2022年咖啡行业简析报告-嘉世咨询

版权归属上海嘉世咨询有限公司MARKET ANALYSIS商业合作 / 内容转载 / 更多报告咖啡行业咖啡的需求层次与对应市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究体验感客单价生理需求提神解乏速溶咖啡 、即饮咖啡情感需求身份认同 精致生活外卖咖啡、自助咖啡机社交需求商务交流 社交空间中档咖啡馆体验需求个性品鉴高档咖啡馆我国咖啡产业的发展史数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究18世纪末-1980S萌芽阶段1884年咖啡首次在中国台湾成功种植;1892年法国传教士将咖啡引入云南省。1980S-1990S尝新体验速溶咖啡进入中国，完成市场普及，这一阶段咖啡仍主要被当做提神醒脑的饮品。1990S- 2016社交体验咖啡消费上升到包括享用咖啡，商务及休闲社交在内的一种综合体验。1997年咖啡餐食品牌上岛咖啡成立，1999年星巴克进入中国市场，提出工作和生活以外的“第三空间”。2017- 2019多元化场景互联网咖啡品牌开拓零售咖啡模式;国外大型连锁品牌加码布局中国市场并开拓零售外卖业务:麦当劳等国外快餐连锁、便利店品牌也在咖啡市场纷纷发力。移动支付及外卖发展打破咖啡消费场景边界“自提+外卖”、“线上+线下” 模式成为主流。2020震荡调整行业遭遇疫情冲击，单体店闭店率高涨。瑞幸财务造假暴雷，引发资本信任危机。2021-至今品质化消费中国消费者对咖啡认知逐步加深，咖啡消费更加理性，对品质和性价比等方面都有更高的追求。一方面，精品咖啡连锁店受到热捧，规模快速扩张;另一方面，速溶咖啡在原料、技术、包装等方面升级，向精品化方向发展。咖啡行业产业链：下游价值贡献占整个产业链的93%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究上游：种植中游：深加工下游：流通1%价值贡献6%价值贡献93%价值贡献咖农种植基地庄园个人作坊烘焙厂品牌厂商一级批发商一级贸易商一级网上批发二级批发商二级贸易商二级网上批发………国内“咖啡热”出现的四大原因数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究赛道具备优势需求端逐步成熟供给端结构优化底层逻辑变化加速行业迭代国内“咖啡热”出现的主要原因咖啡赛道的优势增长期国内市场仍处于增量阶段，发展空间大。复购期成瘾性强，用户粘性高带来较高的复购，且生命周期长。标准化标准化程度高，供应链成熟且相对简单，有望诞生千店规模连锁企业。全球性咖啡是被跨文化、跨地域验证的全球性消费品类，具备渗透潜力。咖啡行业规模持续增长，市场前景广阔数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究2013-2023E 中国咖啡市场规模（亿元）156223301361434569113014543817485661672013201420152016201720182019202020212022E2023E四国家（地区）咖啡品类占比（%）11.1%4.2%18.9%4.6%52.4%12.5%18.0%8.4%36.5%83.3%63.1%87.0%中国大陆中国台湾日本美国即饮咖啡速溶咖啡现磨咖啡中国消费者现磨咖啡饮用习惯逐步形成，咖啡接受度不断提高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究2017年前“奶咖”盛极一时2017-2020年咖啡口味多元化2020年后“黑咖”日益受追捧• 速溶咖啡如雀巢主打咖啡“三合强调咖啡奶香特性。• 海外咖啡品牌通常主打拿铁、卡布奇诺等产品开启中国市场。• 咖啡与新食材开始融合，如“咖啡+燕麦奶”提升咖啡风味。• 从拿铁、卡布奇诺等基本咖啡到果萃、气泡咖啡等多元化口味。• 为追求咖啡原有风味或健康的生活方式，黑咖啡消费比例逐渐提升。• 新兴咖啡品牌如三顿半等也开始主打冷萃黑咖品类。