2022发酵肉海鲜蛋和乳制品产业现状报告

编者寄语—未来满⾜⽇益增⻓的全球需求，⾁制品⽣产量预计将于 2050 年接近翻倍。但是，⽬前的⾁制品制造⽅式不仅⽆法满⾜这⼀需求，更不能实现在全球⽓候、⻝品安全、公共卫⽣和⽣物多样性⽅⾯的诸多⽬标。转向使⽤新蛋⽩制造⾁制品的⽅式不仅有助于安全、⾼效地养活不断增⻓的全球⼈⼝，⽽且在抑制⽓候变化⽅⾯也将和可再⽣能源的全球转型⼀样必不可少。与传统⾁制品制造相⽐，使⽤新蛋⽩的⾁制品制造可显著减少碳排放、⼤幅节约⼟地⽤量、根除抗⽣素在⻝品系统中的使⽤，以更少的资源养活更多⼈⼝。通过重新构建蛋⽩质，我们可以制造⼈们喜爱的⻝品，从⽽开创⼀个更可持续、安全、公正的⻝品未来。各国已经承诺⾄ 2030 年实现碳排放减半，并且保护地球上 30% 的⼟地和海洋⽣态系统。距离这⼀⽬标还有仅仅七年，投资⾁、海鲜、蛋和乳制品的替代制造⽅式势在必⾏。GFI 的年度产业现状报告可以帮助⻝品体系中的利益相关者们深⼊透彻地了解有关新蛋⽩市场的机遇和挑战。同时，这些报告也是⼀份全球⾏动号召：新蛋⽩是可以⼤规模推⼴的解决⽅案，只要公共机构和私营企业给予适度⽀持，即可帮助解决我们当下⾯临最⼤的挑战，推动全球⻝品体系向好发展。应对此类挑战的⼀项强⼤⼯具是，使⽤微⽣物发酵技术制造传统蛋⽩质的⾮动物源替代品。⼀旦实现量化⽣产，经微⽣物发酵技术制造的新蛋⽩可以赋能转型，改变我们当下所依赖的资源密集型⻝品制造⽅式。去年发表于《⾃然》期刊的⼀项研究模拟了到 2030 年将所有⻝⽤⽜⾁的 20%换成微⽣物蛋⽩的情况，结果表明这样做可以实现森林砍伐和粮⻝系统排放减半。本年度系列报告中的这篇《发酵: ⾁、海鲜、蛋和乳制品》详细描述了⼀些颇具前景的发展动态。这些发展推动着新蛋⽩发酵领域在 2022 年不断前⾏。当然，本领域仍需⾛过漫漫⻓路，才能释放出全部潜能。资⾦与劳动⼒缺乏对处于漏⽃模型顶端的科学创新和⼤规模推⼴构成了两⼤瓶颈。新蛋⽩⾏业仍处在发展早期，其成⻓模式与其他新兴市场和技术相类似。但是，随着企业不断创新，更多⼈才、研究资助和投资流⼊本⾏业，整个领域将加速发展，为全世界提供⼀个可持续程度⼤幅提升的全新⻝品未来。饱含着对此番旅途中如此种种的诚挚感激与深深敬意，我们邀请您深读细研这份 2022 年产业现状报告《发酵: ⾁、海鲜、蛋和乳制品》。祝好，Caroline Bushnell企业参与 VPLiz Specht, 博⼠科学与技术 VPJessica Almy政策 VP2022 年产业现状报告 | 发酵: ⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品2关于 GFI 的产业现状系列报告GFI 的产业现状系列报告是我们每年为新蛋⽩领域提供的深度解读。本系列汇编了在商业发展、核⼼技术、政策更新和科学突破四个⽅⾯推动全领域发展的全球资讯。本年度的报告包括:○细胞培养⾁和海鲜○发酵: ⾁、海鲜、蛋和乳制品○植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品○全球政策: 公共投资、监管和标识《发酵: ⾁、海鲜、蛋和乳制品》聚焦传统蛋⽩质的⾮动物源替代品，整合了 2022 年全球发酵⾏业的最新资讯。本报告主要关注在商业、投资、政策和科学版图⽅⾯，与发酵技术在新蛋⽩ (即使⽤微⽣物制取⾁、海鲜、蛋和乳制品) 制造中的使⽤有关的最新进展。如欲全⾯浏览微⽣物发酵技术在打造下⼀代新蛋⽩中的新兴⻆⾊，请参看 GFI 的发酵科学深度解读。快捷图⽰在 2022 年产业现状系列报告中，请留意查找快捷图⽰。这些图⽰⾼亮标记了过去⼀年中的诸多发展如何在健康和营养、可持续发展以及市场分销进展三个⽅⾯推动新蛋⽩领域前⾏。深度挖掘和机遇图⽰则是向研究者、投资者和意欲了解更多并推进本领域发展的其他参与者发出的⾏动号召。