浦江中国:招股说明书

獨家保薦人獨家全球協調人Riverine China Holdings Limited浦 江 中國控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1417全球發售聯席賬簿管理人2017 年 11 月 28 日重 要 提 示倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Riverine China Holdings Limited（ 浦 江 中 國 控 股 有 限 公 司 ）（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ： 100,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行使 與 否 而 定）國 際 發 售 股 份 數 目 ： 90,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目 ： 10,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價 ： 每 股 發 售 股 份 2.14 港 元，另 加 1% 經 紀佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港元 繳 足 並 可 予 退 還）面 值 ： 每 股 股 份 0.01 港 元股 份 代 號 ： 1417獨 家 保 薦 人獨 家 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 所 指 明 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 釐 定。定 價 日 預 期 將 為 2017 年 12 月 1 日（星期 五）或 前 後 或 獨 家 全 球 協 調 人 與 本 公 司 可 能 協 定 的 較 後 日 期，惟 無 論 如 何 不 遲 於 2017 年 12 月 4 日（星 期 一）。發 售 價 將 不超 過 每 股 發 售 股 份 2.14 港 元，且 現 時 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份 1.43 港 元，惟 另 行 公 佈 者 除 外。申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資者 須 於 申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 發 售 股 份 2.14 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交易 費。倘 發 售 價 低 於 2.14 港 元，多 收 款 項 可 予 退 還。獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後 可 在 遞 交 香 港 公 開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前 隨 時 將本 招 股 章 程 所 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍 及╱或 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 調 低。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 不 遲 於 遞 交 香 港 公開 發 售 認 購 申 請 截 止 日 期 上 午，在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 www.riverinepm.com刊 載 調 低 指 示 性 發售 價 範 圍 的 通 知。倘 香 港 發 售 股 份 之 認 購 申 請 已 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 之 截 至 日 期 當 日 前 提 交，則 即 使 發 售 價 按 此 調低，隨 後 亦 可 撤 回 該 等 申 請。詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」兩 節 內。倘 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 原 因 而 未 能 於 2017 年 12 月 4 日（星 期 一）或 之 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行，並 即 時 失 效。在 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料，包 括 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 述 的 風 險 因 素。香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正（香 港 時 間）前 發 生 若 干 事 件，則 獨 家 全 球 協 調 人（為 其本 身 及 代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 認 購 及 促 使 認 購 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。該 等 規 定 條 款的 進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「包 銷」一 節。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 可 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士，或 以 其 名 義 或 為 其 利益 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 的 登 記 規 定 的 交 易 除 外。– i –預 期 時 間 表 ( 1 )倘 以 下 時 間 表 有 任 何 變 動，本 公 司 將 另 行 刊 發 公 告。日 期 (1)2017 年通 過 指 定 網 站 www.hkeipo.hk 完 成 網 上 白 表 服 務 電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 月 1 日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 認 購 申 請 登 記 (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 月 1 日（星 期 五）上 午 十