交运燃气:招股说明书

重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。JY GAS LIMITED交 運 燃 氣 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目:110,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:11,000,000 股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:99,000,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股發售股份不高於 1.62 港元及預期不低於 1.42 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份 0.0001 美元股份代號:1407獨 家 保 薦 人整 體 協 調 人 、 獨 家 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。最終發售價預期將由整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為 2022 年 11 月 7 日（星期一）或前後，且無論如何不遲於 2022 年 11 月 14 日（星期一）。倘因任何理由，整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司未能於 2022 年 11 月 14 日（星期一）（或本公司、整體協調人與獨家全球協調人協定的較後日期）協定最終發售價，則全球發售將不會進行並告失效。發售股份並未亦不會根據美國證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份僅根據 S 規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）可於獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請的截止日期早上或之前任何時間，隨時調低本招股章程所列根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期早上在我們的網站 (www.gmjytrq.com) 及聯交所網站(www.hkexnews.hk) 刊發公告。在作出投資決定之前，準投資者應仔細考慮載於本招股章程的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商及資本市場中介人）有權終止香港包銷商及資本市場中介人根據香港包銷協議的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」。2022 年 10 月 31 日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知全電子化申請流程我們已就香港公開發售採取全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 www.gmjytrq.com 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表 eIPO 服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(a) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(b) （倘若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (https://ip.ccass.com) 或通過致電 +852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載流程）發出電子認購指示。香港結算亦可通過位於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一、二期 1 樓的香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體途徑以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C 條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘若 閣下為中介人、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的流程詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– ii –閣下必須申請最少 2,000 股香港發售股份，且為表中所列數目之一。 閣下須支付 閣下所選數目旁的金額。交运燃气有限公司（股份代號：1407）（每股香港發售股份 1.62港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項 申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2,0003,272.6528,00045,817.16200,000327,265.441,000,0001,636,327.174,0006,545.3032,00052,362.47250,000409,081.801,500,0002,454,490.766,0009,817.9636,00058,907.78300,000490,898.152,000,0003,272,654.348,00013,090.6240,00065,453.09350,000572,714.512,500,0004,090,817.9310,00016,363.2750,00081,816.36400,000654,530.873,000,0004,908,981.5112,00019,635.9260,00098,179.63450,000736,347.223,500,0005,727,145.1014,00022,908.5770,000114,542.90500,000818,163.594,000,0006,545,308.6816,00026,181.2480,000130,906.17600,000981,796.304,500,0007,363,472.2718,00029,