即时零售助力零售行业高质量发展(调研报告2023-05期)

1 即时零售助力零售行业高质量发展 内容提要：流通体系在双循环新发展格局构建的过程中发挥着基础性作用，其中零售行业的转型升级是构建现代流通体系，激活内需潜力，促进经济高质量发展的关键。美团研究院依托平台数据和商户、消费者问卷调查，对零售行业转型现状进行了分析，结果显示，当前我国传统零售企业转型面临经营利润降低、线上线下融合经营难度大、自建履约体系成本高等方面的问题。即时零售业态以数字化为抓手，通过扩大总市场规模、提升全流程效率、提高供应链韧性等方法助力零售行业转型升级，是数字经济与实体经济融合发展的有益探索。即时零售激活新型消费需求，对总体消费有明显的增量带动作用。建议加大对促进即时零售发展的政策支持力度、完善即时配送监管机制、加快即时零售终端服务设施建设，推动零售行业高质量发展。 关键词：即时零售 零售行业 数字化 高质量发展 企业智库 2023 年 4 月 3 日 第 5 号 （总第 136 号） 调查研究报告 2 近年来，我国零售行业的市场规模不断扩大，国家统计局数据显示，2013-2022 年的十年间，我国社会消费品零售总额呈持续增长态势，年均增幅达 8.2%，零售行业在我国国民经济发展中的作用越发显著。以即时零售为代表的新型零售业态在供需两端体现出扩内需、保就业、稳主体、促发展等正向效应。一方面，作为商品流通的终端环节，零售行业与消费端紧密相连，新型消费需求与传统零售业态存在一定的错配，即时零售通过不断改善消费条件、创新消费场景、提升消费体验满足人民日益增长的美好生活需要，尤其是通过满足传统供给无法触达的便利化需求产生新消费增量；另一方面，即时零售促进了产业上下游的一体化衔接，也为数字技术发展提供了更多的应用场景和创新空间，有助于推动零售业转型升级，对形成强大国内市场、构建双循环新发展格局，推动我国经济社会高质量发展发挥着重要作用。 一、零售行业的发展与转型现状 伴随着技术发展、互联网的普及和居民消费习惯的变化，我国零售行业不断创新经营方式匹配消费需求。但受经营成本不断上涨、线上线下销售渠道融合困难等因素的制约，零售行业转型升级仍面对一些挑战。 （一）经营利润降低，各方积极布局全渠道零售 近年来，受经济增速放缓、新冠肺炎疫情等因素的冲击，传统零售企业的租金和人力成本不断上升，经营利润有所下降。中国连锁经营协会的调研结果显示，2020 年我国连锁百强企业的 3 租金和人工成本均有所上升，超市、便利店、百货购物中心、专业店的净利润同比分别下降 0.7、1.5、0.4、6.4 个百分点1；毕马威通过对样本零售企业的分析指出，2020 年我国批发零售业平均工资较 2017 年增加了三成，部分零售企业的房租和职工薪酬占到总费用的六成以上2。 传统零售企业过去依靠门店扩张，扩大销售规模的方式提高盈利空间。但随着租金和人力成本的提高，“跑马圈地”的经营策略不再奏效。传统零售企业亟需通过发掘新兴消费场景、拓宽经营渠道等方式提高单店经营效率，在有效降低经营成本的基础上，推动企业健康发展。互联网的普及对民众消费习惯和行业发展产生重要影响，消费者的线上消费粘性显著增强，线上消费领域逐渐拓宽，餐饮外卖、商超到家服务等新兴消费模式加速发展。在此背景下，布局全渠道零售成为传统零售企业转型的理性选择34。 （二）数字化转型加快，线上线下融合经营难度大 当前消费者的需求更加趋向于差异化、个性化和品质化，消费变化对零售行业经营效率提出了更高的要求。