2023婴童面霜白皮书

2023中国婴童护肤白皮书Skin Care Trends for Chinese Infants & Children2023年5月发布01市场扫描02 人需求洞察03 货产品趋势04 场机会赛道立足消费者需求，深挖婴童护肤市场：婴童护肤市场扫描➢ 精细育儿大潮下，婴童护肤备受关注➢ 婴童乳液面霜是高潜力品类，国货主导市场1尽管婴幼儿数量逐年下降，婴童护理市场却欣欣向荣，消费者精细化育儿可见一斑数据来源：桌面研究，TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/32017-2022年中国出生人口情况（万人）1723 1523 1465 1200 1062 956 201720182019202020212022364 399 433 13.0%15.6%15.9%9.2%14.4%12.9%9.4%8.6%2016201720182019202020212022E2023E2024E销售额增速2016-2024年婴童护理市场销售情况（亿元）4婴童护肤多品类呈现良好增长态势，其中乳液面霜是未来高潜力品类数据来源：TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/32022-2023年婴童护肤品类销售额情况•润肤乳仍是婴童护肤的主力品类，但市场增长乏力•婴童乳液面霜市场规模大且增速快，属于高潜力品类•尽管洗面奶和润唇产品目前市场规模仍较小，但亦开始体现出发展潜力0%40%15%19%17%4%23%59%3%润肤乳婴童乳液/面霜爽身粉 /痱子粉/爽身水 按摩油护臀膏婴童防晒婴童护唇/润唇儿童洗面奶洗浴护肤礼盒销售额增速润肤乳乳液/面霜爽身粉护臀膏按摩油婴童防晒婴童护唇/润唇儿童洗面奶洗浴礼盒5对于乳液面霜品类，新客增长是最主要驱动数据来源：TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/3婴童乳液面霜品类增长率指数40%新客增长是婴童乳液面霜市场生意增长的最主要来源；随着精细化育儿观念的加强，更多消费者愿意为婴童护肤产品付费，其中高线城市的消费者有更强的婴童护肤意识；而下沉市场人群基数更大。最大增量：乳液面霜购买人数增长36%6婴童乳液面霜中大众市场及中端市场保持高占比，国货品牌保持领先数据来源：桌面研究，TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/3注1：品牌logo为主要品牌列举，其先后顺序不代表增长率或销售额排名大众市场, 54%中端市场, 22%中高端市场, 7%高端市场, 7%超高端市场, 10%婴童乳液面霜市场年销量分布国货品牌, 57%国际品牌, 43%婴童乳液面霜品牌年销量分布婴童乳液面霜主流国货品牌730%32%36%41%54%57%70%68%64%59%46%43%201620172018201920202021线上渠道线下渠道婴童护肤市场线上销售日益壮大，综合电商平台是消费者在线上购买时的首选渠道数据来源：桌面研究注1：平台logo为主要平台列举，其先后顺序不代表增长率或销售额排名2016-2021年婴童护理渠道概览（亿元）受疫情影响，婴童护理市场线上渠道占比进一步扩大，由传统线下购买转变为线上购买婴童护理产品线上购买渠道 Top3综合电商平台母婴垂类APP母婴用品店的线上商城67%56%49%8人、货、场结合，把握婴童护肤市场增长机会聚焦关键人群关注婴童分龄特征人：细分需求变化立足消费者需求着力产品多维发展货：产品发展趋势差异化护肤场景提供针对性解决方案场：未来机会赛道9婴童护肤市场需求洞察➢ 二胎妈妈与新妈妈一同推动了育儿消费➢ 不同年龄孩子家长有不同婴童护肤细分需求2userid:206478,docid:126599,date:2023-05-25,sgpjbg.com一胎家庭, 29%二胎家庭, 31%全面放开二胎后，二胎妈妈与新妈妈一同推动了育儿消费数据来源：桌面研究51%50%60%57%43%55%49%50%41%43%57%45%201720182019202020212022二孩及以上占比一孩占比2017-2022年我国二孩及以上出生占比2022年育儿投入占日常支出比例二胎家庭由于孩子的增多，总体支出高于一胎家庭，也是婴童护肤市场的重要客群11华东沿海区域占比更高更多高收入江苏省：11% TGI: 150浙江省：10% TGI: 150中青年为主高收入：7% TGI: 15025-29岁：27% TGI: 17030-34岁：43% TGI: 110学历相对偏高13%33%3%专科本科硕士230230190TGI精致妈妈、新锐白领19%23%15%精致妈妈新锐白领小镇青年250230150TGI数据来源：桌面研究，TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/3注：TGI指数：对比整体0-12岁孩子父母，TGI>120表示该百分比显著高于整体0-12岁孩子父母高线城市的新锐白领和精致妈妈更重视孩子的肌肤护理，下沉市场盘子更大婴童乳液面霜购买者画像高线城市更突出12%33%21%34%一线城市二线城市三线城市四线及以下城市110110110TGI802022年不同城市级别新生儿占比33%67%一二线三线及以下12在“精致育儿” 观念的引导下，消费者认知到婴童护肤的重要性数据来源：TMIC 新品创新中心，定量调研，N=40072%的消费者认可孩子角质层薄更易受外界伤害，必须护肤41%的消费者认可婴童皮肤PH值更高，易受刺激35%的消费者认可孩子在户外需要涂抹专门的晒后降温乳液面霜婴幼儿比成人更需要护肤婴幼儿皮肤角质层比婴幼儿厚30%皮肤PH值较低，皮肤易自我恢复对紫外线没那么敏感成人皮肤VS婴童主要肌肤问题60.3%52.3%47.0%湿疹/面部起疹肌肤干燥起皮敏感泛红TOP 1TOP 2TOP 313分龄及分季精细化护肤得到消费者认同数据来源：桌面研究； TMIC 新品创新中心，定量调研，N=400婴童主要肌肤问题湿疹/面部起疹干燥起皮敏感泛红0-3岁4-6岁7-12岁日常护肤以温和补水、舒缓湿疹为主以基础保湿为主57%50%35%消费者对于婴童乳液面霜的认知情况会在不同季节气候给孩子使用不同产品认可不同年龄孩子有不同的乳液面霜使用需求认可孩子在户外需要专门的晒后降温乳液面霜140-3岁的婴幼儿父母购买的婴童护理产品以身体护理为主，孩子的湿疹问题是他们最常面临也是最迫切解决的问题曾购买过的婴童护理产品84%79%71%护臀…爽身…按摩…0-3岁孩子肌肤问题TOP 1湿疹/面部起疹 60%• 新生宝宝的皮脂膜尚未发育完成，且容易出现尿布疹等全身肌肤问题，家长更多购买身体护理类产品• 宝宝肌肤水分流失快、脆弱敏感，缓解干燥和湿疹是家长的主要需求婴童乳液面霜主要购买动机56%47%40%孩子出现干燥起皮缺水情…换季需更换对应产品孩子出现湿疹等皮肤问题数据来源：TMIC新品创新中心，数据时间；2022/4-2023/3；定量调研，N=400注：TGI指数：对比整体0-12岁孩子父母，TGI>120表示该百分比显著高于整体0-12岁孩子父母154-6岁幼儿父母对宝宝肌肤有更多的细分需求，除了基础的护理需求，还关注婴童护唇、防晒等细分品类曾购买过的婴童护理产品78%66%64%润肤乳婴童护唇婴童防晒• 4-6岁的