2023纯净美妆白皮书-多准x天猫美妆

2023 CLEAN BEAUTY纯净美妆趋势报告CONTENTS201 纯净美妆背景与定义02 纯净美妆市场概况03 纯净美妆消费者洞察04 纯净美妆趋势赛道05 纯净美妆未来展望3纯净美妆背景与定义•国内背景•发展历程与定义•产业链现状01CLEAN BEAUTY相关措施与法规的落地为纯净美妆在国内提供生根发芽的土壤，纯净美妆风口已至4可持续发展相关措施推行、美妆行业法规陆续完善•2015年9月，联合国可持续发展峰会上正式通过17个可持续发展目标。•2020年9月中国在联合国大会上明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。•2021年，国务院国资委将ESG纳入推动企业履行社会责任的重点工作。•2021年2月国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。•2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。•2021年1月1日正式生效的《化妆品监督管理条例》第九条明确提出，鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源，研究开发化妆品。•2021年5月1日起，中国对“进口普通化妆品”免除动物测试。•2022年5月1日起，化妆品标签成分应按照其在产品配方中含量的降序列出；含量不超过0.1%（w/w）的成分，应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。•2023年1月1日起，注册人备案人申请注册或者进行备案时，应当按照《规定》的要求，提供全部原料的安全相关信息。数据来源：可持续发展&绿色低碳、美妆行业法规信息为公开资料收集，美业颜究院整理；1来源于百度指数国内外可持续发展及绿色低碳举措国内美妆行业法规“纯净美妆”在百度搜索中持续上升“纯净美妆”搜索趋势1（2020.8-2023.3）CLEAN BEAUTY1970年代“Clean”出现在CoverGirl’s的“Clean Make-up”广告中，指清新，仿佛没有化妆的妆容。1990年代健康有机品牌Whole Foods的业务范围扩展到奥斯汀以外，消费者得以购买不含铝的除臭剂、内含薰衣草小枝和有机羽衣甘蓝的肥皂。1991年在Clean Beauty主导词典的二十年前，Burt's Bees具有标志性的蜂蜡润唇膏在药店上市。2008年提倡健康饮食的好莱坞女星Gwyneth Paltrow，分享了纯素食无麦麸的香蕉坚果松饼食谱，并将其生活方式品牌Goop重新定位为“Clean living” 。2010年Clean Beauty零售商Detox Market、Follain、Credo在随后的五年陆续拓展全国门店。2019年Target、Ulta、Sephora、Walmart等零售巨头陆续制定各自的CleanBeauty标准。纯净美妆起源于国外，国内起步较晚，但法规的逐步规范使得国内纯净美妆有据可依5国外：起步较早，品牌/渠道标准不尽相同国内：起步较晚，发展迅速，法规逐步规范2011年有机护肤品牌花皙蔻创立，将Clean Beauty的理念带入中国大众视野。2019年部分国外纯净美妆品牌陆续入驻天猫国际，国内垂直美妆媒体开始报道纯净美妆。2020年国内纯净美妆品牌淂意创立，Lan兰重新进行品牌定位，这一年纯净美妆赛道涌现越来越多本土品牌。2021年天猫国际首次对“纯净美妆”给出清晰定义，倡导不添加六大争议性成分，包括parabens防腐剂、增塑剂、SLS表面活性剂、矿物油、硅油/人工香精。2022年花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，发布全球首份《纯净美妆绿皮书》，并且牵头制定《化妆品纯净美妆通则》；一叶子转型“纯净美妆”，联合多家单位发布《天然指数团体标准》。2023年纯净美妆可持续发展9C认证体系正式启动，纯净美妆标志正式使用！数据来源：国外信息内容参考《 2021纯净美容（Clean Beauty）市场趋势分析及预测》；国内信息内容为公开资料收集，美业颜究院整理•国外Clean Beauty发展较早，目前仍无行业定义，品牌/渠道有各自的Clean Beauty标准，但已有一些共识：安全、无毒、无有害化学成分、成分透明、对环境友好等•纯净美妆在国内虽发展较晚，但在2022年7月发布的《化妆品纯净美妆通则》已有了清晰定义：纯净美妆是生命周期符合公开透明可追溯、对人体健康安全、对环境友好及善待动物和承担社会责任及人道主义的化妆品CLEAN BEAUTY上下游多方争相入局，纯净美妆产业链初成规模6•2021年，诺斯贝尔开发纯净美妆产品线，以满足品牌纯净美妆需求。•资本市场加码纯净美妆赛道，近三年多个宣称纯净的美妆品牌获得融资，有蘭LAN、淂意、MOJA、YOKIA等。•2023年4月，欧莱雅宣布收购澳大利亚纯净美妆品牌Aesop伊索。++•2022年5月，资生堂在巴黎推出纯净美妆品牌「Ulé」。•突破性抗衰老原料RetiLife™，一种100%天然来源的视黄醇，是化学合成视黄醇的可持续解决方案。•化妆品等领域的活性功能成分Koffee‘Up™，来自咖啡废料升级再造的。•多功能添加剂phyteq™ raspberry n，可生物降解，可作为强抗氧化剂和自由基清除剂。•Santalwood™是发挥了升级回收的檀香木屑的全部价值，采用超临界二氧化碳萃取得到的生物功能性原料。•绿榄角鲨烷，源于橄榄，为纯植物角鲨烷，可替代动物角鲨烷，生产过程对环境友好且节能。•池花籽油XPR，采用绿色冷压生产工艺获取，池花籽油原材料可持续，可追溯。•众多原料商参与到纯净美妆浪潮中，推出生态友好、可持续的纯净原料；国际大牌入局纯净美妆市场，或收购、自建品牌；本土企业逐步涉足，资本、工厂、品牌纷纷入局，纯净美妆之风刮起数据来源：公开资料收集，美业颜究院整理•2022年，花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，一叶子转型“纯净美妆”。•2022年，莹特丽公司发展绿色化建设方面，荣获“2022年江苏省绿色工厂”，并与淂意签订了战略合作协议，开启围绕纯净美妆的多方面合作。•2022年，韩国科丝美诗获得了“碳经营部门Honors奖”和"水经营部门特别奖"。原料工厂品牌7纯净美妆市场概况•生意表现•结构拆解•竞争格局02CLEAN BEAUTY20212024天猫纯净美妆市场持续蓬勃发展，增速超全球及整体中国市场，前景可期8•纯净美妆市场规模持续增长， 21年至24年的复合增长率：天猫(18%+) > 中国(10%+) > 全球(8%+）20212024复合增长率：8%+数据来源： 1来自美业颜究院，多准整理计算；2来自京谷农业智库预测；3来自《魔镜市场情报：2023健康美妆市场趋势洞察报告》，多准整理计算复合增长率：18%+天猫纯净美妆市场增速3全球纯净美妆市场增速1全球纯净美妆市场中国整体美妆市场中国纯净美妆市场21-24年复合增长率：10%+全球vs中国纯净美妆市场增速2全球纯净美妆市场发展迅速中国纯净美妆增速超全球平均水平天猫纯净美妆市场增速领跑国内市场CLEAN BEAUTY随着纯净美妆消费观念深入，由基础水乳护肤向全流程护肤彩妆品类渗透9清洁护肤彩妆•纯净美妆观念的深入推动行业新品涌现：屈臣氏aio洁面，专研温和植萃配方，成为纯净洁面的代表；“以油养肤”精华油和涂抹面膜等类目高速增长，