2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研报告

202141年 月 日2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研报告流 通 版报告内容调 研 介 绍1品 牌 商 社 区 团 购 合 作 情 况展 望 与 趋 势报 告 总 结 和 启 示•品牌商社区团购行业以及平台评价•品牌商社区团购未来运作策略•品牌商社区团购认知与合作情况•品牌商主要合作的社区团购平台•品牌商社区团购业务运营模式•品牌商社区团购平台合作评估调研时间调研方式人员覆盖品类覆盖2020年12月-2021年3月专家访谈、问卷调研销售、市场、通路管理、新零售等核心业务部门的中高级管理者个人洗护、日化消杀、休闲零食、水和饮料、米面粮油、调味料、牛奶乳品、方便副食、包装熟食、啤酒、白酒、冲调类、冷冻食品、冰棍冰激凌、婴童产品、纸品等共16个品类品牌企业以快消品为主要经营品类的全国范围和地方范围的69家知名品牌企业数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研80.8%17.3%1.9%贵司是否在与社区团购平台合作？35.5%22.7%41.8%2-3年1-2年1年以内品牌商与社区团购平台展开合作的时间60.6%40.7%30.3%11.7%10.7%没有组织架构和人力精力尚未找到适合的策略和方法没有适合的产品在社区团购渠道销售担心社区团购乱价破坏市场秩序公司产品和市场定位与社区团购不匹配品牌商尚未与社区团购展开合作的主要原因目前没有，但准备合作有没有100%的品牌商听说过“社区团购“84%的品牌商明确社区团购的商业模式问题：您了解社区团购吗？84.0%: 了解且明确社区团购的商业模式16.0%: 听过但是不了解大部分品牌商对社区团购的商业模式较为了解，在近1-2年内与社区团购平台展开了合作；组织架构人力不足是品牌商尚未开展社区团购合作的首要原因。0%: 没听过问题：贵司是否在与社区团购平台合作？数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研71%的品牌商社区团购生意权重在3%以内问题：贵司2020年社区团购生意额占比总体生意额的权重是多少？品牌商对社区团购生意的增长普遍有较高预期问题：预计贵司2021年社区团购的生意增长率有多少？牛奶乳品米面粮油个人洗护日化消杀休闲零食冷冻食品方便副食调味料水和饮料纸品啤酒不同品类的品牌商社区团购生意权重差异较大，特别在纸品和日化消杀品类分品类社区团购生意权重:10.0%15.0%社区团购业务规模占比品牌商的总体生意额仍处于有限水平，但增速迅猛；乳制品、米面粮油、个护日化是目前社区团购运营的头部品类。0.1%4.0%0.01% ~ 0.5%5.0%0.1%0.5%16.0%0.2%5.0%2.0% ~ 3.0%1.0% ~2.0%5.0%8.0%5.0%0.5%0.001% ~ 0.1%0.6%25.0%2.9%17.1%8.6%37.1%34.3%1%以内1%-3%3%-5%5%-10%10%以上20.6%2.9%26.5%26.5%23.5%增长10%以内增长10%-100%增长100%-200%增长200%-300%增长300%以上数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研绝大部分品牌商会与多家社区团购平台进行合作合作平台数占比78.6%73.8%73.8%69.1%64.3%35.7%33.3%33.3%33.3%11.9%兴盛优选橙心优选多多买菜美团优选十荟团盒马优选食享会同程生活美家买菜其他问题：贵公司合作的社区团购平台商有哪些？*其他：有井有田、九百街、朴朴等区域性社区团购64.3%35.7%35.7%28.6%16.7%14.3%2.4%兴盛优选橙心优选美团优选多多买菜十荟团盒马优选同程生活问题：贵公司重点合作的社区团购平台商有哪些？•品牌商平均合作的社区团购平台为5.5家，重点合作的平台为2.4家•兴盛优选、橙心优选、美团优选是品牌商进行重点合作的Top 3平台兴盛优选、橙心优选和多多买菜是品牌商展开合作的前三位社区团购平台；品牌商战略合作平台的选择中美团优选超越了多多买菜的重要性。7-10家4-6家2-3家1家5.0%27.5%27.5%40.0%61.5%57.7%51.9%42.3%42.3%38.5%32.7%32.7%19.2%13.5%71.4%61.9%54.8%50.0%28.6%26.2%26.2%21.4%16.7%14.3%11.9%2.4%品牌商与社区团购合作的首要目的在于创新通路的尝试和突破品牌商普遍认为市场下沉和渠道拓展是社区团购的重要价值数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研问题：您认为社区团购平台可以赋能品牌商的价值有哪些？问题：贵司为什么会选择和社区团购平台合作？新零售业态和领域的尝试和突破获取C端消费者行为信息和产品、品牌反馈向下线市场渗透优化通路布局和模式新品、促销和品牌推广增加销量打通B2B2C通路和数据链处理临期货等特殊产品友商都在合作，不能落后降低通路成本提升效率提升物流配送效率向下线市场渗透拓展更多市场和渠道获取C端消费者行为信息和产品、品牌反馈打通B2B2C通路和数据链增加销量优化通路布局和模式新品、促销和品牌推广处理临期货等特殊产品提升物流配送效率降低通路成本提升效率拓展更多市场和渠道品牌商普遍认为社区团购对市场下沉、渠道拓展和C端延伸的意义重大，并希望与社区团购共同合作在新业态和新渠道领域实现突破。数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研13%28%51%8%作为新渠道、新业务积极尝试，努力发展，不错过每一个风口，甚至抢占先机探索性尝试，逐渐摸索验证合作价值和成功模型补充性业务，作为新生意来源增加销量C端消费者触达，打造B2B2C生态链，创建品牌私域流量问题：贵司对社区团购业务的战略定位是什么？问题：通过与社区团购平台的合作，使贵司实际获得的最大的提升、改善和价值是什么？52.4%47.6%45.2%35.7%26.2%23.8%23.3%21.4%9.5%7.1%拓展更多市场和渠道向下线市场渗透增加销量打通B2B2C通路和数据链优化通路布局和模式处理临期货等特殊产品新品和促销推广提升物流配送效率降低通路成本提升效率市场和渠道的拓展是品牌商与社区团购合作所实际获得的最大收益79%的品牌商把社区团购业务定位于在新渠道和新业务的尝试和探索大部分品牌商将社区团购业务定位于新渠道和新业务的尝试和探索，并在合作过程中逐步实现了渠道拓展和下线市场渗透。洞悉家庭消费场景的消费者行为和营销策略数据来源：新经销2020-2021年品牌商社区团购合作情况调研、专家深度访谈72.1%37.2%18.6%60.5%44.2%16.3%9.3%54.8%16.7%14.3%9.5%4.8%指定授权经销商签约厂家直接与平台签约授权TP代运营签约经销商直接签约经销商供货厂家直接供货TP代运营供货授权经销商制度*专属经销商制度*TP代运营合作公司直营其他授权经销商与社区团购平台进行合作是品牌商的主流运营模式大部分品牌商会指定经销商给社区团购平台供货品牌商通常授权经销商与社区团购平台直接签约问题：贵司的社区团购业务运作模式是什么？问题：贵司和社区团购平台的供货方式是怎样的？问题：贵司和社区团购平台的签约方式是怎