2017中国快消品B2B竞争力白皮书

2 前 言 2017 年注定要成为快消品 B2B 行业发展具有重要里程碑的一年。 年初，京东宣布：未来三年要开 100 万家京东便利店。阿里宣布：未来三年要覆盖 100 万家市场小店，并选择发展 10 万家天猫超市。一时间，两大巨头把整个行业推向了一个新的发展阶段。 总体看，快消品 B2B 行业在 2017 年呈现：加速、换道、整合、优化的格局。 17 年，行业发展在加速。京东、阿里在加速，B2B 企业的发展在加速，品牌厂家、经销商、连锁企业的渠道+互联网转型在加速。17 年已经有更多的企业加入到快消品 B2B 行业，整体行业发展更加繁荣。 17 年，行业发展在换赛道。更多企业在创新新的快消品 B2B 模式。从控店到控货，从供货到翻牌，从自营到撮合，从商品效率到物流效率，从高频品类到满足一站式，从需求链倒逼到满足现有供应链需求，更多新的 B2B 模式被创造出来。行业的不断创新，必将推动快消品 B2B 朝向更加健康的方向快速发展。 在行业加快创新发展的过程当中，正在带动行业的整合优化，正在淘汰不合理的行业模式，正在不断优化更加符合行业实际需求的新模式。B2B 必将在发展中不断优化，在竞争中整合发展。 在互联网快速发展的社会大背景下，所有行业的互联网化改造是历史的必然。 快消品行业作为经济发展中非常重要的经济部门，目前在商品流通渠道环节迫切需要进行互联网化的改造。 3 快消品 B2B 的本质是在快消品渠道环节+互联网的手段+互联网思维，提升快消品渠道效率、降低渠道成本、减少渠道环节，从根本上改变目前渠道环节中严重的交易效率低、交易成本高的突出问题。进而为推动整个快消品产业变革、推动快消品行业尽快走出目前的行业困境产生重要的市场拉动作用。 快消品渠道环节基于互联网环境下的 B2B 模式改造是快消品行业的一次历史性机遇。重构新的互联网环境下的商业模式，需要一个不断探讨、不断创新的过程。需要快消品渠道环节的厂家、渠道商、终端商、平台商一起努力。改变认识、共同努力、积极创新实践。 相信快消品 B2B 行业必将成为未来主要的渠道模式！ 相信快消品 B2B 必将为快消品行业的转型发展发挥重要的推动作用！ 相信快消品 B2B 行业将会发展成为具有活力、具有健康持续发展能力、具有重大发展潜力的重要行业！ 版权声明 本报告包含的所有内容的所有权归属《新经销》，受中国及国际版权法保护。对本报告上的内容在无《新经销》的授权下进行修改、发布、转发、再版、交易等行为将被禁止，若如违反将追究法律责任。但不包含数据引用、文章部分内容引用等行为。引用时须注明“自媒体《新经销》研究报告”字样。 编写团队： 指导:中国电子商务协会-快消品行业分会
 主编：赵波 鲍跃忠
 执笔：赵波 鲍跃忠 刘少德 赵庆浩
 市场调研及整理：冯瑶 刘少德 赵庆浩 4 2017 中国 22 个主要城市 快消品 B2B 行业发展调研报告（简版） 为全面、彻底反映中国目前快消品 B2B 行业的发展状况，特别是目前在各个不同级别市场、不同区域市场的发展情况，整体行业、平台企业在市场发展中的竞争力情况，尤其是在目前来自小店店主对 B2B 平台企业的切身体验情况，品牌商、经销商对 B2B 平台企业的关注情况，《新经销》发起了此次中国快消品 B2B 行业发展状况市场调研。 一、调研背景： 本次总共调研了 22 个城市。本次调研是从中国经济发展排名前 40 名城市中挑选的有代表的城市。城市分布以东部、南部、中部、西南、东北、西北等相对经济较发达、在快消品行业市场较为重要的城市为主。