旷世控股:招股说明书

KWUNG’S HOLDINGS LIMITED曠 世 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號: 1925全 球 發 售聯席牽頭經辦人獨家保薦人、獨家全球協調人聯席賬簿管理人2019年12月30日重 要 提 示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。KWUNG’S HOLDINGS LIMITED曠世控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售發售股份總數：100,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否 而定）香港公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份1.60港元及不低於每股發售股份1.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）面值：每股股份0.001港元股份代號：1925獨家保薦人及獨家全球協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人Securities Ltd.佳富達證券香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所述的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2020年1月9日（星期四）或前後或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於2020年1月14日（星期二）。除另有公佈外，發售價將不會超過1.60港元且目前預計將不低於1.28港元。申請發售股份的投資者須於申請時為每股發售股份支付最高指示性發售價每股發售股份1.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於每股發售股份1.60港元，多繳股款可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商），在經本公司同意的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將指示性發售價範圍及╱或發售股份數目調至低於本招股章程所述者。在此情况下，將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在本公司網站www.kwungs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2020年1月14日（星期二）下午五時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。根據香港公開發售包銷協議，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）有權在若干情况下，於上市日期上午八時正（香港時間）之前隨時按其唯一絕對意見終止其於香港公開發售包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節載列的風險因素。– i –預 期 時 間 表倘下列預期時間表有任何變動，本公司將分別於本公司網站www.kwungs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。日期⑴2020年於指定網站www.eipo.com.hk透過白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一） 上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一） 中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一） 中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月9日（星期四）或前後在本公司網站www.kwungs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登載有最終發售價、國際配售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份 的分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月15日（星期三）或之前透過本招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」 一節所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月15日（星期三）於www.iporesults.com.hk （或者：英文版https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文版https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透過「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能 查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月15日（星期三）起– ii –預 期 時 間 表日期⑴2020年根據香港公開發售寄發╱領取全部或部分獲接納申請 的股票或將股票寄存於中央結算系統(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月15日（星期三）或之前根據香港公開發售寄發╱領取全部或部分獲接納申請 以及全部或部分不獲接納申請的退款支票或 電子退款指示（如適用）（6及7） . . . . . . . . . . . . . . . . . . .