伊利：烘焙经营增量场景研究报告2022

烘焙经营增量场景研究报告 | 2022X有赞新零售 x 伊利专业乳品2022年7月版X————《烘焙经营增量场景研究报告2022 》修炼核心经营能力关注用户长期价值推动业绩增长齿轮X1 引言2 疫情防控常态下，烘焙行业发展五大趋势• 国内行业增速远超全球均值• 资本入场，烘焙赛跑多元发展• 中国烘焙消费者主要特征• 节令消费与热销单品概况• 『线上化』成为烘焙市场发展重要一环3 烘焙门店核心场景增量洞察• 观察一：客户数字化，必成行业可持续发展的重要引擎• 观察二：家庭关系网建设成为生日蛋糕品类关键胜负手4 报告寄语目录引言2022年7月15日，国家统计局发布数据，上半年国内GDP同比增长2.5%，我国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势，随着国家一系列的经济恢复政策落地见效，预计下半年消费信心回暖，为各行业恢复带来契机。与其他行业相比，烘焙行业属于典型的即时性快速消费食品行业。随着市场环境快速的变化，消费者对烘焙食品的数量和品质需求不断增长，促使市场规模和产量不断扩大。伴随着消费升级的不断演进，烘焙行业在数字化转型上，既要实现企业财务、销售、供应链一体化的后端管理，又要能满足并支持线上、门店、会员营销等前台业务创新需求。为帮助烘焙企业更好地了解市场需求，我们希望通过深入、深度的调研和实践，试图找到一些能给行业带来思考和启发的东西，这就是组织本次「烘焙经营增量场景研究报告」的初衷。本报告由有赞和伊利专业乳品共同编写，报告结合了行业数据和大量的烘焙新零售实践经验，从行业趋势、消费习惯、门店经营、运营增量等多维度探讨烘焙行业的发展，期待能为烘焙行业注入更多新的思考信息，创造更多和更大的增量价值。X疫情防控常态下，烘焙发展五大趋势2.XX2.1 行业高速发展，增速远超全球均值中国烘焙市场增速远超全球均值，预计5年内也将维持8%的增速水平597637690729814938107112241383151217001877208022902358265728743102334135896.7%8.3%5.6%11.7%15.2%14.2%14.3%13.0%9.3%12.5%10.4%11.3%9.7%3.0%12.7%8.1%7.9%7.7%7.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%050010001500200025003000350040002006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国烘焙市场规模中国烘焙市场规模（亿元）增长率2015-20 CAGR：9.3%2022-25 CAGR：8.8%*数据来源：中国连锁经营协会与华兴资本联合发布《2021年中国连锁餐饮行业报告》从2015年至今，中国烘焙市场连锁化的门店进一步吸引了消费者目光，尤其是中式烘焙门店，在这个阶段有了较好的发展；与此同时，国潮风的门店/产品设计的新品牌也开始出现。2020年国内烘焙市场规模约2400亿，该赛道在过去5年以9.3%的复合增速发展，目前已经进入中式烘焙崛起、新品牌涌现的新阶段，国内烘焙业态将持续往多元化拓宽消费方式和场景。X烘焙食品一直是欧美国家的主流早餐和主食，相较之下，中国烘焙行业发展时间较短，同时，烘焙食品在中国主要作为甜点零食，随着中国消费者对烘焙食品的认知度不断提升，中国烘焙食品的发展仍有很大空间。根据公开数据显示，2020年中国人均烘焙食品消费量受到疫情影响增速略有下滑，人均消费7.3公斤。人均消费量与全球主要国家对比，不及饮食结构相同国日本的一半，行业增长空间较大。*数据来源：艾媒数据中心66.46.77.17.47.36.7%4.7%6.0%4.0%-…-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02015201620172018201920202015-2020年中国人均每年烘焙食品市场消费量中国人均烘焙食品消费力（kg）同比增速7.38.29.618.130.363.1中国中国香港新加坡日本美国法国2020年全球主要国家（地区）人均烘焙食品消费量人均烘焙食品消费力（kg）2.1 行业高速发展，增速远超全球均值消费认知不断升级，行业增长潜力巨大X烘焙食品市场持续扩容*数据来源：中商情报网16251413263.413.26.49.861.4010203040506070051015202530201720182019202020212017-2021年中国烘焙食品行业投资数量及投资金额情况投资数量/起投资金额/亿元2.2 资本入场，助力烘焙赛道多元发展2021年烘焙食品行业整体利好，多个资本注意到烘焙食品赛道的潜力，行业投资热度高，投资数量达到26起，投资金额达到61.4亿元，催生了一批新兴的烘焙糕点品牌，同时也促进了整个行业快速发展。X随着国民消费升级，消费者烘焙食品需求不断上升，以及资本助力，行业市场呈现多元化发展趋势。单一的产品已无法满足消费者的需求，品牌还需提升产品外观、制作材料、产品包装等方面。烘焙行业内不仅细分出了可颂、手工吐司、鲜花饼、泡芙、麻薯等系列产品，而且衍生出了跨界、国潮等多样性的营销，从多方面满足了消费者的需求，提升客户体验。*数据来源：公开数据整理品牌名称融资时间融资金额投资机构细分赛道KUMO KUMO2022.04数千万人民币青锐创投西式蛋糕欢牛蛋糕屋2022.02近千万美元顺为资本西式蛋糕幸福西饼2021.121亿人民币亚商资本、韵达股份、春涧资本西式蛋糕墨茉点心局2021.09数亿人民币龙珠资本新中式点心虎头局渣打饼行2021.075000万美元GGV纪源资本、老虎基金、红杉中国等新中式点心月枫堂2021.071000万美元启承资本牛角面包爸爸糖手工吐司2021.06数千万人民币IDG资本手工吐司熊猫不走2021.09过亿元人民币XVC资本西式蛋糕轩妈食品2021.04数千万人民币金鼎资本、青蓝资本、麦星投资新中式点心泽天本家2021.03数千万人民币天图投资等烘焙零食2021年至今烘焙市场融资案例整理2.2 资本入场，助力烘焙赛道多元发展烘焙食品呈现多元化发展趋势X无论是线上还是线下，女性仍是烘焙食品消费主力军。在线上私域渠道，约70%的消费者年龄段在21-40岁之间。*数据来源：有赞79%77%76%21%23%24%201820192020消费者性别分布（全量）女性男性79%77%76%21%23%24%201820192020消费者性别分布（线上）女性男性81%78%76%19%22%24%201820192020消费者性别分布（线下）女性男性4.4%12.9%40.6%28.9%13.1%51岁以上41-50岁31-40岁21-30岁20岁以下消费者年龄段分布2.3 中国烘焙消费者主要特征：年轻女性、家庭用户、全天候、高频次、选择有品牌的烘焙食品『年轻女性』『家庭用户』是烘焙食品的消费主力军X行业调研数据显示，每天购买烘焙食品的消费者达到12.8%，每周购买烘焙食品的消费者占比达到87.2%。价