调研的样本城市有一线城市，重点以二线、三线城市为主，省会城市居多。 调研历时 8、9、10 三个月。 本次调研的指导原则是：通过实地的市场调研，通过登门访谈小店店主的方式，获取来自各个不同城市的小店店主对 B2B 的真实反应，了解小店目前接受了多少B2B 平台，了解小店对平台企业在商品、物流、服务等方面的真实评价，以此来评判行业在各个市场的发展状况，行业的竞争力状况，平台企业的竞争力状况。 Ø 调研城市： 5 东北地区 2 城市：长春、大连； 华北地区 2 城市：石家庄、郑州； 华东地区 8 城市：济南、青岛、潍坊、合肥、南京、苏州、杭州；泰安； 华中地区 2 城市：武汉、长沙； 西北地区 1 城市：西安； 西南地区 2 城市：成都、重庆； 华南地区 4 城市：福州、广州、东莞、深圳； Ø 本次调研主要采取以下调研方式： 1、实地走访小店：本次调研，新经销提前设计了 22 个专业调研表。内容涉及四大部分：目前小店的经营基本情况、B2B 平台企业的发展情况、平台企业与经销商模式的竞争力对比情况、各个平台企业的市场竞争力情况。 6 每个城市市场确定的调研样本数量为五百万以下人口城市调研 200 个样本，人口数量 500 万以上城市，调研 300 个样本数量。样本数量重点集中城市主城区，要求在每个城市的样本能够均匀分布。以确保每个样本的代表性。 具体调研过程中，采取扫街的方式。发现小店登门入店调研。填写调研表，访谈小店目前与 B2B 平台企业合作当中的情况及存在的问题。 在各地市场的调研中也得到了当地经销商业务团队、厂家业务团队的大力协助。 2、走访了当地的厂家业务团队、经销商企业、平台企业。调研组在各地市场的调研过程中，先后走访了当地品牌厂家的业务团队、经销商企业的业务团队、平台企业。与他们就目前的 B2B 行业发展的一些问题进行座谈交流。了解他们对快消品 B2B 行业发展的认识，与 B2B 合作发展中的问题，以及转型 B2B 的创新实践。 在此基础上，形成了每一个城市的 B2B 行业发展调研报告。 所有的调研信息，都是来自一线小店的真实信息，所有的调研信息附注了调研人员的汗水。调研的结果是调研人员拜访全国近 6000 家小店，小店主一票一票投出来的结果。 二、从调研汇总，看到的行业发展情况： 综合全国调研情况看，目前快消品 B2B 市场发展主要有以下特点： 1、行业正在步入快速发展期： 平台数量在快速增加，平台覆盖城市范围在快速拓展，对城市快消品市场的覆盖深度在加深。 调研到的 22 个城市，共调研出的平台数量达到 124 家，其中实现跨城市发展的平台 29 家，单一城市发展平台 95 家。在跨城市发展的平台企业当中，已经覆盖调研样本城市最多的平台为京东掌柜宝，覆盖 21 个城市，其次为易久批、百世店加分别覆盖了 20 个城市，阿里零售通覆盖 19 个城市，店商互联覆盖 17 个城市；其中平台为自营模式占比到 90%以上。 7 调研到的 22 个城市市场，有 66.5%小店店主自平台订过货，其中南京市场平台企业市场覆盖率最高达到了 90%以上。 目前看，B2B 行业在快速发展，平台企业数量在快速增加，平台企业覆盖城市数量在快速增加，平台企业覆盖小店密度在快速增加，行业市场在步入快速发展期。 2、行业正在逐步成熟： 在大多城市，B2B 平台已经覆盖了 70%以上的市场范围，小店已经接受平台订货方式，形成订货习惯，部分城市平台订货已经成为小店主要的订货方式。 调研到的 22 个城市 5530 家小店，使用 B2B 平台订货的达到 354