2022中国公路网络货运行业蓝皮书

02022中国公路网络货运行业蓝皮书1由上海报业集团｜蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸･新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10･先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸･新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。2灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。3目录I. 中国公路货运行业概览II.中国公路网络货运行业分析414.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%资料来源：国家统计局，Statista，灼识咨询中国物流市场巨大，整体行业正处于平稳发展阶段，并预计将保持稳定的增长。然而，物流行业成本较高、效率较低的难题依旧有待破解。中国社会物流总费用，2016-2025E1.41.61.81.91.92.02.12.32.42.53.73.94.65.05.15.55.86.06.36.66.06.66.97.77.88.58.99.39.810.2051015202021E万亿人民币17.6201620172020201920182022E12.12023E2024E2025E11.113.319.316.814.614.916.018.5关键分析物流总费用占GDP的比例:CAGR (2016-2020)CAGR (2020-2025E)6.8%5.5%8.4%5.4%7.9%5.4%总计7.6%5.3%管理运输仓储• 物流是为了满足客户的需要，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地运送至商品的消费地所涉及的一系列流程。• 中国是全球最大的物流市场，2020年物流费用总额为人民币14.9万亿元。我国农业及制造业发展强劲，人均可支配收入和国内消费市场不断增长，先进物流技术得到更广泛应用，数字化程度日益提高，以上因素将持续推动着中国物流业的发展。• 然而，中国物流行业虽然规模巨大并持续增长，但整个价值链仍存在效率低下等问题。2020年，中国物流总费用占GDP的比例高达14.7%，而这一数字在美国仅为7.6%。国内货物流转中的重复运输、空驶现象屡见不鲜，整体效率还有很大提升空间。• 物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。中国物流行业概览5中国货物运输周转量，按运输方式划分，2015-2020502520101520.5万亿吨公里48.4%0.1%14.1%12.7%49.2%2017201919.714.1%0.1%12.7%31.1%2.5%201532.7%52.2%33.8%0.1%202050.0%13.7%0.1%2.2%18.72.4%0.1%34.8%2.6%201848.4%0.1%34.9%2.5%21.814.0%34.7%48.6%20162.5%17.821.5铁路民航公路水路管道由于在调度和路线规划方面灵活度最高，公路运输在运输业中一直保持主导地位。4006002005003000100545.113.6%1.8%14.5%417.6201576.7%7.6%76.2%0.0%1.7%7.8%14.7%438.71.7%0.0%201613.7%14.0%13.9%543.9515.31.6%1.7%7.7%201776.8%0.0%亿吨202020198.0%76.5%20188.1%0.0%75.4%1.7%8.4%0.0%76.1%0.0%480.5铁路公路水路民航管道• 中国是全球最大的运输市场，以运费总额计，2020年中国运输费用总计为7.8万亿人民币。按照运输方式的不同，中国运输业可进一步分为铁路、公路、水路、民航和管道运输。• 受益于消费需求增长和政府的刺激措施，预计中国经济将继续稳定、可持续增长，这将推动本土对工业制造及商品生产的需求，从而进一步提高货运量。• 货运周转量衡量实际交通量，每货运吨公里(FTK)相当于将一公吨货物运输一公里。在国内经济持续增长的推动下，中国总体货运周转量将保持稳定增长态势。• 公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020 年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80% 左右。• 与其他运输方式相比，公路货运在线路灵活性、时间安排灵活性、地区覆盖范围和渗透度、派送效率等方面具有一定的优势，长期以来一直是国内首选和最常用的运输方式。公路运输在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。中国货物运输量，按运输方式划分，2015-2020关键分析资料来源：交通运输部，灼识咨询中国运输行业概览6•企业不断从自主管理的内部车队模式转向运输外包模式•只有国有运输企业才有资格从事公路运输，导致市场上卡车司机严重短缺•国家主管部门放宽公路货运市场的准入条件，导致运输服务供过于求发展阶段•1983年前，我国公路货运行业以国营企业为主导，且由中央统一规划。•所有卡车司机都是国营运输公司的雇员，国营运输企业垄断全国公路货运业务，导致运输服务供应严重短缺。•卡车司机的短缺对于当时国民经济的发展产生了一定的负面影响。分析主要玩家尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优