除渠道拓展外，传统零售企业更需要借助网络数字前沿科技和智能化系统的力量，通过数字化转型，不断提高商品管理、人员管理和日常运营能力，提升经营效率。但在实际的数字转型和融合经营的过程中，不同类型的企业也面临着各类问题。 大型零售企业普遍进行了信息化、线上化、智能化转型布局， 4 在数字化方面投入了大量资金、技术和人力，如购置 ERP 等数字化工具提高人员工作效率，建立数据和技术中台以提升数据分析共享能力。但这些数字化系统大多针对传统线下渠道，难以贯通线上、线下经营。大型零售企业若想重建或购置面向全渠道的数字化系统，将面临较大的固定成本损失，新系统的投资回报效果也不明确。中国连锁经营协会的调研数据显示，仅有 42%的企业表示当前的数字化投入可以在 3 年内收回成本，33%的受访企业表示难以估计收回成本的时间。另一方面，目前还存在线上、线下多渠道之间经营销售数据相互独立的“数据孤岛”现象，因缺乏有效的用户数据支撑，商超在线上促销、选品、陈列等多个方面会出现供需错配，影响到家业务等线上销售渠道的绩效。尽管大型连锁企业都在通过运用各种技术推动全渠道建设获取、存储和整合数据，并尝试通过筹建分析团队提升大数据能力。但由于数据质量低，各板块、各渠道间的数据存在壁垒等原因，全渠道经营的实际效果往往并不理想。 中小企业自身数字化基础薄弱，因此在没有合适的线上经营方法和数字化工具时，许多中小商户的线上经营境况并不如人意。如北京一家便利店老板表示，“线上多个渠道、线下还要销售，很多时候我根本不清楚哪个商品卖光了，经常是客户在外卖上下单了，拣货时才发现没货，只能给用户退款，用户体验很不好。” 尽管中小企业有较高的数字化转型意愿，但其大部分资金仅能维持日常经营，缺乏购置数字化工具的资金，也缺乏精通数字化的 5 人才，若聘用专人进行运营，又将面临较高的人力成本，这些都可能导致中小企业在供应链和运营环节的转型不充分，后期经营效果不佳。 （三）送货到家需求增长，自建履约体系成本高 随着我国经济和社会的发展，大众对于商品从门店即时配送到家的需求不断增长。餐饮外卖的发展让大众的即时配送需求向生鲜、日用百货、鲜花等多元化品类拓展5，新冠疫情加速了这一过程，带动了即时配送物流业务量的持续上升。美团研究院于2022 年 12 月发布的消费者调查问卷显示，随着疫情的好转，54%的受调查者会增加即时零售消费频次，仅有 9%的受访者会减少即时零售消费频次①。 大型连锁商超如永辉、沃尔玛、大润发都曾尝试自建履约体系，但效果都不佳，主要原因是：一是研发成本高，无法在短期内提升履约效率。一方面，即时配送为保证配送时效，需要大量人力、物力和数据优化算法，合理规划配送路线；另一方面，履约的时效性也对拣货、出货速度提出了更高的要求，传统商超的拣货模式是拣货员全场找寻货品出单，这对拣货员的数量和熟练程度要求很高，但整体履约人效、坪效并不高。二是使用成本高。非餐即时配送存在明显的潮汐效应，自建履约体系资源闲置成本高，运力服务资源盈利能力低。对于中小零售企业，店铺面积适 ① 美团研究院于 2022 年 12 月发布《即时零售消费习惯小调查》，以更好了解疫情后消费者消费现状，问卷回收 317 份。 6 中，商品品类数量较少，拣货、出货效率相对较高。但在配送环节，多数中小零售商户需要人工规划路线，按单依次配送，配送时效无法保障，自建配送体系也不是其最佳选择。 二、即时零售对零售行业高质量发展产生有益助力 不同于其他传统的电商模式，即时零售与线下实体商业联系紧密，线下零售业态是即时零售发展的保证和基础，即时零售则是线下零售转型发展的重要方向。即时零售充分发挥了网络数字技术在流通零售活动的“订采收-进销