 日，工信部相关领导出席 2023中国算力大会新闻发布会，就推进算力基础设施发展方面的一些政策支持等情况做了介绍。近五年，我国数据中心机架数量年复合增长率超过 30%，截至 2022年底，我国在用标准机架超过 650 万架，算力总规模达 180EFLOPS，仅次于美国，存力总规模超过 1000EB（1 万亿 GB）。近年来，工业和信息化部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件，为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。近期工信部在行业内开展了深入广泛的调研，并计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强 CPU、GPU 和服务器等重点产品研发；围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。加速推进网络设施与算力设施配套部署，加强算力网络监测。建议重点关注算力基础设施板块公司浪潮信息、中兴通讯、紫光股份、共进股份、菲菱科思。（C114通信网） 2、手机运行模型参数有望超过 100 亿。7 月 20 日，在 2023 世界半导体大会暨南京国际半导体博览会上，高通全球副总裁孙刚发表演讲。他表示，5G 技术持续演讲，5G Advanced 开启新一轮 5G 创新；推动混合 AI 架构，通过在终端侧运行 AI 推理分担或支持云端处理。5G 与 AI 将如影随形同步发展，两大协同基本要素助力未来创新。孙刚提到，生成式 AI 将在搜索、内容生成、代码编写、生产力上带来变革。颠覆行业现状，几秒内即可创作内容，巨大的市场机遇和显著提升生产力的潜力。2020 年至 2022 年，生成式 AI 相关的投资增长 425%，初步预估生成式 AI 市场规模将达到 1 万亿美元。不过他指出，云经济难以支持生成式 AI 规模化拓展，为实现规模化拓展，AI 处理的中心正在向边缘转移。比如 XR、汽车、手机、PC、物联网，生成式 AI 将影响各类终端上的应用。在2023MWC 期间，高通进行了全球首个终端侧演示运行于安卓手机的生成式 AI，下一步在终端上运行大型语言模型。目前能够支持参数超过 10 亿的模型在终端上运行，未来几个月内超过 100 亿参数的模型将有望在终端侧运行。建议重点关注模组板块公司美格智能、九联科技、智微智能、广和通。（C114 通信网） 3、预计 2027 年我国物联网支出规模近 3000 亿美元。7 月 19 日消息，市场研究公司 IDC 近日发布了 2023 年 V1 版 IDC《全球物联网支出指南》(IDCWorldwide Internet of Things Spending Guide)。IDC 数据显示，2022 年全球物联网总支出规模约为 7300 亿美元，2027 年预计接近 1.2 万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 10.4%。其中，中国物联网市场在政策支持下，预计 2027年中国物联网支出规模将趋近 3000 亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B300308.SZ中际旭创增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现资料来源：聚源升幅%1M3M12M相对收益-5.766.5137.31绝对收益-6.851.2927.48分析师李宏涛SAC 执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn相关报告行业周报http://www.huajinsc.cn/2 / 24请务必阅读正文之后的免责条款部分资规模的 1/4 左右。此外，中国物联网 IT 支出以 13.2%的五年 CAGR 稳定增长，增速超过全球平均水平。IDC 还认为，中国政府大力推广“5G+物联网”以便丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景。其中，低功耗广域网（LPWAN）的覆盖面正扩展至更广阔的地区和应用领域以降低物联设备的成本。IDC 预计，低功耗广域网（LPWAN）五年增速将超过 15%。IDC 表示，从行业的角度来看，在五年预测期内，制造业、政府、公共事业、专业服务和零售均为中国物联网支出主要的终端用户，合计接近中国物联网支出的七成。其中，离散制造和流程制造占比超过中国物联网支出的三成。与制造业相关的应用场景生产资产管理将成为未来几年物联网市场最大的投资方向。建议重点关注物联网板块公司美格智能、移远通信、广和通、移为通信、映翰通。（C114 通信网）投资组合 本周关注：美格智能、润泽科技、恒为科技、中贝通信、紫光国微、博创科技、中际旭创、中国移动、中国联通、中国电信、梦网科技； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联，天源迪科，东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。行业周报http://www.huajinsc.cn/3 / 24请务必阅读正文之后的免责条款部分内容目录一、投资策略...................................................................................................................................................... 4二、行情回顾...................................................................................................................................................... 5三、行业要闻...................................................................................................................................................... 6（一）运营商板块..........................................................................................