2022年度金融行业人才趋势报告

猎聘大数据研究院L I E P I N2022年度金融行业人才趋势报告本报告基于猎聘超过8200万的注册用户、超过110万家验证企业、超过21万名认证猎头用户等大数据储备，有针对性的进行样本筛选；猎聘大数据研究用采用聚类分析、案头整理、数据建模、访谈等多种研究方法对数据样本及资料进行整理分析，最终撰写成报告，以此来分析金融行业的人才储备情况、供需情况、流动情况等，为企业提高招聘效率、提升组织效能提供参考。声明：猎聘保留对相关数据的所有权及解释权；报告数据包括企业、猎头、经理人的基本信息，以及在线的职场行为数据，所有相关数据记录、监测信息均由猎聘大数据研究院提供。报告分析不涉及相关个人的隐私信息，猎聘公平公正确保人才、企业和猎头利益，针对人才个人简历信息公示，采取个人自愿不希望被哪些企业看到的隐私保护功能，不经当事人允许和授权，猎聘不会向任何一方透露个人的隐私信息。金融行业包括：银行、保险、基金/证券/期货/投资、信托/担保/拍卖/典当、会计/审计。人才紧缺指数：TSI（TalentShortageIndex），TSI＞1，表示人才供不应求；TSI＜1，表示人才供大于求；如果TSI呈上升趋势，表示人才愈加抢手，求职相对容易。时间：2018年、2019年、2020年、2021年均指当年1-12月整年数据，2022年是1-10月数据。报告说明目录Contents行业年度观察01人才趋势洞察0203 人才升级策略01行业年度观察金融2022：制度改革、稳定市场、扶持实体经济、加速对外开放制度改革•2022年，国内外环境变化更加复杂严峻，乌克兰危机、能源危机、粮食危机、全球通胀和极端天气频发等多重挑战加剧国际金融市场动荡，国内疫情持续多发、房地产市场持续下行也造成市场需求、信心和预期持续偏弱，对中国金融市场也造成一定冲击。•2022年，金融行业以深化供给侧结构性改革为主线，持续健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展、推进高水平对外开放现代金融体系，有力推动经济高质量发展，服务加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。制度改革加快金融法治建设，起草金融稳定法，推动加快修订人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法；发展多层次金融市场，推出科创板做市商制度，推动北交所转板上市制度正式落地，规范发展第三支柱养老保险；构建防范化解金融风险长效机制，初步建立金融稳定保障基金，健全金融委办公室地方协调机制，推动各地建立省级金融风险化解委员会。拓宽沪深港通标的范围，正式启动互联互通下交易型开放式基金（ETF）交易；人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子的权重从10.92%上升至12.28%，人民币作为国际储备货币地位的提升；与香港金融管理局建立常备货币互换安排，为香港市场提供更加稳定、长期限的流动性支持，推进绿色金融国际合作，牵头制定二十国集团转型金融框架。加速对外开放扶持实体经济稳定市场加大稳健的货币政策实施力度，两次降准，合理增加流动性，增强信贷总量增长的稳定性，促进信贷有效需求回升和债券市场平稳运行；发挥结构性货币政策工具作用，创设科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造四项专项再贷款，安排2000亿元专项借款，服务保交楼、稳民生。保持融资总量合理充裕，2022年1月至9月，人民币贷款新增18.08万亿元，同比多增1.36万亿元；加大对重点领域支持力度，引导资金靶向支持重点领域和薄弱环节，包括普惠小微、高技术制造业、绿色等领域；提升基础金融服务水平，推进数字人民币试点测试，试点地区拓展到15个省市的23个地区，推进省级地方征信平台建设。信息来源：中国人民银行银行：营收、利润增速放缓，城商行逆势增长•2022年货币政策保持宽松，银行业绩受降息及让利实体等因素影响，上市银行整体营收、利润增速放缓。据WIND数据显示，上市银行2022年前3季度实现营收同比增长2.8%，增速同比下降5.1%，归母净利润同比增长8.0%，增速同比下降4.6%。•虽然银行整体基本面承压，但是城商行营收及利润增速维持在高位，江苏、浙江、成都优势区域的优质城商行凭借强劲的信贷扩张、大幅度提升的投资收益维持高成长性。2022年三季度上市银行贷款同比增长11.4%，其中城商行13.1%最高，国有行、农商行、股份行分别为12.8%、10.2%、7.5%。从上市银行资产结构来看，2022年上半年城商行金融投资占比最高，且其投资收益同比增速达23%，位列各类银行首位。各类型上市银行营收同比增速（累计）各类型上市银行归母净利润同比增速（累计）各类型上市银行贷款同比增速2022年H1各类型上市银行资产结构数据来源：wind银行：提振中间业务、优化收入结构保障发展可持续性•净息差持续收窄深度影响银行的经营模式，银行纷纷提振中间业务、优化收入结构，发展包括投行、理财、托管等业务，来保证营收的可持续性。非息收入已经成为银行业盈利的重要支撑，2022年上半年上市银行非息收入同比增长6%，虽然增速放缓，但仍高于同期营收增速，且非息收入在营收中占比进一步提高，达29%。•以理财为例，中国银行数据显示，截至2022年6月底，理财产品存续规模达29.15万亿元，同比增长12.98%。上市银行理财规模高速扩张，对营收贡献度迅速提升。2022年上半年，20家上市银行理财子公司中有9家净利润同比增速超100%。各类型上市银行非息收入同比增速各类型上市银行非息收入占营收比例上市银行理财子公司22H1经营情况数据来源：wind银行：发挥信贷投向导向作用，上市银行资产质量夯实2021年以来贷款投放同比增速各类型上市银行不良率•2022年以来，我国陆续出台支持制造业、中小微企业等领域恢复发展的信贷政策，积极发挥信贷投向导向作用。人民银行发布《2022年三季度金融机构贷款投向统计报告》数据显示，2022年三季度末，本外币绿色贷款余额同比增长41.4%，人民币普惠金融领域贷款余额同比增长21.6%。我国信贷结构继续呈现出工业和制造业筑底企稳、普惠小微稳步提升、绿色贷款加速增长特征，推动经济高质量发展。•上市银行不良率延续2020年三季度以来下行态势，2022年三季度上市银行整体不良率为1.31%，环比二季度下降2个基点，其中国有行、股份行和城商行不良率季度环比均下降个基点。由于信贷投放持续较快增长，各类型银行加大了不良贷款的处置力度，推动了资产质量持续改善。数据来源：中国人民银行、公司财报银行：数字化劳动力正重塑竞争格局，不同业务应用难度不同•中国人民银行在《金融科技发展规划（2022-2025年）》中提出，要运用“数据+技术”打造数字化劳动力。《数字化劳动力的应用与前瞻》对数字化劳动力的定义为：由劳动者创造的数字形态的劳动资料。而目前金融各业务部门对数字化劳动力的应用难易程度不同，如：客服类业务重复性较高、可替代人员规模较大，替代人工难度较低，数字化劳动力应用难度较小；而投资交易类属于资金密集型和智力密集型岗位，可替代人员规模较小，因成本和效益因素，其较难完全被数字化劳动力替代。•因自身禀赋、人员构成、技术水平和资金投入规模差异，不同类型银行在部署实施数字化劳动力时策略不一。对于村镇银行、农商行和城商行等区域性银行，选择从客户服务类和运营管理类数字化劳动力开