2023盱眙小龙虾行业发展报告

2023盱眙小龙虾行业发展报告饿了么新服务研究中心淘天集团研究中心2023.6“地域美食”系列报告从网红消费走向大众消费数据来源：中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理单位：亿元2685389041103448422283.2%37.4%-15.1%22.4%-20%0%20%40%60%80%100%050010001500200025003000350040004500201720182019202020212017-2021年小龙虾产值及增速变化总产值增速⚫ 产量：2022年小龙虾产量约300万吨，接近中国主要肉食品类-羊肉产量的60% （525万吨）⚫ 产值：全产业链产值超过4000亿，其中，餐饮服务超3000亿元⚫ 产业：三产比例为2:1:7，线下消费仍占主体18.4%18.4%17.3%22.7%19.5%7.4%7.7%10.7%13.8%8.7%74.2%73.9%72.0%63.6%71.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212017-2021年小龙虾产业结构一产占比二产占比三产占比盱眙：中国龙虾之都数据来源：公开报道、中国小龙虾产业发展报告等，饿了么新服务研究中心整理产量产值年产12万吨，产量全国排名第四总产值达181亿元，占江苏省龙虾经济总产值的三分之一带动就业20余万人就业产业养殖总面积83.5万亩（产值64亿元）、加工企业70余家（产值32亿元）、加盟店超过2000家（本地产值85亿元）《盱眙龙虾全产业链标准体系》各类标准共计317项标准品牌区域品牌价值353.12亿元，连续8年蝉联全国地理标志产品区域品牌水产类第1数字观察：季节时段⚫ 4-8月是小龙虾的消费高峰期⚫ 夜间消费是小龙虾消费的主要时段：晚餐+夜宵消费额占比超过80%，是早餐+午餐消费占比的8倍以上，其中，夜宵消费占比超过50%数字观察：口味偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%香辣/麻辣十三香蒜蓉/蒜泥清蒸/原味油焖2022年小龙虾餐饮外卖消费者口味偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%香辣/麻辣清蒸/原味蒜蓉/蒜泥十三香油焖2022年小龙虾网络零售消费者口味偏好⚫ 全国香辣/麻辣最受欢迎⚫ 江浙沪更偏好十三香和清蒸/原味数据来源：饿了么、淘天集团数字观察：城市分布0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2020202120222020-2022年小龙虾餐饮外卖消费城市分布一线城市二线城市三线及以下城市0%10%20%30%40%50%2020202120222020-2022年小龙虾电商消费城市分布一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：饿了么数据来源：淘天集团⚫ 餐饮外卖一、二线城市消费额接近，但该等级城市社零占比一线城市比二线城市高出30%⚫ 网络零售二线及低线城市消费总额是一线城市的2倍以上；但该等级城市社零占比接近，其中，一线城市占比最高⚫ 总体而言，高线城市小龙虾消费更具活力，低线城市小龙虾消费更有发展潜力数字观察：产地销量及效能具有供应链优势数据来源：饿了么、淘天集团⚫ 餐饮外卖排名前10的省市，产地TOP5占据4席⚫ 网络零售排名前3的省市，产地TOP5占据2席；排名前10的省市，产地TOP5占据4席⚫ 网络零售9个经营效能高于全国平均水平的省市中，产地TOP5有4个入围⚫ 餐饮外卖6个经营效能高于全国平均水平的省市中，产地TOP5有1个入围，有较大提升空间*效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV数字观察：品牌升级正当时⚫ 餐饮外卖销售排名前10的门店总交易额占比为6%-7%⚫ 网络零售销售排名前10的门店总交易额占比为40%左右，但市场规模较小、处于发展初期，根据产业生命周期理论，随着更多潜在竞争对手的进入，市场结构会向竞争性转变⚫ 总体而言，小龙虾市场仍然比较分散、品牌化程度不高数据来源：饿了么、淘天集团；中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理2020202120222020-2021餐饮外卖CR10市场份额变化2020202120222020-2021电商渠道CR10市场份额变化第二产业第三产业电商渠道外卖渠道2021年二、三产产业规模2021年电商、外卖渠道市场规模行业观察：增长放缓、热度降低数据来源：中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理32.5%45.2%27.5%14.5%10.0%13.9%0%10%20%30%40%50%0501001502002503003502017201820192020202120222017-2022年全国小龙虾产量及增速变化总产量增速数据来源：百度搜索指数2015-2023百度小龙虾搜索指数变化⚫ 随着近年来全国小龙虾产量的不断攀升，产量增速逐渐下滑，进入常态化发展阶段⚫ 百度搜索指数显示，2017-2019年是小龙虾搜索热度的高峰期，其后搜索热度持续下降，目前已低于2015年的搜索热度行业观察：向商品力和供应链求增量收益⚫ 酒酿、咸蛋黄、酸菜、卤味、干煸、黄焖、椒盐、藤椒等口味不断迭代；小龙虾生煎、小龙虾披萨、小龙虾汉堡、小龙虾帕尼尼、小龙虾水饺等品类不断创新，驱动餐饮新品收益增长⚫ 一、二、三产加速融合，生产供应向规范化、一体化发展，驱动全产业链综合业绩增长userid:206478,docid:130218,date:2023-06-20,sgpjbg.com行业观察：新赛道、新模式拓展增长新空间⚫ 新赛道：预制菜、休闲食品；甲壳素等衍生制品深加工⚫ 新模式：通过“原料基地＋中央厨房＋物流配送”、“中央厨房＋餐饮门店”等模式，以即时电商构建30分钟小龙虾数字消费圈，助力打通小龙虾从原产地到消费者餐桌全链路饿了么全产业链7大服务【地域美食联合标准】服务【区域供应链合作】服务【品牌定位】服务【店铺运营】服务【品牌直播】服务【外卖业态渠道建设】服务【金融】服务7大服务服务商家，降本增效，提升商品力，深耕品牌力