咖啡消费主流人群：90后占5成左右数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究年轻新手包含较多25岁以下人群，购买力水平有限，主要分布一线城市，或有较多学生党。初入职场青壮年人群较为突出，广泛分布在各线级城市，处于工作上升期，工作和生活节奏普遍较快，进取心强，习惯熬夜。中年金领中壮年占比相对突出，在职场驰骋多年，有一定财富积累。休闲人群年龄段稍显分化，40岁以上和25岁以下人群占比偏高，共性是闲暇时间相对充裕，生活压力低。咖啡高低线市场结构上呈现分层增长的特征数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究2020年一二线城市主要饮品消费者渗透率（%）91%84%87%35%12%27%49%31%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%碳酸饮料果汁茶饮咖啡包装饮品现制饮品消费者养成习惯后咖啡摄入频次变化（%）30%27%37%6%26%27%40%7%17%36%35%12%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%一线城市新一线城市二线城市增加，且每周饮用杯数增幅超过原有一倍增加，但每周饮用杯数增幅不足原有一倍保持不变减少咖啡行业具有较高的集中度数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究软饮料细分品类CR3（%）76.7%64.4%63.2%46.9%45.9%38.0%26.1%23.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%能量饮料咖啡碳酸饮料茶饮料运动饮料乳饮料浓缩饮料果汁咖啡品种分类咖啡现磨咖啡即饮咖啡预包装咖啡其他连锁咖啡店单体咖啡店便利店&快餐店自主咖啡机常温咖啡饮料冷链精品咖啡饮料速溶咖啡咖啡萃取液挂耳咖啡咖啡豆/粉胶囊咖啡/咖啡机现磨咖啡：本土咖啡品牌错位竞争数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究主要业态自助咖啡机便利店&快餐店咖啡连锁咖啡店便利店咖啡快餐店咖啡小店模式连锁品牌大型综合连锁咖啡店精品咖啡店商业模式自助咖啡机硬件 +后端运营+广告便利店+咖啡; SKU仅包含基本款;与早餐/面包一起售卖快餐门店+咖啡; 与早餐一起售卖小店模式:外带+外卖提供“第三空间”多种店型精品咖啡+艺术性强的门店装修价格带8-15元10-15元10-20元15-25元25-40元>35元部分代表品牌特点对巳有咖啡业态的补充;往往在用户密度高的点位布局;广告收入也是盈利来源之一。便利店拥有天然点位和客流优势，可以与早餐午餐等品类交叉销售;缺点在于SKU有限，难以满足消费者多样化咖啡消费诉求。与便利店咖啡相同，可以利用点位和客流优势;同时快餐店也可以利用供应链优势。小店模式重构连锁咖啡成本结构;满足养成咖啡饮用习惯人群的高性价比咖啡需求;客单价相对低，需通过高销量来提高门店营收。主打中高端，提供第三空间的消费场景;多种店型满足顾客社交需求，消费体验感强;品质稳定标准。高客单价高溢价及周边产品的消费来提高盈利水平，对咖啡师要求更高。全家、罗森、7-Eleven、喜士多价格低 & 弱体验价格高 & 强体验速溶咖啡：新品牌走俏数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究传统速溶咖啡品牌精品速溶咖啡品牌品牌产品价格产品展示品牌产品价格产品展示雀巢1+20.8-1元/条三顿半冻干咖啡粉4.9元/颗麦斯威尔三合一0.8-1元/条永璞冷萃咖啡液4.6元/条G7美式纯黑0.7元/条隅田川常温咖啡液5.6元/颗雀巢金牌挂耳咖啡4.3元/包三顿半多风味挂耳咖啡包5.9元/包速溶咖啡/挂耳咖啡部分竞品及价格（天猫官方旗舰店渠道）传统速溶咖啡精品速溶咖啡即饮咖啡：集中