信源企业:招股说明书

重 要 事 項閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Xin Yuan Enterprises Group Limited信 源 企 業 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：100,000,000 股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ：10,000,000 股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：90,000,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價 ：不高於每股發售股份 1.76 港元，且預期不低於每股發售股份 1.29 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ：每股股份 0.01 美元股份代號 ：1748獨 家 保 薦 人聯 席 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 牽 頭 經 辦 人CHINA SKY SECURITIES LIMITED香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指明文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為二零一八年九月十八日（星期二）或前後或聯席全球協調人與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不遲於二零一八年九月十九日（星期三）。發售價將不超過每股發售股份1.76 港元，且現時預期不低於每股發售股份 1.29 港元，惟另行公佈者除外。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份 1.76 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。倘發售價低於 1.76 港元，多繳款項可予退還。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後可在遞交香港公開發售認購申請截止日期上午或之前隨時將本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或提呈發售的發售股份數目調低。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xysgroup.com 刊載調低指示性發售價範圍的通知。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節內。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於二零一八年九月十九日（星期三）或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並即時失效。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。該等規定條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。二零一八年九月十一日預 期 時 間 表 (1)– i –倘 以 下 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動， 我 們 將 於 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.xysgroup.com) 刊登公佈。透過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ...................................... 二零一八年九月十七日（星期一） 上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記 (3) ..................................... 二零一八年九月十七日（星期一） 上午十一時四十五分遞交以下文件的截止時間：(a) 白色及黃色申請表格、 (b) 向香港結算發出電子認購指示及 (c) 透過互聯網銀行 轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款 (4) .................... 二零一八年九月十七日（星期一） 中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記 (3) ..................................... 二零一八年九月十七日（星期一） 中午十二時正預期定價日 (5) ..................................................................... 二零一八年九月十八日（星期二）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.xysgroup.com(6)就以下事項刊登公佈： ‧ 最終發售價； ‧ 國際發售踴躍程度； ‧ 香港公開發售申請水平； ‧ 香港公開發售的分配基準；及 ‧ 香港公開發售與國際發售之間重新分配的 發售股份數量（如有） .................................. 二零一八年九月二十四日（星期一）或之前以各種途徑公佈香港公開發售的分配結果（包括成功 申請人的身份證明文件號碼（如適用）。 （請參閱本招股章程「如何申請香港 發售股份－11. 公佈結果」一節） ................................ 二零一八年九月二十四日（星期一）起預 期 時 間 表 (1)– ii –透過 www.tricor.com.hk/ipo/result 設有 「按身份證搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果 ......................................... 二零一八年九月二十四日（星期一）起就香港公開發售的全部或部分成功申請 寄出╱派發股票 (7) ............................................. 二零一八年九月二十四日（星期一）或之前就根據香港公開發售作出而全部或部分獲接納 且最終發售價低於申請時應付的每股香港發售 股份初步價格（如適用）或全部或部分不獲接納 的申請寄發╱領取網上白表電子自動 退款指示╱退款支票 (8) ..................................... 二零一八年九月二十四日（星期一）或之前預期股份開始在聯交所買賣 ...........................二零一八年九月二十六日（星期三）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交申請。