2024年快速消费品市场纵览：整体市场平稳发展，消费需求仍在

凯度消费者指数2025年2月整体市场平稳发展，消费需求仍在2024年快速消费品市场纵览GDP增长率+5.0%城镇居民可支配收入+4.6%城镇消费品零售总额+3.4%2024年同比去年(2023年 +7.2%)+1.7%中国城镇快速消费品市场增长率家内消费2024年同比去年（截至2024年12月27日）居民消费价格指数(CPI)+0.2%数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：凯度消费者指数家内样组，全国1-6线城镇2024年同比去年(2023年 +5.2%)2024年同比去年(2023年 +5.1%)2024年中国经济运行整体表现良好，快速消费品市场增长平稳2024年同比去年(2023年 +0.2%)数据来源：国家统计局2数据来源：国家统计局，凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇2024消费同比食品类饮料类乳制品类家清类个护类销售额+1.7%+3.2%+7.5%-3.3%+4.0%-2.4%购买频次+4.9%+3.5%+7.2%+1.9%+7.7%+4.2%单次购买量-0.4%+0.4%-0.1%-2.8%-0.1%+1.2%购买均价-3.5%-1.5%-0.5%-3.3%-4.1%-8.1%各品类增长由多频次购买拉动，皆面临不同程度的价格挑战数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组食品：厨房品类+糖果+干货+冰淇淋+宠物食品饮料：固体饮料+非酒精液体饮料+酒精饮料乳制品：液奶+酸奶+奶粉+黄油+奶酪家用清洁：家用清洁产品+净水器滤芯+电池个人护理：头部护理+口腔护理+除发工具+个人清洗+化妆品+女性卫生用品+创可贴+纸尿裤+ / - 增长率绝对值 > 3% 为显著变化3快消品整体，2024 vs 2023，1-6线城镇饮料类增幅趋缓，个护类企稳，乳制品进一步承压43.4%3.1%-5.2%3.8%-0.6%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%2024Q12024Q22024Q32024Q4销售额增长率食品类饮料类乳制品类家清类个护类快消品整体，2024年季度趋势，1-6线城镇数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇24Q4=P10-P13中老年家庭引领家内消费增长，年轻家庭消费支出越发谨慎5家庭形态年轻单身&夫妇家庭成员年龄都介于18-34岁有孩家庭家中有小孩的年龄 <14岁成年家庭所有家庭成员的年龄 >=18岁，至少有一个家庭成员 >=35岁青少年家庭家中小孩的年龄都在 14-17岁中老年家庭老年单身和夫妇，所有成员的年龄都 >45岁-8.2%-0.1%+2.2%+1.2%+8.6%销售额增长率%-7.0%-4.1%-1.4%-3.4%-1.8%均价增长率%快消品整体，2024 vs 2023，1-6线城镇数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇6细化人群分类，助力深度洞悉中老年消费群体中老年家庭老年单身和夫妇，所有成员的年龄都 >45岁熟龄家庭所有家庭成员 >=45岁，至少一位处于45-60岁银发家庭所有成员的年龄都 >=60岁销售额增长率%+10.9%-0.7%+5.7%-2.9%+0.9% -3.7%1-5线总体消费者快消品整体，2024 vs 2023，1-5线均价增长率%数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-5线城市银发家庭多元化消费需求显著7日常刚需保健健康享乐悦己调味品销额占比指数122食用油销额占比指数113米销额占比指数117保健滋补品销额占比指数165营养糊、营养粉销额占比指数161坚果销额占比指数126啤酒销额占比指数121白酒销额占比指数143中式糕点销额占比指数126销额占比指数：银发家庭品类销额占比/整体家庭品类销额占比快消品整体，YTD24P10 vs YTD23P10，1-5线数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-5线城市上线银发群体更偏自身状态提升，下线更偏向日常刚需8上线城市下线城市享乐自身中式糕点销额占比指数115狗粮销额占比指数135保健滋补品销额占比指数109染发剂销额占比指数113白酒销额占比指数107亚洲传统饮料销额占比指数116米销额占比指数107面销额占比指数107悦己刚需销额占比指数：银发家庭品类销额占比/整体家庭品类销额占比快消品整体，YTD24P10 vs YTD23P10，1-5线数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-5线城市现代渠道：大卖场+超市+便利店下线市场拉动市场增长，近场化持续推进，线上与全渠道增速持平9线上渠道渗透率-0.6pt户均花费+1.7%购买均价-5.4%购买频次14.3%现代渠道*大卖场大超市小超市便利店全渠道销售额增长率4.1%2.8%2.9%-1.0%-3.6%+2.5%+1.8%+1.7%(均值+2.5%)MAT23P13MAT24P13镇县级市和县地级市省级市北上广成快消品整体，2024 vs 2023，1-6线城镇数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇现代渠道分化加剧，会员店势头强劲，头部零售商积极调改优化中国城镇2023年2024年前十零售商总体27.926.6高鑫零售集团6.56.2沃尔玛集团4.64.8永辉超市公司4.74.3华润集团4.03.5物美集团2.42.0百联集团1.81.7SPAR系统1.01.2盒马0.91.2中百集团1.21.1红旗连锁0.50.610胖东来深度改造永辉超市助力零售业转型升级永辉超市日前发布2025年首批调改门店名单，共计20家门店，涉及15个城市。2024年春节前永辉已在18个城市进行了41家门店的学习胖东来调改工作。届时，调改店将扩大覆盖到26个城市。会员店高歌猛进从2019年至2024年，山姆会员店由26家增至50家；盒马X会员店自2020年首店开业后，也扩展至8家；Costco自2019年进入中国，已开设7家门店；M会员店于2023年起跑，两年内增至9家；Fudi仓储会员店则从2021年的1家扩展至4家+销售额 +21.0% 渗透率 +2.0Pts快消品整体，2024 vs 2023，1-6线城镇现代渠道：大卖场+超市+便利店数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇；公开资料高质价比产品助力会员店发展，自有品牌快速增长11均价指数=会员店均价/全渠道均价*100销额占比指数=会员店品类总体份额/全渠道品类总体份额*100果汁&果汁饮料+11.8% 销额增长率会员店自有品牌快速累积市场vs 品类全渠道-4.5%会员店卷价又卷质食用油+73.0% 销额增长率快消品整体，2024 vs 2023，1-6线城镇常温牛奶+1.3% 销额增长率数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇vs 品类全渠道 -4.5%均价指数销额占比指数100%果汁87 181葵花籽油91 115高钙鲜奶94 473（果汁&果汁饮料）（食用油）（低温鲜奶）食用油常温牛奶饼干卫生纸沐浴露电商整体81.0 80.4 兴趣电商继续领跑，抖音持续扩大消费者规模和用户粘性淘天集团：淘宝+天猫；拼多多（不包括多多买菜）复购率：在某渠道购买过某类产品的消费者中，购买两次及以上的消费者占比主要电商年度渗透率主要电商年度品类