京津冀城市群的变局和机遇系列报告

建 设 中 的 北 京 新 机 场京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世 邦 魏 理 仕 研 究 部 | 32 | 世 邦 魏 理 仕 研 究 部第一部分京津冀基础设施项目第二部分京津冀基础设施利好第三部分基础设施建设对物业市场的影响061418京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世邦魏理仕研究部京津冀城市群的变局和机遇系列报告上篇：基础设施推动区域协同发展世 邦 魏 理 仕 研 究 部 | 54 | 世 邦 魏 理 仕 研 究 部京津冀城市群涉及北京、天津两个直辖市，河北省石家庄、保定等11个地级市及新设立的雄安新区，以全国2%的土地面积和6.5%的人口，贡献了全国9%的GDP。作为中国五大城市群中唯一的北方城市群，京津冀城市群在全国的经济版图中占有重要的地位。但是，我们也同时看到，京津冀一体化优势仍未充分体现。尽管以北京这一中国首都和超级城市为龙头，又拥有北方最大的港口城市天津和石家庄、唐山两个GDP全国排名前30的城市，但京津冀城市群的经济总体量、发展协同性和活力均落后于长三角和珠三角。尽管区域协同发展早在2004年就形成共识，但直到2015年开始才取得实质性进展。其中，《京津冀协同发展规划纲要》的通过具有里程碑的意义。与此同时，随着近来一系列条件的日趋成熟，京津冀城市群协同发展有望突破此前所遇到的挑战和障碍，在未来几年将进入加速阶段。其中，基础设施在未来几年的集中交付，是区域协同发展的关键驱动因素。引 言数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀协同发展战略阶段及大事件数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀基础设施规模 当前VS未来京津冀三地发改部门多次联合召开战略研讨会、座谈会，达成“京津冀都市圈”合作框架的共识。以有序疏解北京非首都功能为主2004 - 2009萌芽期2011年，国家“十二五”规划纲要提出“首都经济圈”，京津冀协同发展上升为国家区域发展战略。2014年，北京、天津与河北三地签署多份合作框架协议，涉及中关村科技园、曹妃甸、新机场、交通一体化等方面。2010 - 2014探索期2015年4月，中共中央政治局通过《京津冀协同发展规划纲要》。2015年6月，三地政府、中国铁路总公司成立京津冀城际铁路投资有限公司，负责京津冀城际铁路项目的土地整理、投资、建设、开发、管理等。2016年2月，印发《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》，京津冀三地统一制定发展规划。2016年6月，《京津冀产业转移指南》发布。2017年9月，国务院批复《北京城市总体规划(2016年-2035年) 》。2018年2月，河北省政府出台《河北省关于贯彻落实〈京津冀协同发展科技创新专项规划〉的实施意见》。2018年4月，国务院批复《河北雄安新区规划纲要》。2015 至今推进期近期目标区域基本形成一体化交通网络，产业联动发展，缩小区域内部发展差距中期目标（到2020年）成为具有较强国际竞争力和影响力的重要区域，在全国经济社会发展中发挥更大作用远期目标（到2030年）城市发展高度不均衡传统上区域城市间经济梯度落差过大，行政资源分配不均衡，腹地城市实力弱，制约整体竞争力。2015年印发的《京津冀协同发展规划纲要》将京津冀一体化发展提高到国家战略层面，由中央政府主导统筹规划和推进实施，也为三地建立协调机制提供了政策保障；基础设施是区域协同发展走出的第一步，而随着政府引导高校、医院向京外转移或开设分支机构，以及京津冀交通一卡通、电子收费系统联网、医疗信息共享等为开端的数据共享化推进，区域内人才、信息等资源流动的壁垒将逐步降低。城市间联动性不足由于缺乏其他两大城市群具备的河流运输网络，历史上区域城市间贸易和市场联系有限，此外城市间行政壁垒长期存在，缺乏产业分工和生态链，产业发展重复和无序竞争较严重。2015年印发的《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》规定符合条件的企业在迁出后三年内缴纳的增值税、企业所得税、营业税，由迁入地区和迁出地区按50:50比例分享，为区内的共赢发展提供政策鼓励；2017年12月，京津冀协同发布了《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》，首次联合制定引导地区间产业有序转移与精准承接的措施；由中央政府顶层设计，京津冀各地政府配合实施，各城市将把资源集中到自身有比较优势的产业上；基础设施网络的铺垫在产业发展上将有效扩大各城市的辐射范围和加强城市间联动性，这对人流和物流要求较高的批发贸易、旅游休闲等产业一体化的促进尤其明显。环境改善是核心课题核心城市功能和人口过度密集，加上历史上区域以重工业为产业发展重点，生态环境质量和宜居品质不佳，对腹地城市吸引第三产业发展所需人才影响尤其明显。《京津冀协同发展规划纲要》把生态环保一体化作为三个率先突破的领域之一。在升级原来以高污染、高能耗工业为基础的产业结构，改善京津冀核心城市生态环境和宜居度，并加强其人才和高端服务业竞争力的迫切需求下，天津、河北的第三产业和现代制造业将面临巨大的发展机遇：政府加大对区域环保、医疗、信息化、新能源、新材料等领域的投入将为相关产业发展创造大量需求；基础设施尤其是高铁网络的完善也为以人才流动为驱动力的第三产业发展夯实基础。挑战机遇数据来源：世邦魏理仕研究部，2018年第二季度京津冀城市群发展的挑战和机遇* 该指标统计北京、天津、石家庄三市高铁/城际通车里程 (公里)高速公路通车里程 (公里)机场旅客吞吐量 (万人)城市轨道通车里程*（公里）201720222017202220172022201720221,6983,7008,84211,8929351,47011,37019,350北京南站建设中的北京新机场往呼和浩特往 西安、成都往 太原往郑州、武汉、长沙、广州往商丘、合肥往济南、南京、上海往沈阳、长春、哈尔滨唐廊高速廊涿城际石衡沧港城际京滨城际津雄城际石雄城际首都地区环线高速世邦魏理仕研究部 | 本报告由世邦魏理仕中国区研究部撰写。 中国区研究部是世邦魏理仕研究部的成员。世邦魏理仕研究部是一个由优秀的研究人员组成的网络，协力提供房地产市场研究和经济预测方案。免责声明： 世邦魏理仕确信本报告所刊载信息及预测来自可靠来源。本公司不怀疑其准确性，但并未对此资料进行核实，亦不会对资料做出任何保证或陈述。阁下须独立对信息的准确性和完整性作出审查。本报告仅限于世邦魏理仕的客户和专业人士使用。世邦魏理仕保留对本报告的所有权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式进行翻版、复制、引用和转载。图例：已开通高铁/城际在建及重点待建高铁/城际在建高速公路已开通部分在建及重点待建高速公路已启用机场 在建机场 太行山高速 京唐城际 天津至新机场联络线京港台高铁京昆高铁首都机场至北京新机场城际铁路联络线崇礼铁路延崇高速北京新机场京雄城际京秦高速迁曹高速京雄高速京张高铁二秦高速张家口段新机场北线高速京沈高铁曲港高速津石高速石衡高速京德高速雄安新区客运枢纽荣乌高速新线冬奥会客运枢纽20182021201920202022北京天津雄安石家庄张家口唐山廊坊