尚晋国际控股:招股说明书

全 球 發 售獨家保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2528&+,1$6.<6(&85,7,(6/,0,7('Forward Fashion (International) Holdings Company Limited重 要 提 示2019年12月30日重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Forward Fashion (International) Holdings Company Limited尚晉（國際）控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售提呈的發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況 而定）國際配售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配並視乎超額 配股權行使情況而定）香港發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）最高發售價：每股股份2.1港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：2528獨家保薦人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人&+,1$6.<6(&85,7,(6/,0,7('香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。預期定價日為2020年1月6日（星期一）或前後，或聯席全球協調人與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不得遲於2020年1月7日（星期二）。倘基於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2020年1月7日（星期二）或之前未能協定發售價，全球發售將不會成為無條件並將即時失效。發售價將不會超過每股發售股份2.1港元，且現時預期將不會低於每股發售股份1.7港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.1港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價低於2.1港元，則多繳股款將予退還。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關條文的進一步條款詳情載於本招股章程「包銷」一節。全球發售的股票僅於全球發售成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述終止權未獲行使或已失效時，方會於2020年1月13日（星期一）上午八時正成為有效所有權證書。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。– i –預 期 時 間 表( 1 )倘全球發售的以下預期時間表出現任何變動，我們將刊發公告，並將登載於本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。日期及時間(1)2020年根據網上白表服務透過(1)指定網站www.hkeipo.hk或 (2)IPO App（可於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） 完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月3日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月3日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月6日（星期一）於本公司網站www.forward-fashion.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關發售價、 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及 香港公開發售的香港發售股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月10日（星期五）或之前– ii –預 期 時 間 表( 1 )日期及時間(1)2020年透過本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述多種渠道， 包括本公司網站www.forward-fashion.com(6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk查閱香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月10日（星期五）起香港公開發售的分配結果可於www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPO Result或IPO App以「按身份證號碼╱ 商業登記證號碼查詢」功能查閱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月10日（星期五）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票 或將股票存入中央結算系統(5、7、9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1月10日（星期五）或之前根據香港公開發售就全部獲接納（如適用）或全