健康可持续机遇市场分销深度挖掘请注意，The Good Food Institute ⾮具备专业资格的投资或⾦融顾问，本报告中的任何内容均⽆意也不应当被构成投资建议。2022 年产业现状报告 | 发酵: ⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品3关于 The Good Food Institute—作为⾮营利智库及跨国机构⽹络，GFI 与科学家、企业家和政策制定者⼴泛合作，致⼒于打造与传统⾁制品⼀样美味、实惠、随处可及的新蛋⽩。在亚太地区、欧洲、巴西、印度、以⾊列和美国，我们的团队正在动员国际社区积极使⽤市场和技术，以更有益于⽓候和⽣物多样性、⻝品安全及全球健康的⽅式取代以往不理想的实践。我们优先关注的三⼤项⽬:打造强⼤的科学⽣态系统GFI 的科学与技术团队负责规划出可令新蛋⽩在⼝味和价格上具备竞争⼒但却最受忽视的领域。我们努⼒推动可公开获取型研究和资源的开展和开发，培养并联结新⼀代科学家和企业家，并为有益于新蛋⽩全领域发展的研究提供资助。影响政策制定并争取政府投资GFI 的政策团队确保新蛋⽩始终被纳⼊围绕抑制⽓候变化和全球健康展开的政策讨论。在我们活跃的每个地区，我们都倡导政府加强新蛋⽩投资，同时为细胞培养⾁这样的新型蛋⽩质获得监管许可铺平道路。⽀持⾏业推动新蛋⽩发展GFI 的企业参与团队正在复制以往的市场转型，联⼿⼴⼤企业和投资者开展全球合作，促进投资、加速创新、升级供应链⸺所有这些都能加速推动转型，⽐单凭市场⼒量本⾝快得多。保持联系○新闻简讯 | GFI 筹办的专业简讯套餐可将实时新闻、⾏业洞⻅和机遇直接发送⾄您的收件箱。请查看 gfi.org/newsletters 找寻您最感兴趣的资讯。○⽉度研讨会 | 我们每⽉邀请来⾃全球的重要专家举办线上研讨会: “新蛋⽩商务” (Business of AltProtein) 系列⾯向商务观众，讨论话题多涉及⻝品企业的创办及规模化经营。“新蛋⽩科学”(The Science of Alt Protein) 系列则⾯向技术观众，关注可赋能新蛋⽩创新的前沿研究动态。2022 年产业现状报告 | 发酵: ⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品4Table of contents—编者寄语2快捷图⽰3关于 The Good Food Institute4执⾏摘要8第⼀部分: 介绍14传统发酵 vs. ⽣物质发酵 vs. 精密发酵14发酵⽅式及产品图谱16第⼆部分: 商业版图20概览20发酵⻛险项⽬21植物分⼦农业: 植物作为规模化表达平台24传统⾁制品和⻝品企业的参与26合作伙伴关系28⾏业协会30制造中⼼31产品发布34新产品类型37消费者研究和洞察38第三部分: 融资42概览42数据收集⽅法48植物分⼦农业: 植物作为规模化表达平台49清偿事件55第四部分: 科学与技术57概览57技术栈各阶段研究58环境和社会影响研究722022 年产业现状报告 | 发酵: ⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品5健康和营养研究73科学⽣态体系成⻓75植物分⼦农业: 植物作为规模化表达平台78植物分⼦农业的前景79第五部分: 政府与监管82概览82全球公共投资82监管85标识与命名87第六部分: 前景展望90发酵预测90深度解读新蛋⽩市场预测92检视新蛋⽩市场预测结构93⾏业驱动因素96⾏业障碍97专家寄语98总结100致谢1012022 年产业现状报告 | 发酵: ⾁、海鲜、鸡蛋和乳制品6执⾏摘要执⾏摘要—专注于为传统蛋⽩质制造⾮动物源替代品的全球发酵⾏业在 2022 年不断取得新突破。科学技术的进步、新产品和雏形产品的推出、制造中